инвестирование

Сенсационные результаты своего  исследования опубликовали 3 февраля 2016 года ученые из Университета Уильяма Марша Райса, США о своем исследовании доходности инвестирования в американские акции компаний из индекса S&P 500.

Ученые исследовали, в сколько превратятся 100 долларов, инвестированные в акции компаний из индекса S&P 500 в период с 1 января 1958 года по 1 января 2015 года с использованием различных стратегий и методов инвестирования, на основе изучения данных почти 50 тысяч инвестиционных фондов, вкладывавших свои средства в эти акции, по сравнению с древней народной мудростью, которая подразумевает совершенно равное распределение всех средств среди всех возможностей.

На графике видно (см. видео), что 100 долларов, инвестированные в акции компаний из индекса S&P 500 в период с 1 января 1958 года по 1 января 2015 года с использованием народной мудрости (EQU)- «все яйца поровну между всеми корзинами»- превратились в 27601,4 доллара, а 100 долларов, инвестированные в акции компаний из индекса S&P 500 в период с 1 января 1958 года по 1 января 2015 года с использованием советов финансовых аналитиков и консультантов на основе выборки лучших компаний с наилучшей капитализацией и уровнем дохода- превратились в 5212,41 доллар, то есть аналитики и консультанты в среднем за такой промежуток времени не увеличили, а уменьшили прибыль почти в пять раз.

Бертон Мелкилд, автор книги «Случайная прогулка по Уолл-Стрит», занимавший ранее крупный пост в Vanguard, не является сторонником выбора конкретных ценных бумаг. Он уверен в неэффективности этого способа инвестирования. Вместо этого рекомендует распределять портфель между разными классами активов, и использовать индексные фонды.

Тем не менее, для тех, кто хочет испытать удачу и сделать ставки на конкретные акции, он предлагает 4 основных правила:
1. Покупайте акции компаний, которые кажутся способными поддерживать рост доходов выше среднего в течение 5 лет
2. Никогда не платите за акцию цены выше её внутренней стоимости
3. Покупайте акции, которые вскоре станут популярными и туда ринется толпа. Но покупки делайте на основе внутренней стоимости акции, и раньше других.
4. Торгуйте как можно меньше

Критерии 1 и 3 вполне соответствуют методу Питера Линча.
Он как раз и описал, как выбирать растущие акции. Растущие акции — десятикратники — это был конек Питера Линча, который позволил фонду Маггелан получать феноменальные доходы (15,8% годовых сложным процентом) на длительном промежутке времени (13 лет) на крупных активах (14 млрд $).

Блог.

В четверг я посетил церемонию награждения финалистов конкурса ЛЧИ 2015 и хотел бы вкратце расскать о своих впечатлениях и увиденном. 

Мероприятие проходило в клубе icon и было организовано на высоком уровне. Ведущим был голос формулы 1 — Алексей Попов. Связано было с тем, что тематика мероприятия была в стиле формулы-1, как параллель между гонкой инвесторов. 

В самом начале выступления, неплохую речь сказал глава Московской биржи Александр Афанасьев.

Инвестируйте в торговлю статистической закономерностью.

С прибылью от 350% до 3 700% годовых.

Что это?

Торговля происходит не с помощью индикаторов и роботов, а на основании статистики.

Насколько оправдано и прибыльно?

Это прибыльно. Ибо система показывает от 65% до 90% положительных сигналов на протяжении нескольких лет. Что позволяет получать прибыль. Большую прибыль.

Насколько безопасно?

Мы разработали уникальный алгоритм мани менеджмента который позволяет зарабатывать!

Прозрачность?

Естественно мы не можем показывать как и в какое время происходит торговля, поэтому чтобы не было подозрений в пирамидальности и мошенничестве инвестор может забрать свой депозит в любое время и мы специально всю статистику публикуем на независимом ресурсе.

Но немногие знают альтернативный способ усреднения, предложенный американским ученым М. Эдлсоном.
Предположим, вы хотите в течение 1 года инвестировать 1200 рублей в какую-то акцию. При этом стоимость вашего портфеля в 1-ый месяц должна составлять минимум 100 руб., во второй — минимум 200 руб., в третий — минимум 300 руб.… в двенадцатый месяц — минимум 1200 руб. 
Это будет целевая стоимость портфеля. Если фактическая стоимость портфеля в определенный день месяца будет ниже целевой, осуществляются покупки на разницу между целевой и фактической стоимостью. Если фактическая стоимость портфеля будет равна или выше целевой, покупки не осуществляются.