итоги дня

📉IMOEX -1.7% Рынок с осторожностью воспринимает новые комментарии Трампа. Новоиспеченный президент США пообещал пошлины, чтобы заставить власти РФ сесть за стол переговоров по Украине. Новый виток роста инфляции оказывает дополнительное  давление на акции😔

📈ПИК +3.1% 📈Самолёт +1.5% Застройщики в лидерах роста, участники рынка продолжают ставить на разворот ДКП🤷‍♂️ 

📉Софтлайн -2.9% ООО «Беркс» (BERKS, разработчик ПО и дистрибьютор компьютеров и софта) намерено обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве ПАО «Софтлайн». Причиной стала задолженность «Софтлайна» по договору поставки от 30 ноября 2012 года в размере ₽961,5 млн, из которых основной долг ₽908,8 млн, неустойка – ₽52,7 млн.
«Софтлайн» заявлет, что на данный момент нет никаких оснований для банкротства, так как сегодня все финансовые обязательства «Софтлайн» в адрес «Беркс» были исполнены в полном объеме🧐

📉Позитив -3% «ВТБ Мои Инвестиции» исключили акции Группы Позитив из топ 10 российских акций, из-за отсутствия очевидных катализаторов роста🤔 

📉ММК -1.9% ММК в IV кв. сократил выпуск стали на 4,4%, продажи упали на 4,7%😔

📉Новатэк -0.3% Gcaptain.com сообщает, что ключевые модули, предназначенные для российского «Арктик СПГ-2», вернулись в Китай после 10-месячного путешествия из-за санкций США😔

📉Газпром -0.5% «Газпром» просит сохранить за ним право монополии на экспорт трубопроводного газа на ближайшие 25 лет и предлагает повысить цены на внутреннем рынке🤔

🔹 В четвёртом квартале 2024 года ММК $MAGN сократил продажи металлопродукции на 4,7% к кварталу ранее, а производство стали — на 4,4% — группа.
🔹 Решением НКЦ установлен признак запрета коротких продаж «М.Видео — Эльдорадо». $MVID www.moex.com/n76940
🔹 В декабре выдача ипотечных кредитов снизилась на 68% к прошлому году, до 60 740 штук, — ТАСС.
🔹 «Россети» $FEES хотят координировать инфраструктуру добычи криптовалюты в регионах — «Коммерсантъ».
🔹 По итогам 2024 года не нефтегазовые доходы России выросли на 26% год к году и составили 25,6 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
🔹 Инфляция в России по итогам 2024 года выше прогнозных значений. По данным Росстата, по итогам прошлого года рост цен в стране составил 9,52%.
🔹 Угольная отрасль, как в России, так и в мире в целом, переживает глубокий кризис, который может завершиться не раньше 2027 года. $MTLR $RASP
🔹 Мосбиржа допустит акции «ИКС 5» к торгам на вечерней сессии c 24 января. $MOEX $X5

( Читать дальше )

👉 Что получается на закрытии и что будем делать завтра?

 

✅ Итак сегодня индекс отработал свое Лонговое закрытие, на котором мы успешно прокатились. Плюсом индекс отработал цель роста 2950, про которую вчера и писал. Все идет по плану.) Но что получается на завтра?

 

Основная, приоритетная торговая сессия закрылось под самый хай, лонговой свечкой, а значит приоритет работы на завтра от лонга. Но тут вышла вечерка со своей статистикой по инфляции + Трамп изменился в настроении, ведь пообещал новых санкций. Причем хочу отметить, то Трамп плохой, то хороший и что делать в данной ситуации и правда ли все так плохо?

 

❌ Мой ответ следующий. НЕ читайте новости. Либо читайте их, но НЕ воспринимайте в серьез. Новости это шум!!! Они вводят в глубочайшее заблуждение. Есть лишь одна истина — график. И да, уровни поддержек / сопротивлений и всякие линии на графики дают больше правды, чем новости)

 

💯 Вернемся к теме. Фактическое лонговое закрытие и падение на вечерке. Я как то писал, в прошлую среду, что работать буду в противоположную сторону от выноса на вечерней сессии.

( Читать дальше )

💤 Итоги дня. 22 января

🥃 Позвони мне, позвони… Ну а пока ждём звонка, смотрим очередной самый важный принт инфляции в вашей жизни. Пока там всё не очень… Но ЦБ уже говорил, что пик будет в апреле, так что ничего неожиданного.

