нефтгеазовый сектор

Наконец дождались неплохих сигналов.

По многим бумагам есть паттерны для локального разворота. Насколько продолжительным и сильным он будет — это уже другой вопрос.

Сейчас же интересует лайн-ап текущего фестиваля, и группы какого музыкального жанра будут выступать в первую очередь.

Индекс нефти и газа выглядит внушительно. Относительная динамика к индексу МосБиржи вышла на новые максимумы. Вероятная фигура на самом индексе молчаливо смотрит с надеждой.

Менее очевидная история с чёрной металлургией. Сложно выбрать кто же из трёх сестёр симпатичнее. В относительной динамике был ложный пробой предыдущего минимума. Теперь же сформировались дивергенции по RSI и MACD. Говорит ли это о том, что они будут опережать — пока нет, но о покупке стоит задуматься.

Слушайте любимую музыку!

 

( Читать дальше )

⛽️#TATN SHORT

🧐На позапрошлой сессии был ложный пробой вверх средней линии канала. На прошлой же сессии, на ретесте средней линии, у покупателей не хватило сил, в результате провал ниже средней линии канала.

🤔Предполагаю, будет аналогичный ретест снизу, и при наличии реакции продавца пойдёт импульс вниз от средней линии канала. 🔥На ретесте снизу вверх можно шортить.

🖥План действий

✏️ШОРТ — 617,5 (средняя линия канала).

✔️Цель — 588,1 (горизонтальная поддержка — красная линия).

❌Стоп — 629 (чуть выше максимума 7 августа).

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

ЕвроТранс $EUTR — рост чистой прибыли по РСБУ

Вышел свежий отчет ЕвроТранса по РСБУ:
▪️ Выручка 69,34 млрд рублей (+72,7% г/г)
▪️ Чистая прибыль 1,365 млрд руб (+73,7% г/г)

Ранее ЕвроТранс полностью выполнил свои обязательства по выплате дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024 года. Данный факт демонстрирует приверженность компании к возврату средств акционерам. Размер дивидендов составил 16,72 рубля на акцию за 2023 год и 2,50 рубля за первый квартал 2024 года, что в сумме дает 19,22 рубля на акцию.

Для справки, ЕвроТранс позиционирует себя как один из крупнейших независимых топливных операторов в России, с 27-летним опытом работы в Московском регионе. Компания владеет сетью из 55 АЗК, нефтебазой, своим парком бензовозов, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и развивает сеть быстрых электроАЗС мощностью от 150 кВт. Для масштаба деятельности ЕвроТранса диверсификация по активам вполне достойная.

Особенно интересно развитие компанией сети быстрых электроАЗС, что говорит о готовности адаптироваться к меняющимся тенденциям в автомобильной отрасли. Кроме того, наличие мобильного приложения и топливных карт, объединяющих более 1,2 млн клиентов, свидетельствует о сильной клиентской базе и потенциале для дальнейшего роста.

( Читать дальше )

Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг. Посмотрим, какие нефтяные компании как платили дивиденды за последние годы. 

/>

Если вы любите дивидендные акции, не только нефтяников, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции. Там уже более 10,5 тысяч подписчиков и огромное количество полезного контента.

Также стоит посмотреть, чьи акции как выросли за 5 лет. Дивиденды смотрим за года с 2020 по 2024. Если в этом году неизвестны какие-то выплаты, то 2П2019 (это Лукойл, ГПН, Транснефть).

Лукойл

• Рост стоимости за 5 лет: 41,42%
• Дивиденды за 5 лет: 3,07% (декабрь 2019), 7,3%, 8,1%, 17,1%, 14,2%, 6,2% (2024 без декабря)
• Средняя дивдоходность за 5 лет: 11,19%
• Полный разбор акций Лукойла

( Читать дальше )

После санкций против Мосбиржи курс рубля начал резко укрепляться. Только за вчерашний день CNY/RUB сделал -4.19% — нечастое для рынка событие.

Акции с наибольшей экспозицией на валюту пострадали больше всего — в первую очередь Сургут-преф, который мы упоминали неоднократно ранее как одну из самых перспективных идей на рынке.

