Постов с тегом "мрск урала": 197

мрск урала


Анализ портфеля.

    • 20 июня 2018, 06:44
    • |
    • Humen
  • Еще
Небольшой анализ для себя самого. Состав портфеля на сегодняшний день:
1. Газпром — 1,8%
2. МосБиржа — 5,76%
3. МРСК Урала — 9,69%
4. Акрон — 11,39%
5. ВТБ — 12,63%
6. ГМКНорНик — 14,81%
7. ВСМПО-Ависма — 21,69%
8. Русгидро — 22,23%

1. Газпром. Наверно самая известная компания в России. Холдинг, включающий в себя добычу, переработку и транспортировку газа и нефти, электроэнергетику, медийный бизнес и по-моему даже что-то с космосом было связано. Роста цены акций почти нет, дивиденды растут, но очень потихоньку. В этом году рост дивидендов копейки составил. Сейчас ведется огромная компания по строительству новых трубопроводов. Один из них (Северный поток) убирает транзитные риски, второй (Сила Сибири) открывает новый рынок (Китай). Если в газе все просто и понятно, да и вряд ли там будут какие-то огромные прибыли от трубопроводов, то Сила Сибири интересна с другой стороны. В рамках данного проекта строится завод по переработке газа на Дальнем Востоке. Помимо основных фракций газа, которые будут затем проданы для переработки (если СИБУР успеет вовремя завод построить, то даже временного лага большого не будет), из газа будет выделяться гелий. По планам переработки данный завод выведет Газпром в лидеры по производству гелия. Данный газ используется не только для надувания шарика, но весьма востребован и в высокотехнологических сферах (космическая отрасль, самолетостроение). В настоящее время лидером являются США, которые распродают стратегический запас гелия. Так же на конференции Газпром объявил о приходе первого сжиженного газа в Индию. Почему-то наши СМИ совсем ничего не писали про это. По сути Газпром вытается завоевать не классические для него рынки. Рынок газа в Индии по объему сравним с Китаем.

( Читать дальше )

МРСК Урала - прибыль про МСФО за 1 квартал уеньшилась на 46%

Выручка МРСК Урала по МСФО от реализации услуг за 1 квартал 2018 года составила 22 787,6 млн руб. (+7,3% к уровню 1 квартала 2017 года). Расходы компании по итогам 1 квартал 2018 года составили 22 162.2 млн руб. (+11,1%).
Результат операционной деятельности за 1 квартал 2018 года составил 913,7 млн рублей (за 1 квартал 2017 г. 1 435,2 млн руб.).
Прибыль до налогообложения составила 657,9 млн руб.
Прибыль составила 491,5 млн руб., а общий совокупный доход – 731,1 млн рублей.

МРСК Урала - прибыль про МСФО за 1 квартал уеньшилась на 46%
пресс-релиз


Будущее энергетики России Часть 2. Развитие единой сети и перспективы МРСК.

Первая часть: smart-lab.ru/blog/472476.php

Чтобы оценить перспективы отдельных распределительных компаний, пройдёмся по отдельным энергосистемам (ОЭС). 

ОЭС Северо-Запада.

Тут работают одноимённый МРСК и Ленэнерго. Цитата:

«На энергосистему города Санкт-Петербург и Ленинградской области приходится около 48,68 % всего потребления электрической энергии ОЭС Северо-Запада. К 2024 году этот показатель вырастет до 49,67 % по причине более высоких перспективных темпов прироста электропотребления (1,09 %) за прогнозный период по сравнению с ОЭС Северо-Запада в целом (0,80 %). При этом объем спроса на электрическую энергию возрастет на 7,87 %». «Согласно прогнозу потребления электрической энергии, энергосистема города Санкт-Петербург и Ленинградской области обеспечит около 67 % прироста спроса на электрическую энергию по ОЭС Северо-Запада в период до 2024 года».

То есть территория, подконтрольная Ленэнерго, будет развиваться веселее вотчины МРСК С-З. Стоит отметить, что в регионе планируется серьёзное развитие промышленности (заводы, газопроводы, порт, оборонка), соответственно у МРСК С-З наверняка прибавится капзатрат. Тогда как у Ленэнерго капзатраты в основном завершены, эта компания будет в ближайшие годы привлекательна.



( Читать дальше )

МРСК Урала - прибыль за 1 квартал выросла на 57%

"МРСК Урала" в 1 квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 57% – до 1,472 млрд рублей.

Выручка компании увеличилась на 6% — до 19,696 млрд рублей. Выручка от техприсоединений сократилась на 19% — до 89,913 млн рублей. Выручка ль передачи электроэнергии увеличилась на 7% — до 19,802 млрд рублей.

Валовая прибыль компании за январь-март увеличилась на 19% — до 2,478 млрд рублей. Доналоговая прибыль выросла на 53% — до 1,846 млрд рублей.

МРСК Урала - прибыль за 1 квартал выросла на 57%

отчет


МРСК Урала - СД рекомендует дивиденды за 2017 г в размере 0,0216 руб/ао

Совет директоров МРСК Урала рекомендует выплатить дивиденды за 2017 г в размере 0,0216 руб/ао

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0216 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 13 июня 2018 года.

