обзор рынка

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена росла внутри дня, приблизившись к своим хаям этой недели, но по итогам торгов растеряла почти весь свой рост, закрывшись, тем не менее, выше уровней открытия. На дневном графике пока ничего интересного нет, ожидаем ближайших уровней и смотрим их отработку
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой327525
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 341225

На часовом графике цена весь день торговалась в узком диапазоне, не доходя до своих ближайших уровней. Ожидаем теста ближайших сильных поддержек и сопротивлений и в случае их отработки присоединяемся к движению
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонталей 340150, 327425 и 344325
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней 332300, 345350

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена росла внутри дня, но по итогам торгов слила весь свой рост, закрывшись ниже уровней открытия. Ситуация особо не изменилась — пока цена не вышла из зеленого канала, снижение может возобновиться

💤 Итоги дня. 20 февраля

🥃 Керри-трейд в рублях уже начался или это только разминка?

🤑Индекс бьется об верхнюю границу боковика — 3 292 (+0,67%).
💲Доллар продолжает падение — 88,66 руб. (-1,07%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +4,72%
• $HEAD Хэдхантер +3,78%
• $RUAL Русал +3,65%

📉 Падают

• $GAZP Газпром -1,63%
• $PIKK ПИК -1,52%
• $VTBR ВТБ -1,32%

🗞Новости

🟠ЦБ расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов. Теперь можно без тестирования приобретать корпораты с рейтингом «А+» и выше — ТАСС 

🟠Мечел в 2024 году получил чистый убыток по МСФО в размере 36,27 млрд руб. Против прибыли в 22,32 млрд руб. годом ранее — Компания 

🟠Яндекс в 2025 году планирует продолжать наращивать численность своих сотрудников — ИФ

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📝 Что рисуется на закрытии?

Сегодня индекс по большей части стоял в боковике, а с открытия основной торговой сессии ехал вниз, пока очередные новости не подбросили его. Однако после того, как новости стихли индекс вновь поехал ниже и закрылся под 3300…

🧠 В итоге получается:

❗️ Слабо шортовое закрытие + перекупленность, которая никуда не делась + большое количество НЕ закрытых гэпов снизу. Да и в целом, честно говоря на рынке сейчас работает такая логика: Нет новостей, индекс и акции падают. Выходят новости все едет вверх. То есть получается, что падению мешают лишь форс мажорные новости, выход которых невозможно предугадать. 

✅ Вот и получается, что сегодня, как и последние недели все капитально зависит от новостей. Но если же вернутся к технике, то закрытие слабо шортовое, а значит сказать завтра, что будет коррекция можно, но закрытие опять таки НЕ супер. Главное не путать интрадей торговлю с общей перспективой рынка. По общей перспективе, рынок продолжает находится определенно высоко и легко может уйти в коррекцию. По общей картине рынка получается, что будут переговоры будет рост. Не будет переговоров / новостей, скорее всего будет падение. Тут все очевидно.

Неужели ЦБ решил подойти к снижению инфляции с другой стороны?! На инфляцию в классической теории действуют три основных фактора.

1. Избыточный спрос. Тут регулятор работает по полной и давит высокой ключевой ставкой на снижение спроса.

2. На второй инфляционный фактор — рост издержек — ЦБ повлиять не может, хоть они и рекомендовали летом увеличить тарифы ЖКХ, а это гарантированные плюс 0,5% к годовому уровню инфляции.

3. Девальвация (ослабление) национальной валюты. Чем слабее рубль, тем дороже импортные товары в рублевом эквиваленте (иностранные лекарства, продукты, кофе, бананы). Снижение курса доллара к рублю не дает дополнительной прибыли экспортерам, но может повлиять на цены. В теории, в идеале. Главное, чтобы экспортеры не начали плакать, что сильный рубль в довесок к высокой ключевой ставке совсем убивает бизнес.

На завтра ЦБ установил официальный курс 88,51 рублей за доллар  — это очередной полугодовой минимум. Как правило, сильный рубль негативно влияет на фондовый рынок, а вот геополитика и статистические данные по инфляции сегодня качнули индекс Московской биржи вверх на 📈+0,67% до 3 292,62 пункта.

Курсы валют ЦБ на 21 февраля:

💵 USD — ↘️ 88,5103
💶 EUR — ↘️ 92,4831
💴 CNY — ↘️ 12,1252

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,67%, составив 3 292,62 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина: «После замораживания средств российских инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд рублей», слова председателя ЦБ РФ, прозвучавшие на екатеринбургском форуме «Кибербезопасность в финансах», передает РБК.

▫️ Яндекс (+0,04%); Компания опубликовала результаты за 2024 год. Выручка: 1094,6 млрд руб. (+37% г/г), скорр. EBITDA: 188,6 млрд руб. (+56% г/г), скорр. чистая прибыль: 100,9 млрд руб. (+94% г/г). По прогнозам компании, выручка в 2025 г. увеличится на 30% г/г, а EBITDA составит не менее 250 млрд руб. Подробнее (в т.ч. результаты за IV кв.) – в пресс-релизе.

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=eLa60aEq2PU
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239647

00:00 — Разбор моей позиции по рынку
17:44 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
18:37 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
22:56 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
26:44 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
27:54 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
29:54 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
22:48 — DIAS, RNFT, POSI, SPBE,
36:27 — PLZL, FLOT, BANEP
42:20 — Итоги по рынку акций