кредитный портфель

Объем потребительских кредитов в российских банках сокращается четвертый месяц подряд, но темпы снижения замедляются. При этом отдельные банки по итогам февраля нарастили портфели на миллиарды рублей.

Лидером роста стал Сбербанк (+50,6 млрд руб.), но часть увеличения объясняется переводом автокредитов из дочернего банка «Драйв Клик» (-46,1 млрд руб.). Среди других банков наибольший прирост зафиксировали ОТП-банк (+7,3 млрд руб.), Т-банк (+5,3 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (+3,7 млрд руб.), Яндекс-банк и Абсолют-банк (по +2,2 млрд руб.).

Основной причиной роста стала ипотека. В феврале объем ипотечного кредитования увеличился на 80%, достигнув 281,9 млрд руб.. Рост обеспечили программы семейной ипотеки и снижение частичного досрочного погашения из-за высокой инфляции.

Эксперты отмечают, что сжатие портфелей по беззалоговым кредитам продолжается из-за регуляторных ограничений, высокой ключевой ставки и жестких макропруденциальных лимитов. При этом заемщики, имеющие несколько кредитов, стараются досрочно закрыть самые дорогие – обычно потребительские.

Т-банк запустил облигации «Т-Кредитный поток», обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых. Общий объем выпуска составил 4,5 млрд рублей при покрытии активами на 125% (5,625 млрд рублей).

Инвесторы получат приоритетные выплаты, так как облигации относятся к старшему траншу, а младший выкупает сам банк, принимая на себя основные риски. Выплаты осуществляются ежемесячно и включают как проценты, так и часть основного долга, что позволяет инвесторам реинвестировать средства.

Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Облигации доступны в приложении «Т-инвестиции» до 28 марта 2025 года. В банке подчеркивают, что инструмент разработан с учетом 20-летнего опыта кредитования и использует системы машинного обучения для управления рисками.

Источник: tass.ru/ekonomika/23481005

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

В феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года: на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Банка России корпоративное и розничное кредитование сократились на 0,1% и 0,4% за месяц в реальном выражении. При этом Сбер за счет сохранения высокой операционной эффективности смог нарастить чистую прибыль на 13,5% год к году до 267,3 млрд рублей за первые два месяца и повысить достаточность общего капитала Банка на 0,4 пп до 13,2%.

Рентабельность капитала за январь-февраль 2025 года составила 23,2%.

Ключевые финансовые результаты ПАО Сбербанк за январь-февраль 2025 года

1. Чистая прибыль:

   • Выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 267,3 млрд руб.
   • Чистая прибыль в феврале составила 134,4 млрд руб., что на 11,6% выше, чем в феврале 2024 года.

2. Рентабельность капитала:

   • За январь-февраль 2025 года составила 23,2%, а в феврале – 24,3%.

3. Кредитные портфели:

Сбербанк закрывает свою дочернюю структуру — Драйв Клик банк, крупнейшего игрока на рынке автокредитования. Почти половина его розничного портфеля уже передана в материнскую компанию, а полная ликвидация ожидается после 14 февраля.

Эксперты связывают это с оптимизацией административных расходов. Решение о ликвидации, вероятно, было принято еще в сентябре 2024 года, когда начался планомерный перевод активов. Несмотря на уход Драйв Клик банка, автокредитование остается привлекательным сегментом, а другие банки, напротив, наращивают активы.

Сбербанк сохранит клиентов и сотрудников, а сам бренд Драйв Клик банк перестанет существовать.

В 2024 году рынок розничных кредитов вырос на 9,7% (+3,2 трлн руб.), но в декабре четыре из пяти лидеров показали снижение объемов. Главным драйвером роста стало автокредитование, однако в 2025 году оно замедлится.

Среди банков с максимальным ростом портфеля выделился Яндекс-банк (+240%) за счет низкой базы. Также высокие показатели у ОТП-банка (+91%), Авто Финанс банка (+71%), Т-банка (+68%).

В лидерах абсолютного прироста:

• Сбербанк — +2,2 трлн руб.
• Т-банк — +0,7 трлн руб.
• Альфа-банк — +0,63 трлн руб.
• ВТБ — +0,52 трлн руб.
• Совкомбанк — +0,43 трлн руб.

Эксперты прогнозируют снижение выдачи кредитов в 2025 году:

• Кредиты наличными: -33%
• Ипотека: -31%
• Автокредиты: -20%

Основной рост ожидается в ипотеке из-за расширенных лимитов льготных программ. Однако для восстановления потребкредитования критично снижение ключевой ставки, которое ожидается летом 2025 года.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7479296?from=doc_lk

• 🔺 Чистый процентный доход вырос на 38,4% и составил 70,2 млрд ₽
• 🔻 Чистый комиссионный доход снизился на 7,8% и составил 11,6 млрд ₽
• 🔺 Чистая прибыль выросла на 11,4%, что составляет 52,6 млрд ₽, но скорректированная — 41,4 млрд ₽ (+16,6%).

