итоги дня

💤 Итоги дня 12 августа

🥃 Ничего негативного за выходные не случилось. Исключение только то, что и так было известно на прошлой неделе. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. Особенно для рядовых инвесторов, которые черпают информацию из СМИ или телеграм-каналов. Поэтому они не спешат распечатывать свои заначки и нести деньги из фондов ликвидности и депозитов в акции. Надо отметить и стойкость российского рынка — попыток пробить 2800 пунктов по индексу не наблюдается.

🤑Индекс вечером немного припал 2 844 (-0,15%).
💲Доллар активно растет — 91 руб. (+4,73%).

📈 Растут

• $UPRO Юнипро +5,02%
• $PLZL Полюс +3,29%
• $MTLRP Мечел прив. +2,13%

📉 Падают

• $ALRS Алроса -2,46%
• $SMLT Самолет -1,84%
• $VKCO ВК-1,75%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Алросы по МСФО по итогам I полугодия 2024 года снизилась на 34,14% — до 36,6 млрд руб. против 55,57 млрд руб. за аналогичный период 2023 года — ТАСС 

🟠Совет директоров Ашинского метзавода рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия. Дивидендная доходность может составить более 60% — Ъ 

😎 Все, рынок нашел свое дно!

🚀 На данный момент, уровень 2800 явно зона откупа. От туда рынок сильно выкупают и не дают пойти цене ниже. Отсюда и следует, что если цена долго заправляется от этого уровня, на нем много покупателей, что в будущем прибавляет цене несколько дней полета, однако это и явка с повинной у покупателей на 2800, а значит пробив вниз этот уровень может и начаться очень хорошее падение.

Так как закрытие зеленое, так еще и нарисовалась свеча с фитилем снизу, завтра работаю от Лонга, если понятное дело вечерку не сольют. Я в Базе уже нашел три интересные бумаги на завтра.

✅ Я думаю, что локально индекс могут потащить повыше, а значит завтра быть может увидим индекс по 2860 — 2880. При позитиве, неделю закрыть можно и над 2900. Завтра жду рост индекса, однако важно понимать, что это только понедельник. От вторника также зависит многое, ему как минимум нужно не уйти ниже сегодняшнего дня, иначе никаких 2900.

Всем отличного вечера! 🤝

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров , прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Минфин с 7 августа по 5 сентября в рамках бюджетного правила будет направлять на покупку иностранной валюты и золота ₽1,12 млрд в день — это почти в 5 раз меньше, чем в предыдущий период. С учетом операций ЦБ нетто-продажи валюты в августе составят ₽7,3 млрд в день (в июле — ₽3 млрд в день). — рублю снова окажут поддержку.

— VIX, известный как «индекс страха», вырос до 65 пунктов. Он достиг максимума с 2020 года. — да, это очень мощно. Реакция была чрезмерная.

— Мировые фондовые рынки отскочили после спада 5 августа. Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли примерно на 10% после обвала на 13% на фоне повышения процентных ставок в Японии и опасений рецессии в США. Это произошло после того, какБанк Японии дал смягчающий сигнал по ДКП. Регулятор заявил, что намерен поддерживать политику с текущей ставкой, поскольку ситуация «крайне нестабильна». — сомневаюсь, курс на повышение ставки уже взяли.

Курсы валют ЦБ на 13 августа:

💵 USD — ↗️ 89,9475
💶 EUR — ↗️ 96,6852
💴 CNY — ↘️ 11,8576

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,12%, составив 2 844,77 пункта.

▫️ «Инвестиционная палата» сегодня должна провести расчеты одобренных сделок в рамках обмена замороженными активами, утром брокеры получили реестры. Очень интересно, что из этого получилось, аналитика появится в СМИ позднее.

▫️ IPO. До конца года провести первое публичное предложение планирует «ТД «Электромонтаж», сообщают «Ведомости», по данным издания, «компания является лидером на рынке дистрибуторов товаров для строительства».

▫️ Лукойл (-0,04%); ТАСС сообщает о начале выпуска компанией технических жидкостей для электромобилей.

▫️ Алроса (-2,67%); МСФО за I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 36,63 млрд руб. (-34% г/г), выручка: 179,47 млрд руб. (-4,6% г/г). В последнее время компания ищет возможности диверсификации бизнеса, т.к. сначала на мировом рынке снижалась цена на алмазы, затем были введены незаконные санкционные ограничения. Так и сегодня стало известно, что холдинг «Алроса» закрыл сделку по приобретению «Магаданского геологоразведочного предприятия» (оператор золоторудного месторождения).

