индекс Московской биржи

На фондовом рынке сегодня без существенных новостей, поэтому рынок понемногу идет в рост — как рынок облигаций, так и рынок акций. Английская пословица гласит, что отсутствие новостей — это хорошая новость, но без новостей нет драйверов роста. А без драйверов роста любой рост будет лишь краткосрочным.

Для индекса Московской биржи декабрь начался оптимистичным ростом на 📈+0,34% до 2 586,74 пункта. При этом всегда стоит обращать внимание на движение индекса государственных облигаций, динамика которого сегодня отрицательная.

Одно из недавних IPO компания Промомед 📈+5,6% опубликовала операционную отчетность за 9 месяцев. Выручка показала внушительный рост год к году на 34% до 10,7 млрд Промомед 📈+5,6% . рублей. С начала года компания получила регистрационные удостоверения для 34 лекарственных препаратов и получила 14 патентов. Чистая прибыль еще не посчитана, но показатель чистый долг/EBITDA снизился кв/кв до 2,3х.

Закрытие прошлой недели вышло довольно уверенным, что всячески указывает на намерение рынка продолжить отскок.

🚀 Первой целью которого будет отметка в 2610 пунктов, после которой мы можем сходить еще немного выше.

Но на этот сценарий стоит рассчитывать сугубо при нейтральном или позитивном новостном фоне.

🔖 В ином же случае индекс может отправиться искать поддержу на уровне в 2500 пунктов или ниже.

Все же таков текущий рынок, динамика которого практически на 100% зависит от внезапных новостей.

❗️ Из-за чего я настоятельно рекомендую каждому придерживать грамотного риск менеджмента!

И пока на рынке царит паника, я спокойно докупаю интересные акции по смешным ценам.

Список таких надежных, а главное перспективных бумаг я уже опубликовал в нашем tg: https://t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевай переходить, ведь уже скоро эти идеи начнут реализовываться ❤️ 

Отскок начался еще вчера в основную торговую сессию и продолжился опять же вчера, но уже в вечернюю сессию. Рост в вечерку был настолько существенным, что фактически сегодня рынок даже снизился, но так как IRUS у нас рассчитывается в рамках основных сессий, то формально рынок растет. Оставляем право за каждым инвестором считать стакан наполовину пустым или полным, а индекс Московской биржи за день прибавляет 📈+2,24%, финишировав на 2 547,88 пунктах

Самой ожидаемой отчетностью сегодня был отчет по МСФО за 3 квартал от Т-Технологии 📉-0,2% (до недавнего ТКС Холдинг). Непосредственно за 3 квартал с учетом отчетности Росбанка по ряду показателей наблюдался двухкратный рост. За 9 месяцев чистая прибыль финансовой структуры выросла на 39% год к году до 83,5 млрд. рублей. В компании подтвердили желание выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.

НЛМК 📉-0,3% за 9 месяцев по МСФО показал рост выручки на 6,7% до 560,1 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль обвалилась на 77% до 42,4 млрд. рублей. После отчетности других металлургов ожидать от НЛМК чего-то лучшего не представлялось возможным. Сильной коррекции не было, так как компания уже торгуется на почти двухлетних минимумах.

Планомерно по  additional-weighting-factor что-то происходило, возможно как-то было завязано на валютные операции, а теперь
вполне воодушевляющий расклад, при тех данных, которые стали доступны( 2513 2426 2460)

После хорошего пролива за последние 1,5 недели инвесторы решили, что дно уже зафиксировано, и начали выкупать просевшие акции. До конца недели мы точно узнаем был ли этот только отскок или всё же разворот. При этом мы должны понимать, что драйверов роста как не было в сентябре-октябре, так их не появилось сейчас. Инфляция никуда не исчезла и почти не замедлилась, а необходимость еще одного повышения ключевой ставки в декабре вырисовывается всё четче.


 

За сегодня индекс Московской биржи показывает рост на 📈+1,13%, ускоряясь к закрытию основной торговой сессии, до уровня 2 491,88 пунктов. В ходе торгов уровень 2 500 был преодолен, но индекс там не удержался.

Торги расписками Русагро будут приостановлены с 5 декабря в ходе процесса редомициляции в Россию. Инвесторы как обычно боятся на длительное время блокировать свои активы, а также опять поднялась волна о навесе в акциях, что в итоге привело к коррекции на 📉-3,7%.

А вот Хэдхантер, наоборот, заявил о завершении переезда в родную гавань. У компании ряд дочерних компаний в группе и сроки релокации по многим их них не совпадали с главной hh. Акции рекрутера торгуются на уровне цены открытия, но к закрытию основной торговой сессии все же подросли на 📈+0,1%.

Уверенное падение фондового рынка нашей страны продолжается. Уровень в 2 500 пунктов был легко преодолен, но это были только цветочки. Индекс Московской биржи продолжил тестировать дно и в итоге опустился на 📉-2,63% до 2 464,35 пункта. Рынок сегодня преодолел отметку годового минимума и опустился до уровня марта 2023 года. Всё в красном.

Госдума одобрила увеличение ставки налога на прибыль для Транснефти до 40%. Так что точка в вопросе поставлена и теперь точно никакими письмами и просьбами делу не поможешь. Акции компании теряют еще 📉-2,9%. За последний месяц бумаги скорректировались на 24%.

