корпоративные облигации

• «Обувь России» определила дату размещения выпуска четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей — 19 января. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов. 21 января эмитент проведет онлайн-семинар на площадке Cbonds: «Размещение облигаций ГК «Обувь России». Начало мероприятия — 16:30 по московскому времени.

• ИСКЧ рассматривает в качестве одного из вариантов привлечения финансирования проведение IPO дочерней компании — Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico.

Регистрация нового выпуска и закрытие книги заявок:

• «Обувь России» зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 1,5 млрд рублей на Московской бирже. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов.

• «Бэлти-Гранд» сообщил об окончании приема заявок инвесторов с 13.01.2021г. в связи с отсутствием свободного объема облигаций серии БО-П03.

Новое громкое имя на рынке ВДО, ставка купона и итоги размещений:

• «СДЭК» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00562-R-001P-02E.

• «Обувь России» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых.

• «Интерлизинг» завершил размещение дебютного выпуска трёхлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.

• «Гарант-инвест» завершил размещение трехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10 % годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

• «Дэни Колл» допустил технический дефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей.

• «Ломбард «Мастер» планирует выплатить январский купон по облигациям серий БО-П06 и БО-ПО8 в соответствии с изначальным графиком. Эмитент будет применять новый способ выплаты купонов, который сейчас готовится.

• Выпуски облигаций ООО «Обувь России» серий 001Р-01, 001P-02 и 001P-03 снова переведены Московской биржей в Третий уровень листинга. Предположительно 19 января компания разместит новый выпуск четырехлетних облигаций объемом 1 500 млрд рублей. Ориентир купона — 11% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация в течение 10 последних купонных периодов.

• «ВИС ФИНАНС» повысил уровень листинга: облигации серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей переведены во Второй уровень котированного списка.

• «ЗАЙМЕР» установил ориентир ставки купона в размере 12-13% годовых. Выпуск планируется ратить по закрытой подписке. Предусматривается возможность досрочного погашения бумаг через три года после начала торгов.

• Представитель владельцев облигаций серии БО-01 ООО «Дэни Колл» направил официальный запрос эмитенту с целью получения информации об агенте по приобретению биржевых облигаций.

Кредитные рейтинги, новая программа, техдефолт и итоги размещений:

• «Боржоми Финанс» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00561-R-001P-02E от 31.12.2020.

• «Сибирский гостинец» объявил об отмене проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций ПАО «Сибирский гостинец» серии БО-002Р-01, созванного на 12 января 2021 года, в связи с корректировкой условий предполагаемого соглашения о реструктуризации долга.  Повторный созыв собрания планируется во второй половине января 2021 г.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный», и выпусков его облигаций — на уровне A-(RU).

• «Мосгорломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер: 4CDE-02-11915-A. Срок обращения выпуска составит около четырех лет (1 395 дней). По выпуску предусмотрено 16 купонных периодов.

• «МСБ-Лизинг» планирует в феврале 2021 года разместить по открытой подписке четвертый выпуск облигаций объемом 100 млн рублей сроком обращения три года. Ориентир ставки купона установлен на уровне 11,25-11,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

• «Атомстройкомплекс-Строительство» утвердил условия программы облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

• Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы не ограничен.

• «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение выпуска серии 001Р-06 объемом 200 млн рублей. Срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых до конца срока обращения, купоны квартальные. Организатор — ИК «Фридом Финанс».

• «ВсеИнструменты.ру» сегодня начинают размещение третьего выпуска. Объем — 1,5 млрд рублей, срок обращения — 3 года. Ставка установлена в размере 9,5% годовых на весь срок обращения. Организатор — «Атон».

• «Проек-Град» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 500 млн рублей, срок обращения — 3 года. Ставка купона 6,35% годовых на весь срок обращения, купоны полугодовые. Организатор — Россельхозбанк. «Эксперт РА» присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «ruA-» со стабильным прогнозом.

Итоги размещения, нулевая ставка и оферта:

• МФК «КЭШДРАЙВ» завершил размещение дебютного выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 9,5% годовых на первый год обращения, купоны квартальные. Срок обращения — 3 года.

• «АБЗ-1» (Асфальтобетонный завод N1) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные. Организаторами выступают Газпромбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк и СКБ-банк.

• «Измеритель Финанс» установил нулевую ставку купона по облигациям серии 001Р-01 на два года обращения, начиная с третьего года значение ставки установлено в размере 10% годовых. Купоны квартальные. Размещение дебютного выпуска компании объемом 525 млн рублей начнется сегодня, 28 декабря.

Начало размещений, ставка купона и регистрация выпуска:

• Сегодня «Пионер-лизинг» начинает размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-ПО4 объемом 350 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на первый год обращения, купоны ежеквартальные.

• Сегодня «Промомед ДМ» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Аэрофьюэлз» серии 001P-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-29449-H-001P.