🤑Индекс вечером прибавляет — 2 972 (+1,29%).
💲Доллар продолжает снижаться— 99,24 руб. (-0,23%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +4,01%
• $VKCO ВК +3,37%
• $NVTK НОВАТЭК +3,18%

📉 Падают

• $POSI Позитив -1,91%
• $CHMF Северсталь -1,24%
• $UPRO Юнипро -1,07%

🗞Новости

🟠Сбер начал «оптимизацию» IT-персонала своих компаний в сфере e-commerсe. Сотрудникам предлагают увольняться по соглашению сторон — Ведомости 

🟠Владимир Путин заявил, что корпоративное кредитование в декабре 2024 года замедлилось, в январе динамика портфеля складывается ниже целевых ориентиров — ИФ 

🟠Skillbox Holding Limited (тот самый у ВК) завершил редомициляцию с Кипра в РФ. Компания была зарегистрирована в качестве МКАО Скилбокс Холдинг — ИФ

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 23 января:

💵 USD — ↘️ 98,2804
💶 EUR — ↘️ 103,2419
💴 CNY — ↘️ 13,5443

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,29%, составив 2 972,62 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26247 (погашение 2039.05.11), размещённый объем: 32,951 млрд руб. (при спросе 55,251 млрд руб.), выручка: 26,159 млрд руб., средневзв.цена: 77,4751%, средневзв.доходность: 17,03% годовых.

▫️ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, по данным Президента, в декабре корпоративное кредитование замедлилось, в январе динамика портфеля складывается ниже целевых ориентиров. Дефицит бюджета, составивший в 2024 г. 1,7% ВВП, приемлем, «тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик».

▫️ Московская биржа напомнила о возобновлении утренних торгов с 27 января, уточнив ряд деталей, так, например, «для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии будет сужен диапазон ценовых границ: максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ».

( Читать дальше )

📈VK +4.9% Skillbox Holding Limited завершил редомициляцию с Кипра в РФ. Участники рынка считают, что скоро может пройти IPO Skillbox🧐

📈IMOEX +1.2% Индекс вышел в плюс под конец дня, локомотивом выступил нефтегазовый сектор во главе с Сургутнефтегазом. Похоже индекс собирается показать новый локальный максимум🤔 

📈Сургутнефтегаз +5.2% Самая популярная бумага у спекулянтов. В лидерах роста без явных новостей, с 14.01.2025 прибавил уже более 22%😳

📈Новатэк +3.7% В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ из-за разногласий в позиции стран👍

📉USDRUB -1.6% Ещё один день падения доллара, официальный курс опустился ниже 99 рублей и составляет 98,28 руб/$💪

📈БСП +2% Растёт после публикации отчётности👉Чистая прибыль за год прибавила +11,4% до 52,6 млрд руб. Рост в 4-ом квартале составил +31% до 12,1 млрд руб. Кредитный портфель за год вырос на +9% до 739 млрд руб💪

📈АПРИ +4.7% В лидерах роста после публикации отчётности👉АПРИ увеличила продажи недвижимости за 2024 год на 14,38% г/г, до ₽18 млрд 🤔

📈Мечел +3.6% Продолжает рост на реструктуризации долга🤷‍♂️

ЦБ сильно снизил курс доллара на завтра до 98,28 рублей. Мы помним, что теперь курс устанавливается на основании биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, чтобы он был более близок к реальности. Укрепление рубля и ожидания геополитического потепления привели к росту индекса Московской биржи на 📈+1,29% до 2 972,62 пункта.

Сегодня вечером должны быть опубликована информация о недельной инфляции, замедление которой может дать рынку сильный позитивный импульс уже на вечерней торговой сессии.

Банк СПБ за 2024 год увеличил чистую прибыль по РСБУ на 11,4% до 52,6 млрд. рублей. Чистый процентный доход вырос на 38,4% до 70,2 млрд. рублей, чистый комиссионный доход сократился на 7,8% до 11,6 млрд. рублей. Высокая ключевая ставка положительно влияет на бизнес банка. Акции банка прибавляют 📈+2,0%.

Компания Скилбокс завершила процесс редомициляции с Кипра в Калининград, ЦБ уже зарегистрировал выпуск акций новой российской компании. Новость нашла позитивное отражение в цене акций ВК, которые сегодня находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+4,9%.