ВУШ 📈-6,5% опубликовала приемлемый отчет за 9 месяцев по МСФО. Выручка выросла на 32% до 12,5 млрд. рублей. Чистая прибыль год к году сократилась на 6% до 2,9 млрд. рублей, но при этом долговая нагрузка в виде показателя чистый долг/EBITDA сократилась до 1,2х.

Более внушительная динамика роста была найдена в отчете по МСФО за 9 месяцев у компании Озон Фармацевтика. Выручка год к году поднялась на 33,6% до 18,1 млрд. рублей, чистая прибыль — на 32,2% до 3,4 млрд. рублей, но на падающем рынке акции компании даже с сильной отчетностью корректируются на 📉-4,9%.

Индекс Мосбиржи ушел в пике, снова вернувшись к локальным минимумам в район 2523 п. При этом Индекс РТС, который «долларовый», вовсе улетел на отметку 760 п., что ниже минимумов ковидного 2020 года. Геополитическая повестка и предстоящее повышение ставки завладели умами инвесторов.

Кажется, что ЦБ РФ переусердствует с охлаждением экономики. Резкое повышение ключевой ставки душит бизнес, который кредитовался под ключ 7,5%, а уже через год рефинансируется под 21%. Повышение ставки не работает, а значит ЦБ нужно искать другие рычаги для снижения инфляции, либо оставлять рынок без ликвидности.

Ситуация в экономике сложная, но это не значит, что нужно бросать все и бежать с отечественного рынка. Наоборот, сейчас открываются отличные возможности для формирования долгосрочных позиций. Как только ЦБ начнет ослаблять удавку, а люди поймут, что 20% доходности депозита не обгоняют падение рубля, который за 4 месяца потерял 22% к доллару, поток денег хлынет (в теории 😂) обратно в активы.

Ну вот, никогда такого не было, и вот опять © — индекс Мосбиржи снижается и обновил минимум от 3 сентября.
Это уже становится интересным.

Бегло пробежался по бумагам, есть уже интересные цены. Но то что поддерживается дивами, так сильно не льют.
А набрать то хочется как раз с дивидендами...

П.с. 🔥Итоги дня: IMOEX -2,1% ( 2.527 п.)

🛢Нефть марки Brent: -2,3% (72,92$)
🛢Нефть марки WTI: -2,4% (69,53$)

📉 $SMLT Самолёт -7,5%.
📉 $RUAL Русал -7,3%.
📉 $OZON Ozon -7,3%.
📉 $ETLN Эталон -5,7%.
📉 $PIKK Группа Компаний ПИК -5,5%.
📉 $DIAS Диасофт -5,4%.
📉 $MTLR Мечел -5,2%.
📉 $MTLRP Мечел преф -4,9%.
📉 $LSNG Ленэнерго -4,6%.
📉 $ALRS Алроса -4,5%.
📉 $GMKN Норникель -4,5%.

25.11.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Последняя торговая неделя этой осени начинается с пролива по всем направлениям. Индекс Московской биржи теряет 📉-1,95%, опускаясь до 2 530,69 пункта. Сегодня обсуждали с коллегами возможность его снижения до 2 400 пунктов и этот сценарий никем не был исключен. ЦБ повышает курс доллара к рублю на 1,2 рубля до 103,79 рублей. Это очередной годовой максимум, но положительно эффекта на рынок он никак не оказал.

Своей отчетностью за 3 квартал инвесторов порадовала Московская биржа. Как бенефициар высокой ключевой ставки компания нарастила почти в 2,2 раза чистый процентный доход и он составил 25,1 млрд. рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 3,5% до 14,9 млрд. рублей, что позволило сформировать чистую прибыль в размере 23 млрд. рублей (рост год к году составил 61%). Если бы рынок не падал, то в динамике был бы хороший плюс, но сегодня 📉-3,6%.

Русал решил сократить производство алюминия на 250 тыс. тонн в год по причине высокой цены на сырье, которое в себестоимости уже составляет более 50% производства алюминия. За сокращением производства последуют существенное снижение выручки и чистой прибыли. Эта новость обвалила котировки бумаг на 📉-6,8%.

Индекс МосБиржи третий раз с начала осени опустился ниже 2600 пунктов. Ближайший психологический уровень — 2500, и в этом году он ещё ни разу не был взят. Оцениваем вероятность того, что рынок может опуститься ещё ниже.

Почему так важны 2500 пунктов

Более 70% объёма торгов на бирже сейчас дают физлица, а они часто привязывают свои ожидания и прогнозы к круглым отметкам. В частности, это очень хорошо видно по отметке в 2500 пунктов для Индекса МосБиржи.

Именно на этом уровне открылся российский рынок акций после долгой паузы февраля-марта 2022 г. И с тех пор он стал якорем для многих. Сначала линией сопротивления (летом-осенью 2023 г.), затем поддержкой (в 2023–2024 гг.)

Это видно не только по форме графика, но и по открытым позициям трейдеров. Две трети физлиц сейчас ставят на отскок индекса вверх от текущих 2550 п. В опционах картина ещё ярче: почти никто не ставит на дальнейшее падение.

На графике ниже собраны пут- (сделки на снижение индекса) и колл-опционы (сделки на его рост) от разных уровней с исполнением до 19 декабря. Видна концентрация «зелёных» сделок выше 2500 п. и почти нет ниже этого уровня.