краткое содержание mozgovik

Про изменение целевой цены акций Хэдхантера сообщил Валентин Погорелый

• EBITDA за 2024 год ожидается более 23 млрд руб.
• За 2024 год ожидают выручку чуть более 40 млрд руб.
• Планируют удвоение выручки каждые 3 года
• Хэдхантер создала новый продукт (брэнд): B2C (hh-карьера, нетворкинг, медиа и т.д.) и В2В (Dream Job, Skillaz, HRlink и другие)
• На дивидендные выплаты направят 32-35 млрд руб. с чистой прибыли 2022-2024гг. (100%) — это 640-700 рублей на 1 акцию
• Дивидендная доходность составит 16,8%
• Следующий дивиденд инвесторы увидят лишь 2026 году, который может составить 624 руб./акцию (15% ДД)
• Целевая цена снизилась с 4841 до 4688 руб./акцию
• Рейтинг Мозговика я снижаю с 4 «Покупать» до 3 «Держать»
• Считаю, что пока компании нечего боятся, она дальше будет хорошо зарабатывать

Про изменение рейтингов акций компаний  написал  Олег Кузьмичёв 23 сентября.

• Продажи нерезидентов приостановились

• Ключевая ставка выросла с 18% до 19%

• Длинные ОФЗ продолжают падать

• Акции Лукойла в моменте достигли 7000 рублей. Потенциал роста сравнялся с LQDT и поэтому мы снижаем рейтинг с 4 до 3

• У нефтяников будет слабый 3 квартал 2024 года

• Акции Роснефти подорожали, поэтому рейтинг снижен с 4 до 3

• Роснефть может получить до 130 млрд рублей прибыли от продажи пакета НПЗ в Германии

• Акции НМТП из-за роста цены, снижается рейтинг с 4 до 3 

• Оперативные данные показывают ожидаемый спад перевалки нефти во втором полугодии

• Все эти три компании не являются переоценёнными, поэтому нельзя исключать их дальнейший рост.

Вброс от Блумберга про снижение НДПИ Газпрому осветил  в посте  Олег Кузьмичёв

Добрый день! Вашему вниманию конспект самых последних публикаций Мозговика.

Пишите пожалуйста комментарии, полезен ли данный формат👍☺️

Добрый день, уважаемые читатели!

Восстанавливаем рубрику краткое содержание наших материалов, которая прерывалась из-за большого объема корпоративных отчетов за 2023 год.

Ниже для вас представляем конспект материалов Mozgovik с 1 по 7 апреля.

Здесь мы постарались коротко сформулировать самые существенные моменты наших многочисленных лонгридов в доступной и самой сжатой форме.

Пишите вашу обратную связь в комментарии по поводу данного формата👍 Спасибо  

Добрый день, уважаемые читатели! Для вас представляем конспект материалов Mozgovik с 19 по 25 февраля. Обращаем внимание, что часть материалов той недели вошла в предыдущий конспект.

Здесь мы постарались коротко сформулировать самые существенные моменты наших многочисленных лонгридов в доступной и самой сжатой форме. Пишите вашу обратную связь в комментарии по поводу данного формата👍 Спасибо

Добрый вечер и с наступающим Праздником 23 февраля!

Для вас представляем конспект материалов Mozgovik с 12 по 20 февраля.

Здесь мы постарались коротко сформулировать самые существенные моменты наших многочисленных лонгридов в доступной и самой сжатой форме. Пишите вашу обратную связь в комментарии по поводу данного формата👍 Спасибо

_

Отчет Роснефть (20.02.2024)

Добрый вечер, уважаемые читатели нашей премиум-подписки! Для того, чтобы максимально сэкономить ваше время, мы составляем еженедельный конспект нашей аналитики с основными тезисами наших статей. Надеемся, что вам это будет полезно👍

Добрый день. Это “выжимка”, самый сок, главные выводы всех материалов Mozgovik Research за прошлую неделю с по 20 по 26 ноября.

_

ВТБ отчет 10 мес РСБУ (заметка 24.11.2023)

👉отчет нейтральный

👉за 10 мес 400 ярдов — уже годовой рекорд, таргет банка был 420 на год

👉В последние месяцы прибыльность упала до годового темпа 310 млрд/год

👉ЧПД замедлился после роста ставки ЦБ

👉Доля текущ счетов в пассивах 20% а у Сбера 40%, поэтому Сбер меньше заденет рост ставки

👉прогноз по прибыли 2023 снижен на 5%, на оценку не влияет

👉дивидендная доходность ВТБ после 2025 года может быть более 20% — пока это слишком далеко

👉один из позитивных моментов — снижение расходов после ликвидации Открытия

👉теор. цена = 0,038, потенциал 50%

👉P/E=4 даже не в лучший год

Для вашего удобства стараемся максимально коротко пересказать содержание наших лонгридов за неделю в одной заметке.  

Предлагаем вашему вниманию конспект (краткое содержание материалов Мозговика 9-13 ноября. Начнем с самого интересного и любимого вами: портфелей Олега и Владимира.