итоги дня

В ожидании новогоднего ралли так ничего и не происходит. Рынок движется в широком боковике, тяжеловесы находятся в инертном состоянии, дивидендные отсечки также не ведут к росту, сверх объёмов в торговле также нет. В итоге индекс Московской биржи топчется в пределах вчерашнего уровня закрытия, смещаясь на 📉-0,14%.

Против роста индекса сегодня работают акции Норникеля, которые сегодня торговались очищенными от дивидендов. Инвесторы получат по 915,33 рублей дивидендов на акцию, таким образом дивидендная доходность составит 5,3%. Акции скорректировались за день на 📉-4,2%.

Инвесторы продолжают продавать акции Сегежа 📉-2,7% на снижении её кредитного рейтинга. РА Эксперт понизило кредитный рейтинг компании с ruA- до уровня ruBBB с развивающимся прогнозом. Это второе снижение рейтинга в этом году. О причинах мы все знаем — это высокая долговая нагрузка.

На ожиданиях повторного собрания акционеров по вопросам распределения прибыли продолжают расти акции Татнефти 📈+2,0%. Обыкновенные акции даже заступили ненадолго за 690 рублей — новый рекорд. За текущий год акции показали рост х2.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 27 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,7069
💶 EUR — ↘️ 101,1178
💴 CNY — ↘️ 12,7937 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника опускается на 0,14%, составив3 094,72 пункта.

▫️ В связи свыполнением программ государственных заимствований РФ на 2023 год аукционы по размещению ОФЗ 27 декабря 2023 года проводиться не будут, сообщается на сайте ведомства. При плане на IV квартал в 500 млрд руб., Минфин смог разместить облигаций 571,09 млрд руб. 

▫️ Антон Силуанов дал интервью телеканалу «Россия-24». По словам министра финансов, бюджет РФ зависит от поступлений нефтегазовых доходов ни больше и ни меньше, чем в прошлые годы – на них приходится примерно треть поступлений. В макропрогнозе цена на нефть составляет около $70 за баррель, «но вообще-то бюджет учитывает в рамках своих базовых плановых значений $60 за баррель», «разница между $60 и $70 отправляется в ФНБ». 
Кроме того, министр считает, что государство должно сохранить контрольный пакет в крупных компаниях стратегического значения (недавно Минфин составил список из около 30 компаний, которые предложил приватизировать).

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.1% Индекс остановил рост, а инвесторы расстроены отсутствием новогоднего ралли. До нового года осталось 3 рабочих дня и за это время индекс не сможет показать существенный рост😔 

📈Северсталь +2% Акции в лидерах роста на ожиданиях дивидендов. В последнее время брокерские дома выпускают стратегии с рекомендациями по акциям на 2024 год им часто в таких стратегиях можно увидеть акции Северстали. Например Инвестбанк Синара ожидает 166 руб. дивидендов от Северстали по итогам 2023 года, потенциал оценивают в 25% и ставят цель в 1630 рублей🤔 

📉ГМК Норникель -4.3% Падает после дивидендной отсечки, на данный момент падение сопоставимо с размером дивиденда🧐 

📈Полюс Золото +1% Опытно-промышленная эксплуатация золоторудного месторождения Сухой лог в Иркутской области начнется в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства региона🥳

📉Сегежа -2.8% Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности сразу на 2 ступеньки с ruA- до ruВВВ c развивающимся прогнозом🤔

📈Brent +2.4% Цены на нефть перешли к росту вечером во вторник, инвесторы продолжают оценивать возможность существенных перебоев в поставках из-за нападений на суда в Красном море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда🧐

📉Сургутнефтегаз ап -1.5% Падает после чрезмерного оптимизма. Вчера акции вырвались в лидеры роста после публикации отчётности по РСБУ, но сегодня растеряли весь рост😔 

Коротко о торгах на первичном рынке

25 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска ВсеИнструменты.ру 001Р-01 объемом 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 2,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Весь объем выпуска был выкуплен за 61 сделку. Максимальный объем сделки составил 3,6 млрд рублей. Медиана и мода достигли уровня 1,4 млн рублей.

Также 25 декабря завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Облигации были реализованы за четыре дня за 1 446 сделок. Объем максимальной заявки составил 5 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 100 тыс. рублей, мода — 50 тыс. рублей.

Близко к окончанию размещения находится выпуск МФК Саммит 001Р-02, дневной объем выкупа за вчерашний день составил 1 млн рублей. Выпуск реализован на 99,2% (выкуплено 148,8 из 150 млн рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

25 декабря выпуск серии БО-03 самого обсуждаемого за последние дни эмитента <a href=«boomin.

