нефть

Посчитали цену в рублях, пофантазировали о рецессии в США, налогах в России. И что, собственно, случилось с долларом на этой неделе?

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами

--

Одним из основных факторов, влияющих на курс рубля была цена на нефть. До 2022 года мы умножали курс на цену марки Brent, понимая (но не закладывая в расчет), что российская нефть марки Urals имеет дисконт ($2-5). С 2022 года дисконт российской нефти достигал $40, что стоит учитывать, но сложно мониторить

Из-за нестабильности на ближнем востоке и ряда других факторов, цены на нефть продолжают чувствовать поддержку. Однако, вспоминая историю, самый сильный удар по сырьевым рынкам последние 30 лет был из США. Когда экономика начинает чувствовать себя хуже – спрос на сырье снижается. А сейчас только ленивый не говорит о возможной рецессии крупнейшей экономики мира. Причем, не только в России обсуждают экономику США 😅

( Читать дальше )

🛡 Приветствую, уважаемые коллеги!

✔️ Нефть вчерашнюю сессию провела вблизи уровня 80$ и я жду небольшое движение вверх, в идеале на тест отметки 82$, которого ещё не было. Рынок замер в ожидании появления драйверов и не предпринимает никаких попыток самостоятельно определить дальнейшее направление. Вполне вероятно, разворот случится быстро, но пока лишь видим  технический откат после достижения уровня 82$, что было в ожиданиях. На данный момент основной взгляд вниз, но в моменте  возможно некоторое движение вверх.

✔️ Природный газ вчера двигался в небольшом торговом диапазоне, но нарисовал вторую вершину без перехая.  Большая вероятность разворота с текущих отметок,  но надо быть осторожнее — вчерашняя излишне бычья дневная свеча имеет потенциал роста  выше уровня 2300 с некоторым продолжением.
Вверху 2300, внизу 2150. Мы в кэше, после профита последних дней,  наблюдаем.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации  здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex 

( Читать дальше )

Коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 1,35 млн барр до 430,678 млн б — Минэнерго страны

www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Продажи бункера в Сингапуре — ведущем мировом хабе бункеровки — в июле 2024 года составили — 149 тысяч тонн в сутки (без учёта СПГ). Плюс 8 тысяч тонн в сутки к традиционному низкому июню. Плюс 4 тысячи тонн в сутки. Это говорит об отсутствии экономических проблем в секторе морской транспортировки в Азии — объёмы бункеровки, а следовательно и морских перевозок растут.






Подробнее про бункеровку в Сингапуре и статистику продаж бункера в международных водах вблизи Сингапура: seala.ru/oil/neftsingapore

Отдельно про развивающуюся СПГ бункеровку в Сингапуре здесь: seala.ru/lng/singapurimport

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе почти полностью восстановила свою предыдущие потери после достижения локального дна в районе уровня 75,99, откуда отскочила, начав рост. Но на уровне 82,22 цена снова столкнулась с барьером, который продолжил сдерживать попытку пройти выше, заставляя отойти вниз. Вместе с тем, это не позволило дотянуться до целевой области, а проход до разворотного уровня поставил под вопрос перспективы прежнего сценария. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в зеленой зоне супертренда, указывая на сохраняющийся контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с заметным повышением несколько отойдя от своих недавно достигнутых недельных максимумов. Основная зона сопротивления оказалась под серьезным давлением и была практически пробита, поскольку цена углубилась вплоть до разворотного уровня, который едва сумел сдержать ее от пробоя, что позволяет сохранить приоритет нисходящего вектора. Для его продолжения котировкам теперь предстоит вернуться и закрепиться ниже уровня 79,54, где располагается граница основной зоны сопротивления. Ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить очередной нисходящий импульс, который нацелится в область между 75,99-74,28.

( Читать дальше )

⚓️ Бизнес Совкомфлота зависит от цены на фрахт и курса $. Мосбиржа и НКЦ под санкциями, поэтому ЦБ устанавливает самостоятельно курсы валют с учётом внебиржевых данных ($ — 92,6₽), укрепление ₽ в июле негативно скажется на выручке компании, но август вселяет надежды. Известно, что СКФ возит российскую нефть на 30-40% дороже мировых цен, поэтому у российской флотилии цена фрахта на сегодняшний день равна ~39-42$ тыс. в сутки, цена пока что держится выше, чем в 2023 г. за аналогичный период (снижение цен на фрахт в летний период не в новинку, потом она восстанавливается, главное не провалится ещё ниже по мировым ценам). Можно уже с уверенностью утверждать, что II кв. для компании получится слабым (фин. показатели будут ниже I кв.), начало III кв. тоже не вселяет каких-либо надежд на восстановление. Давайте рассмотрим ± на сегодняшний день для СКФ:

➖ Согласно отчёту ОПЕК+, РФ в июле сократила добычу нефти на 26 тыс. б/с, до 9.089 млн б/с.

( Читать дальше )

Судно LIBERTY( Ранее NS LAGUNA) стоявшее на якоре после введения английских санцкций пришвартовался у Приморска. Если погрузится то это будет первый заезд для него.

Для BRATSK Это будет второй путь, после того когда он погрузился в Новоросийске, и перелил жижу в VLCC OXIS в Оманском заливе, маскируя местоположение. Сейчас OXIS стоит у берегов Китая. 

По данным Института KSE, усилия России по укреплению своего так называемого теневого флота нефтяных танкеров в первой половине этого года помогли компенсировать влияние западных санкций.

За этот период около 74 новых судов начали перевозить российскую нефть, чего не было в прошлом году, говорится в отчете института. Это больше, чем 49 танкеров, на которые были наложены санкции. Дополнительные суда помогают объяснить, почему скидки на российскую нефть не увеличиваются, говорится в сообщении KSE.

Институт KSE является частью Киевской школы экономики и сторонником жестких санкций в отношении Москвы.

Россия собрала огромный флот судов, чтобы помочь доставлять свою нефть потребителям в связи с санкциями. В последние месяцы США, Великобритания и Европейский союз по-разному вводили санкции против некоторых судов этого флота, в то время как глобальный контроль за судоходством также выразил обеспокоенность его ростом.

“В целом потенциальный дедвейт теневого флота практически не изменился”, — сообщили в институте.

( Читать дальше )

Чтобы не происходило на геополитической арене, корреляция российского рынка и цен на нефть в рублях сохраняется. Да, может сильно расходится спред, но корреляция остаётся.

 За последнюю неделю нефть в рублях выросла более чем на 15%, при этом, индекс МосБиржи оставался под давлением и торговался в узком диапазоне. Конечно, есть на то причины, но когда бои в Курской области закончатся, где будет индекс?

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.