итоги недели

Индекс снова не растет, ТКС рекомендовал дивиденды, два IPO анонсированы в октябре, Сбер представил отчёт за сентябрь, разместились новые выпуски облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и индекс Мосбиржи
1. Индекс Мосбиржи снизился с 2804 до 2754 пунктов (-1,79% за неделю). У Новатэка, Татнефти, Селигдара, Новабев на этой неделе прошли дивотсечки. На следующей неделе будут дивгэпы у Газпром нефти, ММК, Алросы и Евротранса.

2. ТКС Холдинг рекомендовал дивиденды ₽92,5 на акцию. Дивдоходность 3,6%. Последний день для покупки акций под дивиденды 22 ноября.

Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели остался без изменений: 552 пункта. Длинные ОФЗ сейчас дают до 17,4%; короткие — до 19,4%. Рынок облигаций уже готов к повышению ключевой ставки до 20%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения):
АБЗ-1 (КС+4%), Алроса (КС+1,14%) Ульяновская область (22,5%), Монополия (КС+3,75%), Эталон финанс (КС+3%). Участвовал в размещении АБЗ-1 и Ульяновской области.

( Читать дальше )

Всем привет. Возобновляю формат коротких публикаций новостей одной строкой. Экномим время и читаем главное, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Группа «Ренессанс страхование» закрыла сделку по приобретению бизнеса «ВСК — Линия жизни». Портфель размером около ₽12 млрд состоит из продуктов накопительного и инвестиционного страхования.

Совет директоров «Русала» сегодня рассмотрит вопрос о buyback. Выкупленные на баланс компании акции лишаются права голоса и дивидендов. Если же бумаги оказываются на балансе дочерней структуры эмитента, то этот пакет становится квазиказначейским, и в этом случае им голосует менеджмент, что де-факто усиливает позиции контролирующего акционера. Sual Partners предупредила, что намерена использовать своё право вето, чтобы предотвратить такой вариант buyback.

Компания «Озон фармацевтика» официально объявила о планах провести IPO до конца октября. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

( Читать дальше )

Настроения на российском фондовом рынкев октябре остаются умеренно пессимистичными, в связи с чем можно говорить о рисках развития нисходящего движения индекса Мосбиржи на следующей неделе, особенно в случае стабилизации ниже 2700 пунктов. Задавать тон торгам будут в том числе данные по потребительской инфляции России за сентябрь, публикация которых запланирована на эту пятницу: оценки повлияют на ожидания по монетарной политике ЦБ РФ. На данный момент на биржах преобладают опасения роста ключевой ставки до конца текущего года выше 20%, что сдерживает покупки в акциях. Тем не менее у важных поддержек рынок может пытаться вернуться к развитию сентябрьского восходящего тренда. На корпоративном фронте X5 Retail Group (возобновление торгов акциями на Мосбирже запланировано на 9 января 2025 года) на следующей неделе представит операционные результаты за 3-й квартал, а ММК, АЛРОСа и Евротранс закроют реестры по дивидендам за 1-е полугодие 2024 года. На макроэкономическом фронте выйдут данные по торговому балансу России за август и производственной инфляции за сентябрь.

( Читать дальше )

Такие разные новости – в пятничном дайджесте 

(но пятая – самая интересная, на наш взгляд))

1) Российская платежная система заработала в Никарагуа

«Платежная система «Мир» в Никарагуа заработала, на данный момент деньги можно снять в одном банкомате», – заявил торговый представитель России в Никарагуа Петр Панкратов. Он также сообщил, что оплата картой «Мир» в Никарагуа – это вопрос перспективы.

2) Банки и операторы связи получат от государства данные о гражданах 

Минцифры и другим федеральным органам власти совместно с Ассоциацией больших данных (АБД) поручили проработать до 20 ноября порядок предоставления операторам связи и банкам, которые «оказывают услуги в рамках цифровых экосистем», доступа к государственным данным.

3) Avito зарегистрировал АО «Авито Финанс» для развития финтех-сервисов 

Сервис будет предоставлять финансовые услуги (кроме страхования и пенсионного обеспечения), давать финансовые консультации, разрабатывать ПО, создавать информационные ресурсы и обрабатывать базы данных.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3991

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3978

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3964

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3949

Прошла 40 неделя. C 30.09 по 06.10. Пополнение 4000 р. + 98,64 р. купонами.



( Читать дальше )

💼 Результаты портфелей:

🇷🇺 Российский рынок:
— Быстрый: +0.97%
— Оптимальный: +1.47%
— *Индекс Мосбиржи: -1.89%*

🇺🇸 Зарубежный рынок:
— Трейдер: +2.09% *(S&P 500: +2.49%)*
— Инвестор: -0.05% *(Dow Jones: +1.76%)*

📈 Лидеры роста:

Русагро (#AGRO): +6,62%
СПБ Биржа (#SPBE): +4,24%
ЛСР (#LSRG): +3,64%

📉 Основные аутсайдеры:

ПАО «Яковлев» (#IRKT): -13,45%
Магнит (#MGNT): -11,61%
ЕвроТранс (#EUTR): -8,38%

💼 Результаты наших сделок:

1. Лонг Полюс Золота (#PLZL): +14,07%
2. Шорт Озона (#OZON): +5,27%
3. Шорт фьючерса на индекс РТС (RIZ4): +2,95%
4. Фонд денежного рынка (#TMON): +4,36%
5. Спред Интер РАО (#IRAO) — Юнипро (#UPRO): -3,36%

⭐️ Анализ рыночной ситуации:

Несмотря на положительную динамику индекса Мосбиржи и рост нефтяных котировок, мы наблюдаем противоречивые сигналы. С одной стороны, рост цен на нефть и восстановление рынка после коррекции говорят в пользу продолжения роста. С другой – геополитические риски и возможное ужесточение монетарной политики ЦБ РФ вызывают опасения.

( Читать дальше )