нефтЬ

🛢️ По данным Bloomberg, с 1 по 10 июля Россия добывала в среднем 5,47 миллиона б/с сырой нефти. Это на ~270 тыс. б/с выше среднего показателя за большую часть июня и является самым высоким показателем с первых недель января. Объёмы же переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах резко возросли в начале июля, и это связывают с двумя факторами:

💬 Плановые и аварийные работы на большинстве НПЗ окончены.

💬 Резкое сокращение поставок нефти морским путём на экспорт. Излишки остаются и их перенаправляют на НПЗ.

С учётом этой новости есть несколько интересных фактов на российском нефтяном рынке:

🛢 Следуя изотчёта ОПЕК, РФ в июне сократила добычу нефти ещё на 114 тыс. б/с до 9,14 млн б/с превысив обязательства на 161 тыс. б/с. Напомню, что РФ дополнительно должна была сократить добычу нефти, и её экспорта совокупно на 471 тыс. б/с во II кв. 2024 г. и продлить до III кв. (в июне добыча должна была составить 8,979 млн б/с). С учётом того, что Россия ещё не полностью сократила свою квоту, то резкое увеличение добычи сырья вызывает вопросы.

Вчера котировки нефти марки Brent выросли, отскочив от 200-дневной средней и вернувшись выше 85 долл./барр. Поддержку покупателям, наряду с техническими факторами (стоимость фьючерса на Brent отступала от пиков прошлой неделе более чем на 5%), оказали продолживший слабеть на уверенности рынков в скором снижении ставки ФРС доллар, а также американская статистика, подкрепляющая ожидания сохранения дефицита нефти в этом квартале.

Так, промышленное производство выросло на 0,6% м/м (1,6% г/г), заметно лучше ожиданий, а число разрешения на строительство домов поднялось к весенним уровням, указывая на текущую стабильность рынка жилья. В среду вечером вышел недельный отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране, на наш взгляд, неплохой. Согласно отчету, запасы сырой нефти упали на 4,87 млн барр., демонстрируя негативную динамику третью неделю подряд, а обеспеченность запасами сырой нефти в США (число дней, за которыми запасы могут быть проданы при текущих отгрузках) продолжила снижаться и достигла 26,1 дня, района минимумов конца января.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня отбилась от своей поддержки 301000 и попробовала возобновить рост, но в итоге снова ушла в коррекцию, закрыв день под указанной поддержкой. ТО, что цена не может закрепиться выше 301000 (и зоны 2960-2965 по индексу) в моменте говорит о слабости рынка, поэтому с лонгами надо быть пока осторожнее. Пока же ситуация не поменялась — уход цены выше 301000 — ждем возобновления роста, пока цена под этим уровнем — ждем теста поддержек внизу
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 297300, 291975, а также границы желтого канала (295350)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225 или 311650

На часовом графике цена отбилась от своей поддержки 301000 и сделала попытку роста, но отбилась от своего первого сопротивления в виде границы зеленого канала и вернулась под свою поддержку 301000. При уходе цены выше этого уровня ждем возобновления роста и пробития ближайших сопротивлений, пока цена ниже 301000 — ждем теста ближайших поддержек

Товарные запасы бензина выросли на 3,33 млн баррелей и составили 232,99 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,45 млн баррелей, до 128,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,08 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,23 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

www.interfax.ru/business/971225