Антихайп мнение. Ставку оставят на уровне 21 %? часть 5.

Вероятно, что Банк России на заседании 20 декабря сохранит ставку на прежнем уровне, придерживаясь жесткой риторики. Тем не менее мы не исключаем также сценарий повышения ключевой ставки до 22%, вероятность которого мы оцениваем на уровне 15%.

🇨🇺В общем как 1982 году когда за кубинским сахаром в Москве выстраивались длинные очереди, а другого сахара в тот год и не было. В том году цена на нефть достигала на пике почти 35 долларов за баррель (примерно 96 долларов США в текущих ценах с учетом инфляции в США с 1982 года), а СССР добывал 12,3 млн баррелей нефти в сутки (хотя экспортировал в западные страны всего 1,2 млн баррелей в сутки). Добыча на всем постсоветском пространстве сейчас достигает 13,6 млн баррелей в сутки, в том числе в России в размере 11 млн баррелей. Поставки нефти на экспорт из России сейчас достигают 4,8 млн баррелей в сутки. Острая проблема развития экономики предложения существовала и в советское время. В целом сложно сравнить и сказать, улучшилась ли ситуация с внутренним производством с тех пор, но в идеи и решения были похожи на те, которые озвучиваются сегодня.

Банк «Санкт-Петербург» представил предварительные финансовые итоги за 2024 год по РСБУ. Чистая прибыль банка составила 52,6 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем в 2023 году. Выручка выросла на 28,1%, достигнув 94,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход увеличился на 38,4% и составил 70,2 млрд рублей. В то же время чистый комиссионный доход снизился на 7,8% и составил 11,6 млрд рублей. Операционные расходы банка составили 23,9 млрд рублей, увеличившись на 4,8%.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 января 2025 года составил 738,9 млрд рублей, что на 9,1% больше, чем годом ранее. Средства клиентов выросли на 9,9%, достигнув 711,6 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROE) за 2024 год составила 28,2%, а показатель CIR (отношение издержек к доходам) — 25,3%. Достаточность основного капитала снизилась до 14,8% по сравнению с 18,6% годом ранее из-за выплаты дивидендов в размере 12,2 млрд рублей.

Окончательные финансовые показатели будут скорректированы с учетом событий после отчетной даты (СПОД).

Банк ВТБ опубликовал неаудированные финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. Группа продолжает демонстрировать уверенный рост: совокупный кредитный портфель увеличился на 16,3% с начала года, достигнув 24,4 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам выросли на 20,2%, а объем розничных кредитов сократился на 1% в ноябре, но увеличился на 8,6% за 11 месяцев. Совокупные средства клиентов составили 26,3 трлн рублей, что на 17,6% больше по сравнению с начала года.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 452,2 млрд рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на давление на чистую процентную маржу, чистые комиссионные доходы увеличились на 23,7%. Стоимость риска сократилась до 0,3% за 11 месяцев 2024 года, что также способствует улучшению финансовых показателей.

Кроме того, расходы на персонал и административные расходы увеличились на 15,6% из-за инвестиций в технологии и стратегического расширения. Нормативы капитала находятся на уровне, превышающем минимальные требования.

Т-банк с 6 декабря начал процесс передачи некоторых потребительских кредитов своих клиентов на обслуживание в банк «Уралсиб», заявили Frank Media в службе поддержки «Уралсиба». Будут ли переданы все кредиты или только их часть — в «Уралсибе» сказать не смогли.

«Банк «Уралсиб» заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов заемщиков Т-банка», — заявил оператор «Уралсиба». В банке пояснили, что клиентов, чьи кредиты будут переданы из Т-банка в «Уралсиб», уведомят об этом по СМС. После им будет необходимо оформить дебетовую карту «Уралсиб» «для более комфортного обслуживания». По словам оператора, перевод потребительских кредитов клиентов осуществляется с 6 декабря.

В службе-поддержки Т-банка Frank Media также подтвердили факт передачи части кредитов клиентов. Оператор кредитной организации уточнил, что в «Уралсиб» будут переданы кредиты наличным и рефинансированные кредиты. Также он заявил, что это коснется только тех кредитов, в договоре у которых прописан пункт о том, что банк вправе передавать другим организациям кредит своих клиентов. При этом условия, сумма и дата платежей при переходе останутся прежними.