итоги недели

Дата: 1 августа 2022 г.

— Совершены три сделки 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/824917.php)
 
  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/824954.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825021.php)
  
Торговый результат за 1 августа 2022 г. составляет:  +482 пункта



Дата: 2 августа 2022 г.

— Совершены две сделки 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825270.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825370.php)

  
Торговый результат за 2 августа 2022 г. составляет:  +200 пунктов

Дата: 3 августа 2022 г.

— Совершены три сделки 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825575.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825584.php)

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825794.php)

  
Торговый результат за 3 августа 2022 г. составляет:  -142 пункта

 

Дата: 4 августа 2022 г.

— Совершена одна сделка 

  (https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/825943.php)

  
Торговый результат за 4 августа 2022 г. составляет:  +330 пунктов

 

Дата: 5 августа 2022 г.

( Читать дальше )

                                                                «Газмяс — это мясо, это газ!»


     Первая торговая неделя августа (01-07) ещё раз подтвердила мысль о том, что нет такого понятия, как «Нефтегаз». Просто есть «Нефть», а есть «Газ». И что их корреляция уж явно не единица. 

     Баталии на газовом фронте чётко разделились на два атакующих движения — Лохматых и Рогатых. И те, и другие поочерёдно устраивали глубокие рейды, врывались на страйки и открывали огонь, думая вступить в нормальный контактный бой. Защитники страйков просто разбегались, глубоко отходили, перегруппировывались и крепко метелили нападающих. А потом разворачивались и начинали своё контрнаступление.

     Хорошо хоть, что не унылое и вялое традиционное бодание. Тем не менее, результирующее недельное смещение линии фронта очень близко к нулю.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ〽️
Продолжает снижение, видимо реагирует так на 8 августа. ( Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам).

Сделки:
#IRAO
〽️✅Закрыл полностью шорт. +7.5%, риск прибыль 1к3

#YNDX
📈⛔️Закрылся по стопу.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

• Фосагро вырос на 2.1% на фоне ослабления рубля. Позитивно повышение цен на карбамид и аммиачную селитру, а также снижение цен на серу в Китае и аммиак. Негативно снижение цен на диаммоний фосфат, а также повышение цен на калийную соль. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 11% и 14% соответственно

Отложенный позитивный эффект может иметь рост цен на газ в Европе за неделю более чем на 20% (до $2094 тыс/м3)

• МТС вырос в цене на 5.5%. Получили индикацию, что, хотя в 2022 г. МТС больше не выплатит дивиденды, в дальнейшем они скорее не будут снижаться, по мнению менеджмента. МТС начинает продавать российские операционные системы “Альт” на базе ядра Linux (Пресс-релиз компании)
• Лукойл прибавил 5.1% в цене на фоне ослабления рубля. Негативно снижение цен на нефть, бензин, дизельное топливо и мазут в ЕС. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 9% и 15% соответственно. Лукойл и Росатом развивают сотрудничество по направлениям: геологоразведка и добыча, переработка, энергетика, информационные технологии (

( Читать дальше )

🇷🇺Магия 8 августа
Стало известно, что МСК биржа расширяет возможности проведения операций клиентами-нерезидентами.
С 8 августа 2022 года Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.
Клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.
Для предоставления доступа клиентам профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Московская биржа добавит новое поле в анкету клиента, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи.

( Читать дальше )

Долгожданная растущая неделя окрасила карту рынка в зеленый цвет. Индекс снова забрался выше 2200 п., прибавив 5,58%, что намекает на продолжение позитивной динамики на следующей неделе. Не был бы так оптимистичен ввиду сохраняющихся рисков и понаблюдал бы за итогами торгов понедельника. 

Доллар ударно подрос за неделю более 7%. Forbes опубликовал в пятницу статью с громким заголовком «ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом». О полной отмене оборота валюты на бирже речи пока не идет, но регулятор уже начинает предпринимать меры, чтобы снизить санкционные риски для НКЦ, который проводит расчеты валютой. 

В лидеры роста недели врываются айтишники. VK прибавил 29%, ЦИАН 34,2%, HeadHunter вообще 74,1%. Аккуратнее с хантером, подобные истории роста могут обернуться таким же отвесным падением, хотя компания довольно сильная. Я уже составлял свой ​​рейтинг привлекательности российских IT-компаний, статью по которому публиковал еще в начале июня. Перечитайте.

( Читать дальше )

      В последнюю (25-31) неделю (и Юля) на нефтегазовых фронтах шла развесёленькая игра.

   
     Нефтяной фронт, проболтавшись всю неделю как известно что где, решился таки в пятницу. Рогатые, почувствовав прилив сил неимоверных, перед перемирием выходных дней, осмелели и атаковали 105-й суперстрайк. И даже дошли аж до 106-го. Но немножечко переусёрдствовали, устали и были выгнаны Лохматыми на пару баксов пониже. Похоже, бои за 105-й продолжатся на следующей неделе.

     В целом, продвижение за неделю составило несколько (около четырёх) долларов. Хорошее, ровное и безмерно красиво-гладкое. Уже оптимистичненько… Состояние краткосрочного фронтового роста...




     А вот наши газовики разгулялись-разрезвились-похмелились-протрезвились. Как только могли. Атаки (то Рогатых, то Лохматых) накатывались волна за волной. Чего стоит только один «глубокий рейд» Рогатых по Лохматым тылам, почти до 9,500-го полустрайка. Но бравые Лохматики спохватились и дали Рогоносцам полный отлуп, быстренько вернув цены туда, куда надо. На 8,250-й квотерстрайк.

