неФТЬ

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️90,6906 💶EUR — ↗️102,0271 💴CNY — ↗️12,6351

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил торговаться на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,27% на высоких объемах (более 77 млрд руб.).

▫️Минфин РФ 19 июля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Минфин РФ: У нас сейчас уровень долга 22,8 трлн руб., это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница. Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть. Безопасная граница — это 20% ВВП. 

▫️В Госдуме согласовали пятилетний срок ИИС-3 в первые 3 года после запуска. Затем с каждым годом будет происходить плавное повышение до десятилетнего срока.

▫️ММК (+0,87%). 🟢 ММК опубликовал операционный отчет за II кв. 2023 г.

( Читать дальше )

Сам обзор на 47 страниц можно найти в основной ветке нашего чата для годовых подписчиков в телеграмме👍
Для вас я сделал небольшой конспект основных моментов этого обзора.

( Читать дальше )

Российские морские перевозки сырой нефти за последние четыре недели упали до шестимесячного минимума, поскольку Москва, похоже, наконец выполнила свое обещание сократить поставки на международные рынки.

Поставки сырой нефти за четыре недели до 16 июля упали до 3,1 млн баррелей в день, согласно данным отслеживания судов, отслеживаемым Bloomberg и подтверждаемым другими источниками данных. Это на 780 000 баррелей в день ниже пикового значения за 28 дней до 14 мая. Отгрузки были на 270 000 баррелей в день ниже уровня февраля, базового месяца, указанного, когда российское правительство объявило о сокращении добычи, которое вступит в силу в марте.

Поскольку в Европе осталось мало покупателей, влияние снижения потоков ощущается на отгрузках в Азию, которые упали до самого низкого уровня с середины января. Меньшие объемы подорвали доходы Кремля от экспортных налогов, которые упали до самого низкого уровня с апреля за последний четырехнедельный период.

Цены на нефть марки «Юралс» превысили установленный странами «Большой семерки» ценовой потолок, что могло затруднить отгрузку.

( Читать дальше )

Если за 6 месяцев прошлого года через российские морские порты мы перевезли 1,5 млн тонн белорусских грузов, то в этом году объем уже составил практически 6 млн тонн", — сообщил первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. «Практически весь объем (переваленных грузов — ИФ) — 97% — это химические минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты», — добавил он.

Белоруссия также экспортирует через российские порты хлористый калий. Портовые мощности РФ способны переваливать до 12 млн тонн хлоркалия в год.

Белоруссия рассчитывает по итогам текущего года экспортировать 8 млн тонн калийных удобрений

www.interfax.ru/world/912087

С максимумов прошлой недели нефть Brent скорректировалась вниз почти на 4%

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent и августовские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов в понедельник в среднем потеряли около 1,7%. Статданные из Китая, опубликованные накануне показали замедление экономического роста во 2-м квартале, что разочаровало инвесторов и негативно сказалось на нефтяных ценах.

К 11:30 МСК сентябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $78,5/барр, прибавляя 0,1%. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $74,3барр, поднимаясь на 0,2%.


( Читать дальше )

Данный блог не является торговой рекомендацией. Теория.




( Читать дальше )

Главное

🧨Goldman Sachs теперь видит лишь 20-процентную вероятность того, что экономика США войдет в рецессию в ближайшие 12 месяцев. «Фирма» ранее прогнозировала вероятность рецессии в 25%, и она остается намного ниже консенсус-оценки, которую она цитирует из Wall Street Journal, которая показывает вероятность 54%.

 
🧨Цены на нефть (Brent) снизились до поддержки 78,5 и оттолкнулись наверх. В моменте в нефти лучше играть на повышение. «Более слабые, чем ожидалось, китайские макроэкономические данные и реакция рынка нефти показывают, что основной проблемой для рынка остается спрос», — сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре. «Однако мы по-прежнему сохраняем конструктивный взгляд на рынок, поскольку баланс нефти должен значительно сократиться во втором полугодии». Citi считает, что есть высокая вероятность того, что Brent может вырасти до $88 этим летом на дополнительном сокращении добычи и экспорта нефти со стороны РФ.

( Читать дальше )

🛢 Минфин опубликовал расчёт экспортной пошлины на август. Urals на максимумах с ноября 2022 года всё благодаря агрессивным действиям ОПЕК+ (СА и Россия). За период с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals составила — $58,03 (прошлый период — $54,57). А значит экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года повысится на $1,3 и составит $16,9 за тонну. Дисконт к Brent вновь сократился (спрэд составил $18, а месяцем ранее составлял $21). Напомню вам, что по данным Минфина, средняя цена Urals в июне составила $55,28 (-36,6% г/г), а в мае $53,34 (-32,3% г/г). Видно, что цена на сырье подрастает (на сегодняшний день торгуется по ~$60), при этом рубль ослабевает и это всё идёт в зачет нашим экспортёрам нефти (Лукойл, Татнефть, Роснефть и т.д.). Почему же случился рост цены на нефть? 

 

▪️ Пролонгация агрессивной политики ОПЕК+ (договорились сократить добычу нефти с 2024 года ещё на 1,4 млн б/с, а саму сделку продлить до 2025 года)

( Читать дальше )