итоги дня

Курсы валют ЦБ на 30 июля:

💵 USD — ↗️ 86,5554
💶 EUR — ↗️ 94,1381
💴 CNY — ↗️ 11,8567

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 2,33%, составив 2 906,95 пункта.

▫️ На финансирование нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» до 2030 г. планируют выделить около 730 млрд руб. из бюджета, узнали «Ведомости», весь проект оценивается в 2,14 трлн руб.

▫️ Суды. Более сотни владельцев акций Yandex N.V. (Нидерланды) обратились в арбитражный суд Москвы с иском, ответчиком по которому выступает УК «Солид Менеджмент», доверительный управляющий ЗПИФ «Консорциум.Первый», сообщает РБК, заседание назначено на 24 сентября. Истцы требует обмена их акций на акции российского «Яндекса» или выкупа по цене 4250 руб. за штуку. Ранее ЦБ напоминал миноритариям о рисках, связанных с инвестициями на фондовом рынке, надежд на положительный исход почти нет.
Пермский семнадцатый арбитражный суд продолжит рассмотрение апелляции миноритариев «Соликамского магниевого завода», у которых резонансно изъяли купленные на бирже акции, в сентябре. Напомним, Мосбиржа и ЦБ высказали свою поддержку миноритариям.

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых, принятое Банком России в пятницу, ожидаемо продолжило давить на рынок сегодня. ЦБ планирует держать высокую ключевую ставку длительный период для достижения поставленных задач по снижению инфляции. Как я говорил в субботнем видео корректировка может затронуть все торговые сессии этой недели, при этом уровень 2 900 для меня является подходящим для реинвестирования полученных на той и этой неделе дивидендов. Индекс Московской биржи за день скорректировался на 📉-2,88% до 2 906,95 пункта.

Что у нас из новостей по рынку? Норникель 📉-1,4% отчитался за 1 полугодие ростом выручки по РСБУ на 8% до 427 млрд. рублей. Но при этом компания сократила чистую прибыль на38% год к году до 68,8 млрд. рублей. Прибыль снизилась за счет небольшого роста себестоимости и сильного роста уплаченных процентов по заемным средствам (рост 86% год к году) до 65 млрд рублей.

Группа Астра 📉-0,9% заявила, что Объем отгрузок за 1 полугодие 2024 года вырос на 64% до 5,5 млрд. рублей. Финансовую отчетность компания опубликует в конце августа, но ждать роста прибыли не стоит по причине сезонности поступлений выручки — основная выручка приходится на 4 квартал года.

Основные события дня:
$VKCO
Правительство России утвердило список отечественных программ, обязательных для предустановки в 2025 году на смартфоны и компьютеры. Всего в перечень вошли 19 программ. Среди них платежный сервис «Мир»,«Госуслуги», магазин приложений RuStore

$UGLD
ЮГК – 29 июля совет директоров рассмотрит вопрос об утверждении Дивидендной политики

$SMLT
Самолет — чистая прибыль по РСБУ I п 2024г — +3.185 млрд руб (против прибыли +3.6 млрд годом ранее)

$ELFV
Выработка «Эл5-Энерго» в январе — июне 2024 года выросла на 10,3%, до 11,54 млрд КВт/ч

$HHRU
ЦБ зарегистрировал допэмиссию и проспект МКАО «Хэдхантер» для публичного статуса

$UPRO
Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в I полугодии составила 21,79 млрд руб. против 16,85 млрд руб. годом ранее

Россия — ставка ЦБ РФ = 18% (ожид 18% / ранее 16%)
Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. — ЦБ

💤 Итоги дня 26 июля

🥃 Вроде вчера ждали ставку в 18%, но, судя по рынку и опросам в телеге, для многих физиков она оказалась неожиданностью.

🤑Индекс всплакнул и припал — 2 993 (-1,58%).
💲Доллар вечером подрос — 86 руб. (+1,2%)

📈 Растут

• $MOEX МосБиржа +2,24%
• $MGNT Магнит +0,68%
• $LKOH ЛУКОЙЛ +0,16%

📉 Ставка в 18% отправила вниз

• $AFKS АФК Система -6,96%
• $PIKK ПИК -6,78%
• $MTLR Мечел -5,63%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Юнипро по РСБУ в I полугодии 2024 года выросла на 29,3% — до 21,79 млрд руб., говорится в отчете компании — ИНТЕРФАКС 

🟠Выработка Эл5-энерго в январе — июне 2024 года выросла на 10,3%. Продажи электроэнергии за отчетный период составили 12,74 млрд кВт·ч — ТАСС 

🟠Депутаты согласились на экспериментальные биржевые торги криптовалютой под контролем ЦБ — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на выходные:

💵 USD — ↗️ 85,5650
💶 EUR — ↗️ 93,2641
💴 CNY — ↘️ 11,7296

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,58%, составив 2 993,23 пункта.

▫️ Совет директоров Банка России сегодня принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых, в чем были уверены большинство экспертов, дававших свои прогнозы. Из последовавшей пресс-конференции мы узнали, что теперь ЦБ не планирует снижения ставки в 2024 году, а Алексей Заботкин обратил внимание на повышение среднесрочного прогноза по средней ключевой ставке, из материала ЦБ мы узнаем, что это 16,9-17,41% в 2024 г, 14-16% в 2025 и 10-11% в 2026.

▫️ Вчера вечером пресс-служба Банка России сообщила о том, что не рассматривает идею децентрализации депозитарной системы. В последнее время идеи, предлагаемые к рассмотрению ЦБ все оригинальнее: не так давно мегарегулятор вежливо отказался от идеи прямого доступа инвесторов на биржу.

▫️ «Коммерсантъ» указывает на роль налогового периода в снижении курса юаня к рублю, по мнению издания, валюта, скорее всего, быстро отыграет потери после его завершения.

Закончилась семимесячная эпоха 16% ключевой ставки. ЦБ давно уже хотел ужесточить денежно-кредитную политику, но то инфляция не сильно выросла, то мартовский праздники пришли, то международный инвестиционный форум открылся И вот в период отпусков как раз настал тот час, когда это правильное решение было принято.

Новая ключевая ставка — 18% годовых. Продержится ли эта ставка до конца года — это очень интересный вопрос, ведь если ставка останется бе изменения, то средняя за год составит 16,9%. В опубликованном ЦБ прогнозе до конца года средняя годовая ключевая ставка остается в диапазоне 16,9-17,4%, а с 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.

То есть, Центробанк и Эльвира Сахипзадовна не исключают возможность роста ключевой ставки до 20% до конца года. А иначе как выйти на среднюю в 19,4%?!

Рост ключевой ставки призван снизить расходы населения, а значит нас ждет очередной рост ставок по вкладам и кредитам. Кредиты станут менее доступны, а вот во вклады опять потекут миллиарды рублей, о чем будут с гордостью отчитываться все крупные банки и ЦБ в том числе. На фондовом рынке, очевидно, будут пользоваться повышенным спросом облигации флоатеры, а также фонды денежного рынка.