ГОСА — 31 мая
закрытие реестра для ГОСА — 7 мая

сообщение

Немного про Распадскую и МРСК ЦП, но в основном про МРСК Урала

Мой первый пост на смартлабе. Решил поделиться своими наблюдениями. Мб кому-то покажется полезным. 

ПОсле выхода последних новостей по Распадской встал вопрос, куда деть высвободившиеся 11% портфеля. Идей стало очень мало. Ради дивидендов покупать акции неинтересно. Хочется найти растущие идеи. Мб вернусь к распадской, после того как ее снова укатают хотя бы к 70 рублям. Т.к. считаю 100 рублей за бумагу Распадская сейчас не стоит. Даже если брать в расчет все будущие дивиденды этой компании в 5-10 рублей в год начиная со следующего и ставку дисконта в 10% (довольно низкая ставка для распадской, т.к. компания полностью функционирует за счет собственного капитала и основной актив — единственная шахта), то получаем цену акции в 45-90 рублей. Сами понимаете, что даже 5 рублей оптимистичные ожидания. Поэтому от 70 начну покупать. Взор снова пал на МРСК. Мне всегда нравилась МРСК ЦП, но цена на нее высока как никогда. Этому способствовали 6 ярдов никем неожиданной выручки (вся прибыль за 2017г по МСФО — 11 ярдов). Источник: 

( Читать дальше )

МРСК Урала - прибыль по МСФО за 2017 год выросла в 3,1 раза – до 4,16 млрд рублей

Прибыль "МРСК Урала" по МСФО за 2017 год выросла в 3,1 раза – до 4,16 млрд рублей. Прибыль на акцию составила 0,0469 рубля против 0,0155 рубля годом ранее.

Выручка за январь-декабрь увеличилась на 8,6% — до 81,2 млрд рублей.

Операционные расходы выросли на 5,8% — до 76,8 млрд рублей.

МРСК Урала - прибыль по МСФО за 2017 год выросла в 3,1 раза – до 4,16 млрд рублей

отчет


Сравнительный обзор ДЗО ПАО Россети

Начнём с ранжирования компаний
Сравнительный обзор ДЗО ПАО Россети


   МРСК Волги нарастила ЧП по РСБУ по итогам 2017 года более чем в 3 раза до 4617 млн руб.МСФО ltm у меня получилось в районе 6000 млн руб.Долговая нагрузка самая низкая среди сестёр-Чистый долг всего 592 млн,Ndebt/Ebitda ltm=0.039 Ev/Ebitda ltm=1.52 Основные вопросы всех МРСК это Дивы И Капекс.У Волги самая высокая ДД, а именно 13%.У меня получилось 0.014 руб на АО.По поводу капекса; У компании он вырастет в 2018 в 2 раза, НО финансирование инвестиционной программы за счёт ЧП упадёт вдвое, до 218 млн руб.Так что на дивах за 2018 год рост капекса не должен оказать негативного эффекта.
  МРСК Юга по итогам 2017 показала ЧП(РСБУ) в 511 млн руб.У компании самая большая долговая нагрузка,NDebt/Ebitda ltm=5.4 Ev/Ebitda ltm больше 6. Если компании будет платить дивы по итогам 2017, то доходность там мизерная, всего 1% или 0.00059 руб на АО.Но не факт что будет ЧП по МСФО.
  МРСК Сибири по итогам 2017 года получила ЧП(по РСБУ) 904 млн.руб. ЧП ltm по МСФО получается 2400 млн, так что дивы считал с этой суммы.Доходность получается всего 5.6% или 0.0072 руб на АО. NDebt/Ebitda ltm чуть менее 2, что многовато по сравнению со средним по сёстрам(средний показатель 1.6) Ev/Ebitda ltm 3.2 что также выше среднего по сектору(средний 2.8).

( Читать дальше )

МРСК Урала - Отчет за 2017г

МРСК Урала — рсбу
87 430 485 711 акций moex.com/s909
Free-float 15%
Капитализация на 22.02.2018г: 20,983 млрд руб

Общий долг на 31.12.2016г: 27,799 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 25,354 млрд руб

Выручка 2015г: 60,535 млрд руб
Выручка 1 кв 2016г: 16,601 млрд руб
Выручка 6 мес 2016г: 31,118 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 46,639 млрд руб
Выручка 2016г: 65,452 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 18,682 млрд руб
Выручка 6 мес 2017г: 34,859 млрд руб
Выручка 9 мес 2017г: 51,530 млрд руб
Выручка 2017г: 71,090 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 787,05 млн руб
Прибыль 2015г: 2,466 млрд руб
Прибыль 1 кв 2016г: 735,4 млн руб
Прибыль 6 мес 2016г: 1,216 млрд руб
Прибыль 9 мес 2016г: 1,857 млрд руб
Прибыль 2016г: 3,306 млрд руб
Прибыль 1 кв 2017г: 939,68 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 3,013 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 3,840 млрд руб
Прибыль 2017г: 4,569 млрд руб – Р/Е 4,6
www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ras/

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн