неФТЬ

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился на уровне выше 108 пунктов (прибавил 3 пункта с последнего аукциона), министерство при росте индекса, вновь, предположило два классических выпуска инвесторам, которые с удовольствием были разобраны (инфляционное давление спало, курс ₽ крепнет, а многие аналитики рекомендуют к покупке ОФЗ), кто бы в это поверил 2-3 неделями ранее, когда спрос иссяк:

🔔 По данным Росстата, за период с 8 по 14 апреля ИПЦ вырос на 0,11% (прошлые недели — 0,16%, 0,20%), с начала апреля 0,27%, с начала года — 2,99% (годовая — 10,34%). В апреле 2024 г. инфляция составила 0,50%, с такими темпами как в апреле 2025 г. мы можем выйти на плато, что для ЦБ будет положительным сигналом. Но, месячный пересчёт марта оказался выше недельных данных — 0,65% (недельная — 0,55%), о чём я вас предупреждал. Такие данные выводят нас на 9% saar — многовато и не даёт шанс на смягчение ДКП, поэтому большой вопрос какой пересчёт будет в апреле.

( Читать дальше )

 В последние месяцы, волатильность IMOEX дает прикурить многих рисковым активам. Скачок от 2600 к почти 2900 чуть больше чем за неделю! Однако, сейчас мы подошли к сильному сопротивлению: 2900-3000 пунктов, а юр лица только наращивают шорт позиции (скрин).

 

Пробой данного уровня будет означать смену тренда на восходящий. Но впереди нас ждет несколько ЕМА и конечно же сам уровень 3000. На чем можем пойти выше? Разберем текущие факторы и предпосылки.

 

1️⃣Ставка ЦБ. В следующую пятницу 25 апреля, ЦБ выступит с итоговым заключением по апрельской ставке. Рынок закладывает сохранение 21%, на фоне новых глобальных рисков связанных с торговыми войнами.

 

Однако, мягкий посыл вполне может дать позитива для дальнейшего роста IMOEX. Чего уж говорить, если ЦБ внезапно опустит ставку ниже, даже на несущественный уровень.

2️⃣Украинский конфликт. Переговорный процесс продолжает затягиваться и новостей все меньше. То Трамп грозит новыми санкциями, то представители говорят о прогрессе в переговорах. А ведь 20 апреля уже очень близко.

( Читать дальше )

С 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп начал торговую войну со всем миром, цены на нефть марки Brent упали с $75 до $67 за баррель. Крупные международные банки в последнее время понизили свои прогнозы по ценам на нефть на ближайшие два года. 

Российский бюджет в 2024 году был примерно на треть сформирован из нефтегазовых доходов, а доля нефтегазовых компаний в главном бенчмарке фондового рынка — индексе Мосбиржи — превышает 49%, напоминает аналитик «Цифра брокера» Иван Ефанов.

Важна не только цена барреля в долларах, но и курс доллара к рублю.  Текущая рублевая стоимость нефти почти на 30% ниже той, которая запланирована на этот год. При стоимости нефти Brent около $70 за баррель доллар должен стоить около 100 рублей, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

$60 и выше за баррель

Котировки на уровне $63-66 за баррель уже заложены в цене акций нефтяников, считает Сергей Кауфман. При текущих условиях относительно крепкого рубля и сохранении тренда на снижение нефтяных цен акции нефтяников дополнительно могут просесть еще на 10-15%, прогнозирует Кауфман. 

( Читать дальше )

 

Цена на нефть. Рост продолжился

Цена на нефть марки Brent на торгах в четверг выросла на 2,5%. Итого рост за текущую неделю составил 4,8% — лучшая неделя для цены на нефть с начала января текущего года. Сегодня рынки закрыты, т.к. празднуется страстная пятница. 

Вначале посмотрим на геополитические новости. Сообщается, что США вновь расширили санкции против Ирана. Традиционная политика Штатов, которая предполагает максимальное задирание ставок перед переговорами, чтобы впоследствии были рычаги дополнительного давления. Напомним, что новый раунд должен пройти уже завтра. Сообщается также, что Иран посетил министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман – это первый визит с 1997 г. По нашему мнению, такой визит больше походит на разведку или на прощупывание почвы перед важной встречей. Кроме этого, глава МИД Ирана вчера прибыл в Россию как раз для обсуждения хода переговоров. 