Завтра курс официальный курс доллара поднимется до 89,95 рублей, впервые за последние два месяца он дойдет до 90 рублей. Такая динамика рубля поддержала фондовый рынок и индекс Московской биржи к закрытию частично перекрыл дневную просадку до 2 844,77 пункта (или 📉-0,12%).

Лидер роста — акции Юнипро 📈+4,9%. Бумаги восстанавливаются после глубокой просадки на сильном отчете за 1 полугодие, опубликованном на прошлой неделе. Выручка выросла на 8% до 63 млрд. рублей, а чистая прибыль взлетела на 39,8% до 21,7 млрд. рублей.

АЛРОСА отчиталась за 1 полугодие по МСФО. Выручка за отчетный период составила 179 млрд. рублей и она сократилась год к году на 6%, но в сравнении со 2 полугодием 2024 года взлетела на 35%. Аналогичная ситуация и с чистой прибылью. Год к году она сократилась на 34% до 30 млрд. рублей., а в сравнении со 2 полугодием выросла на 24%. При этом компания сократила чистый долг в 6 раз! Компания находится в лидерах падения и теряет 📉-2,7%.

🤫 Слабое закрытие недели.

📝 Индекс всю неделю стоял примерно в районе цен понедельника, без каких либо значимых изменений. Череда роста сменялось падением и так далее. Ничего интересного сформировать у индекса за всю неделю так и не получилось.

В итоге, закрытие пятницы слабое, больше направленное на снижение, ведь сегодня нарисовалась свеча с длинным фитилем сверху, который говорит о слабости индекса. Поэтому приоритет работы на понедельник шортовый.

💬 Однако на недельном графике индекс зашел в зону перепроданность по RSI, что говорит нам о том, что рынок крайне сильно залили или же со слов этого индикатора дно уже достигли. Понятное дело, что индикатор имеет свои погрешности и нюансы, но в целом, благодаря нему можно сделать вывод о том, что совсем скоро нарисуется дно.

✅ Я думаю, что уже примерно где то на текущих начнется фаза накопления, что всегда происходит после долгого роста или долгого падения. Поэтому не жду рынок сильно ниже, но локально спуститься ему ничего не мешает. Думаю, что около 2800 будет вся следующая неделя, а в целом, ниже 2700, думаю вряд ли уйдем.

💤 Итоги дня 9 августа

🥃 Завершили неделю практически так же, как и начали. Небольшую поддержку рынку оказывает отскок в ОФЗ. Однако без драйверов все так же сложно расти.

🤑Индекс вечером немного припал 2 848 (-0,15%).
💲Доллар неплохо подрос — 88,60 руб. (+2,13%).

📈 Растут

• $MAGN ММК +1,25%
• $PIKK ПИК +1,18%
• $MSNG МосЭнерго +1,11%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -2,01%
• $GLTR ГлобалТранс -1,60%
• $MTLR Мечел -1,51%

🗞Новости

🟠Чистый убыток Распадской по МСФО в I полугодии 2024 года составил 99 млн долл. против прибыли в 314 млн долл. в I полугодии 2023 года — ТАСС 

🟠Сбербанк в январе-июле 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% — до 909,9 млрд руб. — ИНТЕРФАКС 

🟠Т-Банк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Пятничные торги продолжили вчерашнюю динамику ведь внутренний информационный фон не оставляет у инвесторов желания покупать акции. Индекс Московской биржи к закрытию последней торговой сессии этой недели корректируется на 📉-0,15% до 2 848,29 пункта, что оставляет надежды на возможный отскок в понедельник.

Распадская отчиталась за 1 полугодие падением выручки на 19% до 999 млн. долларов и ушла в убыток в размере 99 млн. долларов. Причиной негативной динамики послужило существенное сокращение мировых цен на коксующийся уголь. Учитывая финансовое состояние компании совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. Реакция рынка была очевидной, акции упали на 📉-1,4% даже несмотря на то, что аналитики прогнозировали такую динамику финансовых показателей.

Совет директоров компании Диасофт рекомендовал выплатить 45 рублей дивидендов на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составит 0,9%, дата закрытия реестра — 22 сентября. Дивиденды действительно незначительны, но инвесторы услышали о выплатах и акции подросли на 📈+1,1%. На 2024-2025 годы в дивидендной политике компании закреплен принцип ежеквартальных дивидендов не менее 80% от EBITDA.