корпоративные облигации

Коротко о торгах на первичном рынке

9 августа стартовало размещение двухлетних облигаций ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 объемом 1,5 млрд. Выпуск был размещен на 407 млн 230 тыс. рублей (27,15% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 440 выпускам составил 1344,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,43%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Старт размещений, новые выпуски и рейтинговые решения:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-71794-H-002P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 7 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

 

Коротко о торгах на первичном рынке

8 августа новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска СмартФакт БО-03-001P объемом 200 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 443 выпускам составил 1664,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,29%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Дата размещения, ставки купонов и Сектор Роста:

• ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

7 августа новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 447 выпускам составил 1929,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,72%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Коррекция несколько затянулась

Давление на фондовые индексы со стороны высоких процентных ставок не ослабевает. Привлекательная дивидендная доходность, низкие оценочные коэффициенты и сильные пока корпоративные результаты не перевешивают опасений инвесторов перед дальнейшим повышением ключевой ставки.

РЕТРОСПЕКТИВА

Флоатеры начинают и выигрывают. Июль не принес утешения инвесторам на рынке акций. Индекс МосБиржи потерял за месяц 6,71%, индекс упал на 7,10%, а индекс RGBI, отражающий динамику на рынке суверенного долга обновил многомесячные минимумы, опустившись по итогам июля на 2,56%.

Относительно безопасное убежище для портфелей инвесторов по-прежнему предлагали флоатеры. Котировки облигаций с плавающим купоном проявляют стабильность, а доходность флоатеров повышается на величину, сопоставимую с шагом повышения ключевой ставки.

Дивидендный сезон 2024 года можно считать завершенным. На акции Сбербанк форум пришлось более половины в общей сумме дивидендных выплат, на которые инвесторы могли рассчитывать в июне, а всего на рынке инвесторы могли бы реинвестировать более 0,5 трлн руб.

( Читать дальше )

Букбилдинг, новые выпуски и программы:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

• «Аренза-Про» установила ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей в размере 21,25% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными и определяться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

6 августа стартовало размещение ГК Самолет БО-П14. Выпуск объемом 20 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 9 715 сделок, средняя заявка 2, 059 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 444 выпускам составил 1702,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,97%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Даты размещений, букбилдинг и рейтинговые решения:

• ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

( Читать дальше )

💼 ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7
https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A1095L7/
Рейтинг — A+(RU) (АКРА)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 22.07.2027
Объем эмиссии — 20.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Нет

Цель займа:
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности, общекорпоративные цели.

Краткое наименование ПАО «ГК „Самолет“
Полное наименование Публичное акционерное общество „Группа компаний “Самолет»
ИНН 9731004688
Сайт https://samolet.ru
Местонахождение 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Почтовый адрес 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Телефон (495) 967-13-13

Об эмитенте
ГК «Самолет» была зарегистрирована 22 декабря 2014 г. В течение 2015 года и истекшего периода 2016 года эмитент осуществлял приобретение долей компаний-застройщиков с целью консолидации активов на балансе. Группа, в которую входит эмитент, реализует проекты по строительству жилья в московском регионе.

( Читать дальше )