корпоративные облигации

Старт размещений, ставки купонов и преОСВО:

• «Феррони» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00626-R. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланированы также четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала запланированы в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Поручителями по выпуску выступают «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». Организатор — «Юнисервис Капитал».

• «Промомед ДМ» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

Старт размещений, ставки купонов и кредитные рейтинги:

• «Сэтл Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, ИБ «Синара» и Экспобанк.

• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00506-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 17% годовых, 7-12-го купонов — 16% годовых, 13-18-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Группа Астон» сегодня начинает размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-001P. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых.

Новый выпуск, изменения в листинге и утвержденные программы:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа включила выпуски биржевых облигаций «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в Сектор ПИР. Бумаги эмитента при этом исключены из Сектора Роста.

• ГК «Самолет» выкупила по оферте облигаций серии БО-П06 на 65,7 млн рублей. Цена покупки составила 100% от номинала.

• МФК «Лайм-Займ» утвердила параметры бессрочной программы биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Ориентир ставки купона и неисполненные обязательства:

• «Феррони» планирует в августе начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал». Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Поручителями по выпуску выступят «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». 16 августа в 16:00 по московскому времени на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом.

• «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.

Книга заявок, внеплановая оферта и регистрация изменений в решении о выпуске:

• «Промомед ДМ» сегодня планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 375 б.п. к трехлетним ОФЗ. Организатором выступит ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание зафиксировано в п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска биржевых облигаций. Требования о погашении бумаг должны быть направлены в период с 11 по 31 августа 2022 г. Досрочное погашение биржевых облигаций производится по 100% от непогашенной части бумаг и накопленного купонного дохода по ним.

Ставка купона, листинг и подтверждение рейтинга:

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• Московская биржа включила выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.

• «Станция» частично досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

• МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) совершила сделку по покупке 100% доли в уставном капитале МФК «Займ Онлайн». Стоимость сделки составила 400 млн рублей.

Старт размещения, новые выпуски и кредитные рейтинги:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк. Московская биржа перевела выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» серии 001P-01 из Первого во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала два выпуска трехлетних облигаций «Феррони» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-00626-R и 4B02-02-00626-R соответственно. Объем каждого из займов составляет 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• НКР присвоило АПРИ «Флай Плэнинг» кредитный рейтинг на уровне на BB-.ru со стабильным прогнозом.

Ставки купонов, итоги оферты и понижение рейтинга:

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Техразмещение выпуска состоится 10 августа. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк.

• «Директ Лизинг» утвердил программу облигаций серии 002P объемом 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию эмитента.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,66% годовых.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) выкупил по оферте облигации серии БО-П02 на 3,82 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход.

Новый выпуск, неисполненные обязательства и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Сэтл Групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• ИК «Фридом Финанс» приняла решение выплатить 3-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.

• «Группа Астон» установила ставку 1-2-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 140 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Размещение выпуска запланировано на 17 августа.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Глоракс» объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Старт размещения, дополнительный выпуск и повышение рейтинга:

• «ПИК-корпорация» сегодня начинает размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.). Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа — 4B02-01-00492-R-002P.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группа Позитив» (разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies) до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.