корпоративные облигации

Начало и итоги размещений, новые эмитенты и кредитный рейтинг:

• «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей сегодня.
• ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Организатор — ИК «Септем Капитал».
• «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. А биржевые облигации эмитента серии 002Р-02 

Итоги размещения, ориентир ставки купона и регистрация программы:

• «Роял капитал» завершил размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей за один день торгов. Подробности размещения в ВДОграфе.
• Финальный ориентир ставки купона по десятилетним облигациям Уральского Оптико-Механического Завода (ПО «УОМЗ») серии БО-П02 установлен на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения — 1,5 млрд рублей. Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала программу  Асфальтобетонного завода N1 (ОАО «АБЗ-1») серии 001P объемом 10 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:

• Сегодня «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря.
• Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.
• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.
• Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 МК «

Дата размещения и регистрация выпуска:

• «Бэлти-Гранд» начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей 10 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в Третий уровень листинга. Ориентир ставки купона — 7,00-7,25% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Ставка купона, новые выпуски и программы:

• «Роял капитал» установил ставку купона по двухлетним облигациям серии БО-П05 объемом 75 млн рублей на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Бэлти-Гранд» серии БО-П03 объемом 200 млн рублей и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
• НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций подконтрольного банку ВТБ «Шушары холдинга» объёмом 200 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00020-L-001P-00С.
• ГК «ПИОНЕР» проведет онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск ГК «Пионер». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с BCS Global Markets.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Новый выпуск и итоги оферты:

• «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-02 на 777,475 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Роял капитал» серии БО-П05 и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
•  «Охта Групп» проведет онлайн-семинар «Размещение облигаций Охта Групп». Эмитент выступит на площадке Cbonds совместно с ИК «Септем Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Книга заявок, новая программа и проведение собрания владельцев облигаций:

• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей.

•  «Торговый дом РКС-Сочи» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-00006-L-002P-02E от 01.12.2020.

• 12 января 2021 года ПАО «Сибирский гостинец» планирует провести собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01. Лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента, определятся 22 декабря.

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности  «Балтийского лизинга» до уровня ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с позитивным прогнозом.

Ребрендинг эмитента и технический дефолт:

• «Обувь России» сменит название и будет работать под брендом OR Group. Компания меняет позиционирование: выходит за рамки fashion-сегмента и становится универсальным ритейлером, развивающим современную торговую платформу и онлайн-маркетплейс.
•  «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по выплате пятого купона по коммерческим облигаций серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 103,7 тыс. рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Электрощит-Стройсистема» завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.
•  «Солид-лизинг» установил ставку с девятого по двенадцатый купон облигаций серии БО-001-03 на уровне 12,5% годовых.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне «ruBBB+», прогноз по рейтингу стабильный.
• «Эксперт РА» выразил независимое мнение о соответствии облигаций серии 002Р-06 ФПК «Гарант-Инвест» принципам зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
• «Сибирский гостинец» завершил разработку проектной документации и приступил к работам по созданию и вводу в эксплуатацию второй очереди производственных мощностей предприятия.

Иск о взыскании задолженности к эмитенту и ставка купона:

• С АПРИ «Флай Плэнинг» требуют взыскание задолженности в размере 166,7 млн рублей по иску от конкурсного управляющего ООО «АльфаДевелопмент (правопреемник ООО АПРИ «Флай Плэнинг»).
•  «ВсеИнструменты.ру» установил ставку с девятого по двенадцатый купон трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей на уровне 9% годовых.
• Биофонд РВК продал свою долю в размере 17,79% в компании «Генетико» (Genetico) ее основателю и генеральному директору Артуру Исаеву. Сделка является прибыльной для фонда, ее параметры не раскрываются.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях