мосгорломбард

Команда «Мосгорломбарда» во главе с генеральным директором Алексеем Лазутиным отправилась на XXI Российский облигационный конгресс!

Уже сегодня представители от нашей группы компаний примут участие в различных сессиях мероприятия, а 8 декабря состоится питч-сессия эмитентов ВДО, в ходе которой Алексей Лазутин расскажет о задачах выхода «Мосгорломбарда» на IPO, презентует нашу стратегию развития, а также ответит на вопросы гостей и потенциальных инвесторов.

Точное расписание и другие детали мероприятия можно посмотреть на сайте по ссылке.

Сегодня 7 декабря в 13:00 генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин примет участие в онлайн-трансляции у легенды облигационного рынка, Дмитрия Адамидова.

Мы разместили уже несколько облигационных выпусков и нас очень хорошо знают держатели облигаций.

Автор площадки пообещал задать самые горячие вопросы, которые связаны с нашим выходом на IPO и которые больше всего волнуют потенциальных инвесторов группы:

На что будут потрачены средства инвесторов?
В каком направлении мы планируем двигаться дальше?

Ссылка на прямой эфир находится в закреплённом посте блогера.

Объявляем официально: Советом директоров ПАО «МГКЛ» установлен ценовой диапазон на уровне 3,1–3,5 рублей за одну обыкновенную акцию. Уже сегодня, 7 декабря, начинаем сбор заявок!

Ещё немного важных данных:

Тикер — MGKL
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объём размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 36 %.
Итоговая цена размещения будет определена по результатам сбора заявок, который завершится 13 декабря 2023 года.
Компания и её аффилированные лица (с исключениями, описанными в полном тексте документа), а также основные акционеры, владеющие в настоящее время в совокупности более 84% обыкновенных акций, принимают на себя стандартные обязательства по лок-апу в 180 дней по его завершении.

Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно приобрести по цене IPO акции компании в количестве до 20% от количества акций компании, приобретённых ими в рамках IPO.

Некоторые люди считают ломбарды пережитком прошлого, но они заблуждаются: в действительности это огромный современный и быстро растущий бизнес.

«Мосгорломбард» — тому подтверждение. Наша группа компаний объявила о выходе на IPO, а наш генеральный директор Алексей Лазутин подробно рассказал в интервью изданию БКС Экспресс о том, как сейчас она работает и в каком направлении мы планируем развиваться.

О стратегии компании и планах по расширению

«Наша ломбардная сеть исторически является самой крупной в Московском регионе. В планах — расширение офлайн-присутствия в регионе и рост со 109 до 150 точек до 2025 года».

«Мы укрепляем своё присутствие на рынке ресейла, потенциал которого оценивается в 1 трлн руб. с перспективой роста до 3 трлн руб. к 2027 году. В наших планах — занять 3–5 % рынка ресейла к 2027 году».

«Также большое внимание планируем уделять развитию направления вторичного трейдинга. Ёмкость этого рынка в России составляет от 30 до 60 тонн ежегодно. Здесь мы видим свою роль как переработчика драгоценных металлов».

Мы уже говорили, что наша стратегия развития предусматривает наращивание розничной сети и значительное увеличение долей рынка к 2027 году. Как это коррелирует с общими рыночными изменениями, сейчас расскажем.

— Рынок ломбардов.

Ёмкость оценивается в 50–60 млрд рублей. При этом потенциалом для нас является консолидация рынка. В силу регуляторных изменений количество компаний последовательно сокращается в пользу сильных и современных игроков с высоким уровнем прозрачности и доля рынка перераспределяется между ними, которые реализовывают стратегию развития за счёт органического развития и сделок по слиянию и поглощению. Группа «Мосгорломбард» входит в это число. Занимая на данный момент долю в 11 % на рынке Москвы, мы видим перспективы и возможности увеличить этот показатель к 2027 до 40 % в Московском регионе.

— Рынок ресейла.

Сейчас ёмкость рынка ресейла оценивается в 1 трлн рублей с потенциалом роста до 3 трлн рублей к 2027 году. На фоне стремительного роста интереса потребителей к «товарам с историей» и наличия у нас уникальной экспертизы верификации подлинности материалов и техники мы видим в этом перспективу занятия собственной ниши на массовом рынке высоколиквидных товаров широкого ассортимента, доля которой может достигнуть 3–5 % к 2027 году.

Один из ведущих игроков на рынке ломбардной деятельности в Московском регионе — Мосгорломбард, планирует провести IPO на Московской бирже. Начало торгов ожидается в декабре, и компания намерена разместить до 322,6 млн акций, что предполагает free-float до 36%. 

Почему это размещение может быть интересным? Компания выходит на IPO с доказанной эффективностью стратегии развития. С 2020 по 2023 гг. (когда Группа завершила первый этап стратегии и кратное масштабирование) выручка и кредитный портфель выросли в 6 раз, а чистая прибыль в 8 раз. 

Привлеченные средства от IPO уйдут на развитие бизнеса (cash in) по трем ключевым направлениям: расширение доли присутствия в сегменте ломбардных займов, наращивание доли на рынке ресейла и развитие вторичного рынка драгоценных металлов. 

Во-первых, в планах руководства увеличить количество отделений в Московском регионе со 109 до 150 к 2025 году. В перспективе до 2027 года Группа планируем увеличить кратно свою долю на рынке ломбардов в регионе с 11% до 40%. 

Наша группа компаний ведёт несколько направлений деятельности, и каждое нуждается в планомерном развитии.

К выходу на IPO группа «Мосгорломбард» готовилась много лет:

1. Начиная с 2018 года мы отчитываемся в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

2. Мы успешно прошли аудит консолидированной и‌ финансовой отче‌тности группы за последние 5 лет. Теперь это стандарт для Группы.

3. За короткий период с 2019 по 2022 год наша группа прошла первый серьёзный этап инвестиционной стратегии. За эти несколько лет мы провели реинжиниринг бизнес-процессов с фокусом на автоматизацию, повышение эффективности операций и закрытие неэффективных точек, а также кратное масштабирование бизнеса с 17 до 109 точек.

4. Мы стали первой в России компанией из ломбардного сектора, которая получила кредитный‌ рейтинг. В сентябре он был повышен сразу на 2 пункта до ruBB- с прогнозом «стабильный». Хотя кредитный рейтинг и не является обязательным для выхода на биржу, многие инвесторы ориентируются на его уровень. Наш оценивался авторитетным рейтинговым агентством «Эксперт РА» — только у него есть соответствующая методология сектора.