итоги недели

Привет всем! 👋 Индекс Мосбиржи 21 февраля закрылся на уровне 3283,29 пунктов и прибавил за неделю +3,41% 📈 Новостной фон продолжает оставаться главным драйвером, и событие, которое может сильно повлиять на рынок в дальнейшем, это, конечно же, встреча президентов России и США. Когда нам станет известна дата их встречи, тогда возможен и новый виток роста.

Если посмотреть на лидеров роста за неделю, все они являются бенефициарами снятия санкций, Ростелеком +10,9%, Аэрофлот +10,6%, НОВАТЭК +8,8%, все это подтверждает что рынок в первую очередь живет сейчас геополитикой, а также надеждой на смягчение ДКП.

С технической стороны Индекс Мосбиржи сейчас в интересном положении 👀 в глаза бросился стык линий скользящих средних, МА50 собирается пересекать МА200 снизу вверх, что символизирует бычий тренд 📈

С другой стороны видна явная перекупленность по RSI, и дополнительно я начертил канал в котором сейчас движется график, если назначение даты встречи президентов будет затягиваться, а со стороны Европы будет продолжать звучать воинственная риторика, то график пойдет к нижней границе канала к 3200 пунктам. А как станет известна дата встречи, то индекс вполне возможно улетит к 3400 пунктам устремляясь к верхней границе канала.

📈 Мосбиржа растёт пятую неделю подряд, надеюсь, вы успели снять свои денежки с депозитов и закупиться акциями. Крепкие +3% принесли нам добрые вести: выросло всё, кроме Золота партии, куда я, конечно же, докупил по плану 1 грамм золота — пока рубль крепок, в долларах оно штурмует новые вершины. Лидеры роста недели — Магнит и ХедХантер (по +8%), Софтлайн и Кристалл (по +7%) и Озон (+5.5%). Упала Астра (-5% и это после -8% на прошлой неделе!) — видимо, боится возвращения западных партнёров. Золото и серебро потеряли 4% и 3% на укреплении рубля. Хулежебока (+1%) — новый истхай 7473 тыс. ЗЛО — новый истхай (1348 тыс). Хулинвестициям (6553 тыс) тоже исторический хай.

🇺🇸  Американские рынки упали на 2%, а пятница оказалась худшим днём года (но это ведь только начало!). Потребители переживают насчёт инфляции и влияния новых тарифов на экономику. Там у них ещё новый рекорд задолженности по кредиткам — $6600 на карту, это на 3.5% выше, чем в прошлом году. Ну а вместе получается $1.

Геополитика активно влияла на наш фондовый рынок всю неделю, давайте разберем какие бумаги в индексе Московской биржи показали рост, а какие показали отрицательный рост.

🏆Топ-5 лучших акций недели:

1. Ростелеком +10,9% — в ближайшее время компания должна представить обновленную дивидендную политику. Больших надежд для инвесторов с дивидендной стратегией я не возлагаю, но с 5 рублей на одну акцию картина точно сдвинется.

2. Аэрофлот +10,6% — ждем того же, но уже без особого энтузиазма. Компания ожидаемо закроет год с прибылью впервые за последние 5 лет.

3. Новатэк +8,8%

4. АФК Система +8,3% — бумаги растут на взлете акций 🪓Сегежа на 27% за неделю.

5. Магнит +8,1% — ждем годовую отчетность. 2025 год — это год ритейла и IT, поэтому зеленый свет для компании.

Эта неделя прошла на фондовом рынке под зеленым флагом. 🚩В красной зоне находились только 5 компаний:

1. ПИК -4,8%

2. Астра -4,7%

3. МКБ -3,6% — после двух месяцев непонятного роста бумаги начали корректироваться.

Рубль ниже 90 (уже официально), акции растут, а в крипте скучнее, чем в облигациях.

Поговорим о ключевых событиях прошедшей недели.

🎰 Курс рубля

Рубль продолжает удивлять: за прошедшую неделю курс укрепился с 90,3099 до 88,1676 (-2,4%).

Кажется, мы уже стали забывать, как выглядит доллар по 100. Многие аналитики даже начали оперативно менять свои прогнозы в пользу того, что крепкий рубль теперь с нами надолго.

Доверять такой аналитике мы, конечно, не будем, и продолжим стабильно покупать валюту каждый месяц.

🎰 Индекс Мосбиржи

Главный российский индекс за неделю хорошо укрепился с 3185 до 3283 (+3%).

Каждый день выходят новые детали переговорного процесса. Сильно растут ставки риска, ведь геополитику предсказывать невозможно.

Не стоит удивляться, если в марте-апреле мы увидим 4000 по индексу. Пока что вектор движения только такой с небольшими откатами.

Главное правила рынка: никогда не торгуйте против тренда.

🎰 Облигации

Индекс гособлигаций RGBI без изменений, динамика за неделю с 106,97 до 106,87 (-0,1%).

Индекс Мосбиржи продолжает двигаться наверх и преодолел 3250 пунктов, Яндекс рекомендовали выплатить дивиденды. Русагро возобновил торги акциями, произошли новые размещения облигаций. Крипто рынок перенес очередного черного лебедя. Это и многое другое читайте в новом выпуске обзор недели.

Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 3,0% и составил 3296 пунктов (в моменте достигали 3338 пункта, но не смогли закрепиться). ЦБ не стал повышать ставку и теперь если переговоры продолжаться рынок будет лететь выше и выше… Я по-прежнему стараюсь набирать активы, но уже приходится искать точки входа.

💰Менеджмент Яндекса вынесет на совет директоров предложение по выплате дивидендов за 2024 год в размере 80 рублей, див. доходность 1,7%
❌Распадская отказалась выплачивать дивиденды за 2024 год

Сегодня можно спокойно подвести итоги прошедшей недели. Если смотреть на тепловую карту индекса Московской биржи, то она почти вся зеленая за редким исключением, прям глаз радуется. При этом индекс Мосбиржи за неделю прибавил не много, чуть меньше 1%. А вот с декабря 2024 года он уже показал +38%! И вот тут я хочу высказать предположение, что индекс сейчас будет расти не линейно: резкий взлет, коррекция, может медленный рост, возможно вновь коррекция, а затем очередной резкий взлет. И естественно взлеты будут сопровождаться каким-то новостным фоном.

На этой неделе было очень много информационного шума из США. Было много чего сказано, но еще больше недосказано. Трамп критикует Украину, но тем самым он уже добился того, что она почти готова подписать соглашение по редкоземельным металлам. И тут я могу только снять шляпу перед ним.

Было много новостей о том, что разные компании уже спешат вернуться в Россию. Думаю, что не просто так сейчас подобные новости заполонили интернет. Но в то же время есть те, кто уходил в самом начале, продавал компанию за копейки с правом обратного выкупа, которое действует до конца 2025 года.

Чудодейственный 💊Трамп, 👻призрак снижения ставки, и вал новых размещений в фиксах

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс

--

Новые размещения

•ФосАгро (ААА) фикс на 1,5 года 10,4% в ¥. Интерес: ★★★☆☆

•РЖД (ААА) фикс на 5 лет 17,9%. Интерес: ★★☆☆☆

•ЮжУралЗолото (АА) фикс на 2 года 11% в $. Интерес: ★★★☆☆

•Дельта лизинг (А+) фикс на 3 года 25,25% с амортизацией. Интерес: ★★★☆☆

•ЛСР (А) фикс на 1,5 года (оферта) 25,5%. Интерес: ★★★☆☆

•ЭР Телеком (А-) фикс на 1,5 года (оферта) 25,5%. Интерес: ★★☆☆☆

•Роделен (ВВВ+) фикс на 5 лет 26,5% с амортизацией. Интерес: ★★★★☆

•Органик парк (ВВ+) фикс на 3 года 30%; call через 2. Интерес: ★★☆☆☆

•Антерра (ВВ-) фикс на 3 года 30%. Интерес: ★★★☆☆

•А Спейс (ВВ-) фикс на 3,5 года 31% с амортизацией. Интерес: ★★★☆☆

Интересные события

•Отзыв рейтинга Домодедово ФФ, право досрочного выкупа

•Инфляция в годовом выражении 10,00% (пред.значение 9,99%). В этот раз подвели помидоры и капуста

Скачать презентацию:
🔹 Рубль все крепче: еврооблигации, фьючерсы, фонд юаневой ликвидности
🔹 Доллар в мире ослабевает
🔹 Золото – главный актив пузыря, а нефть теряет популярность у спекулянтов
🔹 S&P 500 3 месяца на вершине, но DOGE уже угрожает росту ВВП США
🔹 Стабилизация инфляции рождает спрос на размещения Минфина. ОФЗ стабильны
🔹 Депозитные ставки опустились и теперь корпоративный долг вновь имеет премию за риск. Продолжение нормализации финансовых рынков
🔹 Перекладка между акциями и фиксация прибыли участниками продолжается
🔹 Отраслевой срез роста индекса МОЕХ
🔹 Краткое резюме по торговле и к вопросу о торговле акциями третьего эшелона

Youtube:
youtu.be/UdI9ywrgQS8

Зеркало в Rutube:
rutube.ru/video/2d40d598b6d48da6a143e755ac1c47f1/

Зеркало в VK:
vk.ru/video1712374_456239193

Ребята, доброго субботнего дня!  ☀️

Индекс на неделе был не очень волатильным. Открытие было гэпом вверх, и всю неделю мы пытались удержаться на этих значениях. Было много позитивных тезисов с запада, очень похоже, что перемирие уже близко.

Важные посты на неделе:

🔼Отработка идеи на 50% — smart-lab.ru/blog/1117536.php

⛏Разбор Сплита акций Полюс #PLZL — smart-lab.ru/blog/1118083.php

🇷🇺Обзор тезисов Ушакова — smart-lab.ru/blog/1118455.php

📱Технический анализ Яндекса #YDEX — t.me/+YcgtBqGoeWo1MDEy

🍏Большой разбор Магнита #MGNT — smart-lab.ru/blog/1119593.php

Приглашаю вас присоединиться к моему Telegram-каналу, где я делюсь экспертной аналитикой, полезными инсайтами и практическими советами по инвестициям и финансам — t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