( Читать дальше )

под занавес текущего года, новостная лента щедра на идеи!

банки будут под давлением:




в производственном секторе как и торговле, рост по итогам года:




( Читать дальше )

💤Итоги дня 25 декабря

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +4,06%
$MGNT Магнит +3,46%
$CBOM МКБ +2,84%
$TATN Татнефть +2,34%
$AGRO Русагро +2,13%

📉Аутсайдеры

$PHOR ФосАгро -3,13%
$RTKM Ростелеком -1,43%
$HHRU HeadHunter Group -1,38%
$RUAL РУСАЛ -1,35%
$FEES ФСК ЕЭС -1,31%

🗞Новости

🟠Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных классов акций Яндекса типа А и Б — ИНТЕРФАКС

🟠Чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 1,436 трлн рублей — ИНТЕРФАКС

🟠Южуралзолото направит до 1 млрд рублей на снижение долга. Деньги были зарезервированы под программу стабилизации акций — ТАСС 

🟠Глава РФПИ заявил, что сделка ОПЕК+ принесла в бюджет РФ дополнительно 30 трлн рублей — ТАСС 

🟠Капитальные вложения Норникеля в 2024 году составят $3,6 млрд — ИНТЕРФАКС

🟠Собрание акционеров Татнефти 22 декабря не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание акционеров назначили на 28 декабря — ТАСС 

🥃 Сегодня выдал отчет Сургут. На вскидку дивы на преф при текущем курсе будут 12 рублей. Апсайд до 65-70 рублей есть. Но вопрос, что будет с курсом в следующем году?

( Читать дальше )

📆 Открываем последнюю торговую неделю!

 

—

 

Было на самом деле очень спорно. ММВБ в первый торговый час решил прям явно поднажать, неплохо подрастая в моменте. Однако после, как полагается, на час роста пришлось 5 часов коррекции…

 

📈 Это было прямо сказать не красиво, так как в моменте цена пересекала цену открытия, что как бы говорило о том, что все силы покупателей, которые были вложенны, помножились на ноль. Плюс ко всему свеча с длинным фитилем сверху, так еще и распродаваемое под самое закрытие. Пахло очень слабо.

 

Но в итоге, под закрытие рынок все таки совершил небольшой отскок, что в целом чутка разбавляет ситуацию. 

 

🤔 Теперь, если посмотреть на закрытие основной торговой сессии, вырисовывается кое что интересное, ведь есть фитиль как сверху, так и снизу, да и тело зеленого света по середине. И даже под закрытие, получилось так, что покупателей стало чуть больше, чем продавцов. Но дабы не преувеличивать, предлагаю декодировать текущую свечу, как свечу неопределенности.

( Читать дальше )

Сегодня торги проходили разнонаправленно, очень похоже на предновогоднее переливание вложений из одних активов в другие. На этих качелях индекс Московской биржи держался и даже рос в течение дня, но к вечеру запал поутих до более скоромного роста на 📈+0,21% до 3 099,02 пункта. Но «Свидетели 3 100 пунктов» не дадут соврать, всё было😜

Лучше всех выглядят акции Яндекса 📈+4,8%. Банк России ЦБ РФ принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б» международной компании акционерного общества «ЯНДЕКС» (Калининградская область). Такой подарок от регулятора к Новому Году🎁 Акции также попали в топ по объему торгов с 9,3 млрд. рублей оборота к 18:50.

В тройке лучших находятся акции Магнита. В этот четверг состоится годовое собрание акционеров по вопросу утверждения размера дивидендов. СД рекомендовал выплатить 412,13 рублей дивидендов на одну акцию. Если акционеры поддержат это решение, то это будет первая выплата за последние 2 года. Акции растут на 📈+2,7%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 26 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,9690
💶 EUR — ↗️ 101,5781
💴 CNY — ↘️ 12,8379 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавляет0,21%, составив3 099,02 пункта. 

▫️ В рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Правительство и ЦБ определили «плановые значения по количеству публичных размещений акций». Так, в 2024 г должно состояться 9-11 IPO, в 2025 – 10-12, в 2026 – 11-13. Распоряжение на портале правовой информации: publication.pravo.gov.ru/document/0001202312220027?index=1  

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня действует ранее анонсированныймеханизм ограничения агрессивности лимитных заявок. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки. 

▫️ Новатэк (-0,31%); По данным издания «Коммерсантъ», иностранные совладельцы «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте, а это означает, что он может лишиться долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а финансирование проекта целиком ляжет на Новатэк.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.

ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.

Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.

Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.

В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.

( Читать дальше )