США тем временем разбомбили порт Рас-Иса в Йемене в рамках ликвидации источника топлива для хуситов. Эксперты же напоминают, что в этом порту проходит нефтепровод до НПЗ Мариб, мощностью 200 tbd.

( Читать дальше )

Нефть не торгуется. Фьючерс на s&p500 тоже.

Наши акции дёрнули с утра вниз. А чего дёргали вчера вверх?

Для достижения целей энергостратегии РФ до 2050 года потребуется значительное увеличение рентабельных запасов нефти и газа, сообщила Госкомиссия по запасам (ГКЗ). Сейчас рентабельными запасами обеспечено лишь 30% необходимого объема добычи нефти и 60% — газа. Чтобы восполнить дефицит, нужно обеспечить прирост: 11 млрд т нефти и 16 трлн м³ газа — в основном за счёт трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) и геологоразведки.

ГКЗ предлагает расширить налоговые льготы для разработки ТРИЗов, включая нефть тюменской свиты, а также распространить существующие стимулы на газовые ТРИЗы. Основная часть таких месторождений сосредоточена в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Однако разработка требует особых технологий и капитальных вложений, а действующее законодательство пока не даёт чёткого определения ТРИЗов.

Аналитики указывают: из-за ухудшения ресурсной базы и истощения традиционных месторождений переход к освоению ТРИЗов становится неизбежным. Расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) может стать ключевым шагом — особенно в масштабах всей Западной Сибири, что сделает многие месторождения рентабельными.

( Читать дальше )

Основная торговая сессия завершилась незначительным ростом. Индекс МосБиржи прибавил на 0,12%, до 2865,32 пункта, РТС окреп на 0,82%, до 1100,51 пункта. На рынок постепенно возвращается позитив связанный с очередными громкими разговорами о скором прекращении боевых действий и роста цен на нефть, но давайте обо всем по порядку:

Индекс по итогу вечерней сессии закрылся выше 2900 впервые с 4 апреля… Котировки мощно растут в ожидании позитивных геополитических новостей и должен отметить, их в тот вечер было предостаточно.

Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио, который рассказал ему о контактах, состоявшихся в Париже между представителями США, Украины, Франции и других стран Европы.

Лавров в свою очередь подтвердил готовность к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.

Новый раунд переговоров: Совещание представителей Франции, США, Великобритании, Германии и Украины по украинскому урегулированию состоится на следующей неделе в Лондоне.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала свою сильную поддержку в виде границы желтого канала и продолжила свой рост, почти дойдя на вечерней сессии до сильного сопротивления 296850. Его пробой с тестом сверху на мелких ТФ подтвердит желание цены двигаться дальше вверх, а отбой может снова отправить цену на тест границы желтого канала
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296850, а также границ желтого(290000) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонталей 301400 и 290200

На часовом графике цена дошла до своего локального сопротивления 294250, от которого отбилась, обновив лои дня, после чего снова ушла на тест этого уровня и на этот раз пробила его, а также ема233, которую протестировала сверху. Пока цена выше ема233 и указанного уровня, ожидаем продолжения роста и добоя до сильного сопротивления 299175, отбой от которого шортим, а пробой с тестом сверху пробуем лонговать. Уход цены под 294250 снова вернет цену к снижению

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть удержалась выше уровня 66$ и быки продолжили покупать. По итогам прошедшей сессии до отметки  69$ осталось чуть более процента.
Отскок получился достаточно спокойным, техника на высоте.
Посмотрим, как закроем неделю. Нефть приближается к основному сопротивлению и игроки могут начать фиксировать длинные позиции.  Если же закроют неделю вблизи максимальных отметок,  то и открытие в понедельник тоже возможно будет высокое.

✔️ Природный газ по прежнему находится вблизи отметки 3200 и это становится опасным для покупателей.  Вчера был тест сопротивления 3350, но далее цена не пошла  и вернулась к лоям дня
Здесь также важны цифры закрытия — все таки неделя красная и некоторую фиксацию  коротких позиций желательно увидеть.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex

Хорошего дня!