( Читать дальше )

🧠 Что сегодня получилось?

 

Открытие сегодня получилось не такое, как должно было быть. Открытие планировалось с большим гэпом вниз, у уровня поддержки 2900. Однако утром вышли новости про Трампа и переговоры, на которые индекс отреагировал позитивно. Открытие координально изменилось, и если планировалось вниз на процент, то факт получился с открытием на 0,4% вниз, а это сильно подпортило изначальный план работы. Поэтому сегодня НЕ лонговал индекс от 2900 и НЕ торговал вообще. Но что получается по закрытию?

 

💯 Фактическое лонговое закрытие рисуется на графике, а именно это сбор ликвидности под 2900 и зеленая, выкупая свеча под закрытие на основной торговой сессии. Поэтому изначальный приоритет работы на завтра будет идти от лонга. Но учитывайте, что вечерка еще торгуется, а значит много может поменяться и если открытие будет с гэпом вверх, с Лонгами нужно будет поосторожнее.

 

❗️ Исходя из закрытия получается, что с большей вероятностью жду рост индекса к 2950, а там дальше уже посмотрим.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 22 января:

💵 USD — ↘️ 99,9282
💶 EUR — ↘️ 103,2856
💴 CNY — ↘️ 13,7370

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,18%, составив 2 934,71 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по платежному балансу и внешнему долгу. Положительное сальдо счета текущих операций в 2024 г.: $53,8 млрд руб. (+7,4% г/г), профицит торгового баланса: $122,6 млрд; внешний долг РФ на 01.01.2025 г.: $290,4 млрд (-8,7% г/г или -$27,5 млрд).

▫️ ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и МИД согласовали инициативу по закреплению в законе права на изъятие иностранных активов недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке российских ЗВР, выяснили «Известия», правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит её на следующей неделе. Издание уточняет, что сейчас предусмотрены ограничения в виде блокировки активов на счетах типа С и передача долей компаний во временное управление государства.

▫️ ЦБ и НРД считают, что Euroclear в России банкротить нельзя, поскольку при перечислении средств со специальных счетов будет нарушен президентский указ #665, — мнение высказано в Арбитражном суде Москвы, где ЦБ и НРД выступали в качестве третьих лиц.

( Читать дальше )

📈ПИК +3.5% 📈Самолёт +5% А вот подъехали возможные меры поддержки 👉Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») предлагает ввести льготную ипотеку для участников СВО.
«Та ипотека, которая сегодня заявлена, действует: „Семейная ипотека“, „IT-ипотека“, „Дальневосточная ипотека“, „Сельская ипотека“, — это все будет работать. Появятся ли новые? Не знаю. Мы вот коллегам предложили, например, так называемую ипотеку для участников СВО», — сказал он.
При этом он отметил, что пока вопрос находится в стадии обсуждения🥳

📈Полюс +5.6% 📈ЮГК +4.3% Растут вместе с еной на золото, которое показало новый максимум с  07.11.2024 года.Участники рынка считают, что у золота есть все шансы показать новый абсолютный максимум в ближайшее время💪 

📈IMOEX +0.2% Индекс продолжает болтаться в коридоре и пока не определился с дальнейшим направлением. Участники рынка ждут хороших/плохих новостей, в том числе от новоизбранного президента США🤔

📈Мечел +3.3% Рост на фоне реструктуризации долга👉группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы.
Обычно, реструктуризация считается позитивом, только если вы ждали банкротства😁

📈Соллерс +2.6% СД Соллерса 30 января определит коэффициент чистый долг/EBITDA для целей дивидендной политики🤔

📉USDRUB -2% Доллар снова меньше 100 рублей, официальный курс валют снизился на 2 рубля💪

📉Эталон -1% Снижается после публикации операционного отчёта👉Продажи недвижимости установили новый рекорд – 699 тыс. кв. м (+28% г/г) и 146,2 млрд рублей (+39% г/г). Доля региональных проектов в продажах составила 29% в натуральном выражении и 21% в денежном выражении🧐

📉НЛМК -1.2%  📉ММК -0.6%  📉Северсталь -0.8%  Металлурги сегодня хуже рынка, телеграм каналы предлагают шортить чермет на фоне слабого спроса🤷‍♂️