неФТЬ

⚓️ Бизнес Совкомфлота зависит от цены на фрахт и курса $. Мосбиржа и НКЦ под санкциями, поэтому ЦБ устанавливает самостоятельно курсы валют с учётом внебиржевых данных ($ — 92,6₽), укрепление ₽ в июле негативно скажется на выручке компании, но август вселяет надежды. Известно, что СКФ возит российскую нефть на 30-40% дороже мировых цен, поэтому у российской флотилии цена фрахта на сегодняшний день равна ~39-42$ тыс. в сутки, цена пока что держится выше, чем в 2023 г. за аналогичный период (снижение цен на фрахт в летний период не в новинку, потом она восстанавливается, главное не провалится ещё ниже по мировым ценам). Можно уже с уверенностью утверждать, что II кв. для компании получится слабым (фин. показатели будут ниже I кв.), начало III кв. тоже не вселяет каких-либо надежд на восстановление. Давайте рассмотрим ± на сегодняшний день для СКФ:

➖ Согласно отчёту ОПЕК+, РФ в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с.

( Читать дальше )

Судно LIBERTY( Ранее NS LAGUNA) стоявшее на якоре после введения английских санцкций пришвартовался у Приморска. Если погрузится то это будет первый заезд для него.

Для BRATSK Это будет второй путь, после того когда он погрузился в Новоросийске, и перелил жижу в VLCC OXIS в Оманском заливе, маскируя местоположение. Сейчас OXIS стоит у берегов Китая. 

По данным Института KSE, усилия России по укреплению своего так называемого теневого флота нефтяных танкеров в первой половине этого года помогли компенсировать влияние западных санкций.

За этот период около 74 новых судов начали перевозить российскую нефть, чего не было в прошлом году, говорится в отчете института. Это больше, чем 49 танкеров, на которые были наложены санкции. Дополнительные суда помогают объяснить, почему скидки на российскую нефть не увеличиваются, говорится в сообщении KSE.

Институт KSE является частью Киевской школы экономики и сторонником жестких санкций в отношении Москвы.

Россия собрала огромный флот судов, чтобы помочь доставлять свою нефть потребителям в связи с санкциями. В последние месяцы США, Великобритания и Европейский союз по-разному вводили санкции против некоторых судов этого флота, в то время как глобальный контроль за судоходством также выразил обеспокоенность его ростом.

“В целом потенциальный дедвейт теневого флота практически не изменился”, — сообщили в институте.

( Читать дальше )

Чтобы не происходило на геополитической арене, корреляция российского рынка и цен на нефть в рублях сохраняется. Да, может сильно расходится спред, но корреляция остаётся.

 За последнюю неделю нефть в рублях выросла более чем на 15%, при этом, индекс МосБиржи оставался под давлением и торговался в узком диапазоне. Конечно, есть на то причины, но когда бои в Курской области закончатся, где будет индекс?

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

5 августа 2024 

В соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2024 г. № 363 «Об установлении прогнозной величины уменьшения значения показателя ЦНСД и величины уменьшения средней цены на нефть сырую марки «North Sea Dated» на рынке Северного моря» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2002 г. № 1118-р Минэкономразвития России осуществляет размещение на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» среднего за истекший месяц уровня цен нефти сорта «Юралс» в целях определения коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, – Кц.

Средний уровень цен нефти сорта «Юралс» за июль 2024 года.*  
74,01 долл. США за баррель

*Расчет среднего за истекший месяц уровня цен нефти сорта «Юралс» осуществляется с использованием данных, предоставленных Аргус Рус Лимитед / Argus Rus Limited, права на которые принадлежат Аргус Медиа Лимитед / Argus Media Limited.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на дневной сессии опять отбилась от своего сопротивления в виде границы желтого канала, а вечернюю сессию закрыла на этой границе. Тест сверху и отбой от этого уровня даст сигнал на лонг, а подтверждением желания цены расти дальше станет пробой гориз.уровня 297300 с тестом сверху. Возврат ниже границы желтого канала можно пробовать в шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294725)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 304100, 280650 и границы розового канала(303550 и 285000)

На часовом графике цена, пробив с тестом сверху свое локальное сопротивление 293125 дошла до первого сильного уровня 294650 и закрылась на нем. Тест сверху и отбой от этого уровня даст хороший сигнал на лонг до следующих сопротивлений — гориз.уровня 299900 и границы желтого канала. Уход цены ниже 293125 можно пробовать в шорт

( Читать дальше )

Вчера заработано:
Брент +100 пп

В июле 2024 года экспорт нефти и нефтепродуктов из России сократился на 280 тыс. баррелей в сутки, достигнув 7,4 млн б/с — минимального уровня с августа 2023 года, по данным Международного энергетического агентства (МЭА). Экспорт нефти упал на 290 тыс. б/с, до 4,8 млн б/с, что на 190 тыс. б/с меньше по сравнению с прошлым годом. Объем экспорта нефтепродуктов остался на уровне 2,65 млн б/с, что на 300 тыс. б/с ниже, чем год назад.

Несмотря на снижение объемов, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на $880 млн, достигнув $17,12 млрд, благодаря росту цен на нефть и уменьшению дисконтов. Средний дисконт на российскую нефть сократился с $12,07 за баррель в июне до $10,58 в июле, а цена Urals увеличилась до $72 за баррель.

На мировом рынке нефти сохраняется дефицит, который, по прогнозам МЭА, продлится еще один квартал, после чего предложение превысит спрос. Ключевыми факторами, влияющими на цены, остаются снижение потребления нефти в Китае и геополитические риски.

( Читать дальше )

«Роснефть» предложила использовать новую методику расчета цены на нефть для налогообложения, учитывающую фактические затраты, связанные с санкциями. Компания предлагает определять цену Urals на основе средневзвешенной цены в российских портах за вычетом транзакционных издержек в $3 за баррель. По мнению «Роснефти», действующая методика завышает налоговую нагрузку на отрасль, не учитывая дополнительные расходы, возникшие из-за санкций, включая сложную маршрутизацию платежей и увеличенные сроки получения валютной выручки.

Предложенная методика исключает трубопроводные поставки нефти по межправительственным соглашениям, включая поставки в Китай по нефтепроводу Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» также просит учитывать объемы Urals для российских НПЗ, что могло бы уменьшить эффект от премиальных экспортных сортов нефти.

Эксперты отмечают, что изменение налоговых индикаторов требует поиска компенсационных источников доходов для бюджета, так как снижение цены нефти на $1 баррель уменьшит бюджетные поступления на 15 млрд руб. в месяц.

( Читать дальше )