лукойл

Банк России опубликовал Обзор рисков финансовых рынков за декабрь 2024 – январь 2025 г. Там приведены разнообразные данные, которые могут быть полезны участникам биржевых торгов. Рассмотрим их с целью практического применения.

Макроэкономические итоги двух минувших месяцев

• Курс рубля укрепился относительно доллара США (на 9%) и юаня (на 9,2%). За тот же период индекс доллара США (DXY) вырос на 2,5%. Позитивная динамика отечественной валюты вызвана в частности увеличением объемов продажи валютной выручки со стороны крупнейших экспортеров.

• После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% доходности ОФЗ резко понизились. Позднее гособлигации постепенно растеряли часть роста.

• В конце 2024 г. на рынке акций сменился тренд — снижение Индекса МосБиржи, наблюдавшееся во второй половине 2024 г., прекратилось. По итогам декабря–января рост составил 14,4%. Также снизилась волатильность.

Весь российский фондовый рынок вчера был «акцией в игре», но не все акции вчера торговались на вечерней сессии и застали Trump call.

Акции с наибольшим относительным объемом (объем за день/среднедневной объем за 5 предыдущих торговых дней), акции с наибольшим относительным изменением цены (рост или падение; изменение цены за день/ATR за 5 дней), лидеры роста и падения из индекса широкого рынка Мосбиржи (MOEXBMI), включающего 100 наиболее ликвидных акций:

Акции с наибольшим относительным объемом торгов

В начале 2025 года российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сообщили о значительных задержках и отказах со стороны ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в приеме груженых цистерн с нефтепродуктами. По данным участников рынка, в некоторых случаях не принимается более 40% суточной погрузки. Компании, такие как «РН-Транс» (дочерняя структура «Роснефти») и «Газпром нефть», выразили обеспокоенность по поводу возможного срыва поставок топлива на внутренний рынок.

«РН-Транс» в своих обращениях к руководству РЖД указал на проблемы с приемом груженых вагонов по Самарской группе НПЗ и Ангарской нефтехимической компании (АНХК). На 28 января в ожидании оформления простаивало 498 вагонов, что составляет 47% от общей суточной погрузки по Самарской группе НПЗ и 41% по АНХК. «Газпром нефть» также сообщила о массовых отказах в перевозке нефтепродуктов с Омского, Московского НПЗ и Ярославского НОС, что может привести к рискам обеспечения топливом российских потребителей в феврале.

Китай в декабре 2024 года уменьшил закупки российской нефти на 9%, ее доля в общем объеме китайского нефтяного импорта сократилась до 18% против 22% в ноябре. Это следует из данных, опубликованных в февральском отчете ОПЕК.

На втором месте по объему поставок в Китай в декабре находилась Саудовская Аравия — 14% от общего объема, на третьем месте Малайзия — 14%.

Общий объем импорта нефти Китаем в декабре сократился на 5% к ноябрю и составил 11,3 млн баррелей в сутки (б/с).

В то же время, согласно данным аналитического агентства Vortexa, которые приводит ОПЕК, Россия обеспечила в декабре 38% от общего импорта нефти Индией, как и в ноябре. При этом Ирак обеспечил 19% поставок, Саудовская Аравия — 13%. Общий объем импорта нефти Индией в ноябре составил 4,7 млн б/с, что на 2% больше, чем в ноябре.

В целом в 2024 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечив 38% поставок против 39% в 2023 году. Ирак обеспечил 20% поставок, Саудовская Аравия — 14%. 

tass.ru/ekonomika/23120765

Всем приветствую, с добрым!🤝 

Сегодня предпочту посидеть на заборе относительно интрадея, есть позиции, которые приносят хорошую прибыль и дергаться смысла не вижу абсолютно❌

🔋#NVTK я планирую держать до 1198 рублей/акция. Это около 9% роста относительно нашей точки входа. Причина в выходе из накопления актива.

⛏#PLZL все также актуальна идея, я продолжаю удерживать по таргетам до максимума в 18700 рублей/акция. Там хорошая аккумуляция, даже если будет откат, риск не столь велик. 

⛽️#LKOH. Да, я до сих пор его держу. Жду выхода за 7300 рублей/ акция. Где уже будет отличный потенциал для роста к последней цели в 7500 рублей/акция.

Все идеи ищите по тикеру, там же есть и сама информация по открытию, хорошие апсайды идут по рынку, это добавляет настроения.

Всем удачного и продуктивного дня на рынке/работе!🤝

• Мировые запасы нефти. Мы ожидаем, что сокращение добычи ОПЕК+ приведет к сокращению мировых запасов нефти и удержанию цен на сырую нефть вблизи текущих уровней до первого квартала 2025 года. Постепенное увеличение добычи в сочетании с относительно слабым ростом мирового спроса на нефть приведет к увеличению мировых запасов нефти во второй половине 2025 года по 2026 год, что окажет понижательное давление на цены в течение оставшейся части нашего прогноза. В результате мы прогнозируем, что средняя цена на нефть марки Brent составит $74 за баррель (b) в 2025 году, а затем упадет до $66 за баррель в 2026 году.

• Мировая добыча нефти. Мы прогнозируем, что мировое производство жидкого топлива увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году и на 1,6 млн б/с в 2026 году из-за сочетания роста предложения из стран, не входящих в ОПЕК+, и ослабления сокращения добычи ОПЕК+. Мы не ожидаем, что санкции в отношении российского нефтяного и судоходного секторов, объявленные 10 января, существенно повлияют на наш прогноз добычи нефти.

Поставки сырой нефти с российских проектов на острове Сахалин не выгружаются после того, как танкеры, перевозящие их, попали под санкции США. Около 6,3 млн баррелей тихоокеанской сырой нефти хранятся на судах, которые простаивают не менее недели.

Перебои произошли на фоне резкого сокращения экспорта нефти из России.

Только одна из восьми партий Сокола была выгружена. Две были перегружены на супертанкер, стоящий на якоре около российского порта Находка. Энергетический проект Сахалин-1 скоро исчерпает пустые суда для загрузки своей сырой нефти.

Похожая картина и для «Сахалина-2». Танкер «Гэлакси» тоже плавает, показывая скорость в один узел у японского острова Хоккайдо, одновременно сигнализируя о пункте назначения Гулей в Китае.

На западе первые санкционированные грузы из Мурманска все еще находятся по крайней мере в неделе от пунктов назначения на западном побережье Индии. Несколько судов теперь подают сигналы «Северный Китай», хотя ранее были идентифицированы как направляющиеся в Индию. Неясно, делается ли это для того, чтобы создать путаницу, или это отражает нежелание Индии принимать сырую нефть, перевозимую на судах из черного списка.