Но после санкций все поменялось…или нет?

Чтобы ответить на вопрос, давайте вообще разберемся почему укрепляется рубль. По сути перед нами частичное повторение ситуации лета 2022 года, когда из-за санкций резко просел импорт. Сейчас масштаб влияния санкций уже не такой большой, но на курс все равно влияет.

Следовательно, просадка импорта — явление временное, и к концу года скорее всего импорт восстановится более-менее полностью.

Также не забываем, что у ЦБ сейчас есть возможность выйти на рынок с интервенциями, чтобы избежать чрезмерного укрепления рубля. Пока что ЦБ не реагирует, потому что считает что укрепление рубля будет кратковременным, но при необходимости скупка юаней может оперативно вернуть курс в оптимальный для экономики диапазон (12-13 рублей за юань или ~90-95 рублей за доллар).

( Читать дальше )

Роснефть отчиталась за 1й квартал. Разберём актуально ли сейчас покупать крупнейшего нефтедобытчика России и на какую дивидендную доходность рассчитывать к концу года.

Отчёт вышел в сокращённом формате, поэтому многие операционные результаты, которые раньше мониторил остаются нераскрытыми. Добыча углеводородов в 1 квартале составила 5435 тыс. барр.н.э./сут., есть небольшое снижение в нефтяном бизнесе и обратная ситуация в газовом сегменте.

Нефтепереработка снизилась на 12% после атак беспилотников на НПЗ. Сейчас уже все заводы работают в штатном режиме.

( Читать дальше )

6 мая закрылся реестр по дивидендам Лукойла за 2023 год. Утром 7 мая, в день инаугурации Президента РФ, Лукойл решил отметить это событие дивидендным гэпом.

Ну а я, в свою очередь, решил поразмышлять, насколько быстро может отыграть свой дивгэп самая популярная у инвесторов бумага на Московской бирже, которую многие называют российским «дивидендным аристократом».

Чтобы не пропустить другие интересные посты, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

В чём вообще природа дивгэпа? Деньги в виде дивидендов как бы уже заранее «покидают» компанию, поскольку в скором времени их выплатят попавшим в реестр акционерам. Поэтому те, кто купит акции позже, уже без права на дивиденды, естественно хотят скидку на эту самую сумму дивидендов. Такое падение цены после закрытия реестра и называется — дивидендный гэп (от англ. «gap» — разрыв, дыра).

📈Некоторые инвесторы пытаются осознанно заработать на закрытии гэпа, то есть на том, что цена акций быстро отрастет и станет такой же, какой была до закрытия реестра.

( Читать дальше )

Свершилось! нефтегигант ЛУКОЙЛ представил консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год — правда, в урезанном формате.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты Позитива, РусГидро, МТС, Полюса, FixPrice, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти, Юнипро, Яндекса, Норникеля, ММК и Северстали.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Я, как и многие, держу в своем портфеле бумаги ЛУКОЙЛа. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

🛢️ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, сеть заправочных станций.

( Читать дальше )

Страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение экспорта нефти до конца июня  

Как сообщает Bloomberg, страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение экспорта нефти на 2 млн барр./сут. до конца июня. При этом Саудовская Аравия продолжит поддерживать сокращение поставок на уровне 1 млн барр./сут. Россия также пообещала добровольно сократить объемы добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов во 2-м квартале 2024 на 471 тыс. барр./сут. По данным Bloomberg, в январе объем сокращения поставок странами ОПЕК+ не достигло анонсированных 2 млн барр./сут., поскольку Ирак и Казахстан превысили свои экспортные квоты. Обе страны обещали обеспечить строгое соблюдение действующих ограничений и сократить поставки для компенсации избыточного экспорта.

Цены на нефть остаются волатильными на фоне макроэкономической нестабильности, при этом действия членов ОПЕК+ подтверждают намерение поддерживать цены выше уровня $70 за баррель. Наш взгляд на российских производителей нефти остается умеренно-позитивным. Нашим фаворитом в нефтегазовом секторе по-прежнему является ЛУКОЙЛ с учетом дешевой оценки — 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П против 5-летней средней 3,7x.

Атон