     Результирующее продвижение за неделю очень близко к нулю. Фронт — в состоянии краткосрочной коррекции к росту.

( Читать дальше )

Рынок РФ стал оживать после газпромовского удара. Инвесторы стали забывать про «последний гвоздь в крышку гроба» фондового рынка России и вспомнили, что у нас торгуется еще множество других бумаг. За неделю Индекс прибавил 0,7%, но все еще сохраняет шансы склиза вниз.

Основным триггером роста стало воскрешение доллара. Восстановление курса является настоящим подарком для экспортеров. Напомню, что экспорт — кровь и плоть нашего бюджета. На этой неделе мы увидели рекордные объемы по доллару. Инсайдеры закупались валютой, что может стать разворотной точкой по «зеленому».

Нефтегазовый сектор в красной зоне. Почти все компании потеряли в капитализации. Роснефть, Башнефть и Татнефть ушли в дивидендную отсечку и упали на размер выплат. 5,5%, 14,3% и 6,7% соответственно. Причем Роснефть сразу начала закрывать гэп, а вот Газпром растет на 2,7%. По нему в воскресенье выйдет отдельное видео.

Лидерами роста недели становятся депозитарные расписки. Редомициляция еще не предвидится, однако перепроданность последних месяцев стала поводом увидеть отскок. Пятерочка растет на 17,7%, Ozon на 17,6%, Яндекс на 7,3% и VK на 8,5%. Возможная продажа Delivery Club Яндексу позволит VK улучшить финансовые показатели, а инвесторам увидеть прибыль в отчетах компании.

Главными ньюсмейкерами недели становятся Норникель и Русал, которые поговаривают об объединении. Извечный спор мажоритариев снижает вероятность наступления данного события. Да и целесообразность весьма сомнительная. Обе компании в моменте страдают от падения цен на производимый металл на спотовом рынке. Норка теряет 2,4%, а вот Русал, который является бенефициаром объединения, растет на 5,5%.

( Читать дальше )

Рынок разыграл свою черную карту. Газпромовской волной накрыло весь фондовый рынок России. Индекс Мосбиржи потерял 8,7% за неделю. Искать иные причины снижения не стоит. Баллом правят эмоции, которые захлестнули частных инвесторов. Правда эти самые эмоции мешают рассуждать логически. Давайте успокаиваться и работать дальше. Газик не единственная компания на нашем рынке.

Доллар за неделю заметно приободрился. Правительство уже в открытую говорит, что готово принимать все меры для стабилизации курса. Для большинства компаний на рынке РФ низкий курс доллара служит основанием снижения денежных потоков. Пора бы уже от текущих значений отталкиваться вверх.

Нефтегазовый сектор завершил неделю разнонаправленно. Про Газпром мы говорили вчера. На карте рынка осталась его метка с -35%. Роснефть компенсировала потери и закрылась всего в -0,3%. Акционеры не стали придумывать костыли по отжиму средств у акционеров и одобрили выплату в 23,63 рубля на акцию. Аналогично поступил и Сургутнефтегаз, одобривший дивиденды и прибавивший 15,9% к обычке и 3,4% к префам.

( Читать дальше )

Двенадцатую неделю подряд рынок РФ продолжает топтаться на месте, лишь изредка подавая нам шанс на восстановление. За текущую неделю потерял в весе еще 1% и вознамерился штурмовать минимумы февраля. Будьте аккуратны и не торопитесь с распаковкой кубышек. Спешка — худший враг инвестора! 

Власти продолжают делать доллару искусственное дыхание, но пациент скорее мертв. На неделе пробил круглую отметку в 60 рублей и устремился еще ниже. Смысла искать уровень поддержки нет, так как даже действия регулятора по отмене нормы продажи выручки экспортерами не помогают. Ждем остановки. ЦБ уже явно намекает, что ниже 60 рублей — некомфортный уровень для экономики. 

В авангарде снижения этой недели идут расписки, гордо несущие флаги недружественных стран. Пока мы не услышим новости о перерегистрации в Россию, компании останутся под давлением. Причем с их бизнесами все в порядке, но инфраструктурный риск слишком велик и заставляет инвесторов избавляться от активов. Русагро за неделю потеряла 6,7%, Яндекс 6,5%, Ozon 7,4%, а Тинькофф все 16%. Тут подключилась еще волна недовольства комиссиями, введенными за удержание валюты.

А вот лидерами роста вновь становятся представители нефтегазового сектора и те компании, которые решились на выплату дивидендов. Газпром подрос на 4,3%, Татнефть на 7,7% и даже всеми забытая Башнефть прибавила 7,5%. Все эти компании сохраняют положительный денежный поток, что позволяет рекомендовать дивиденды. 

Также в пятницу стало известно о правительственных директивах по выплатам Транснефти и Русгидро. Минфин просит предусмотреть выплату дивидендов за 2021 году этим компаниям. Исходя из распоряжения, акционерам можно надеяться на 10500 рублей на одну акцию Транснефти и 0,053 рубля на акцию Русгидро, что немного ниже наших ожиданий. Доходность 7,7% и 6,8% соответственно. Новости толкнули котировки обеих компаний вверх. 

( Читать дальше )