обзор рынка

☕️ 19 сентября. Статус на утро

Индекс гособлигаций RGBI упал до минимума с марта 2022 года. Развернуть рынок может лишь существенное снижение инфляции и охлаждение экономики.

Сегодня последний день с дивидендами за первое полугодие торгуются Яндекс (80 руб.), Диасофт (45 руб.) и Фосагро (117 руб.).

🤑Индекс утром с небольшим снижением — 2 748 (-0,12%).
💲Доллар после вчерашнего роста сегодня припал — 91,37 руб. (-1,34%)

📈 Растут

• $PLZL Полюс +0,64%
• $POSI Позитив +0,63%
• $IRAO Интер РАО +0,57%

📉 Падают

• $MTLR Мечел -0,60%
• $CHMF Северсталь -0,36%
• $SMLT Самолет -0,33%

🗞Новости

🟠Ростех снова стал акционером АвтоВАЗа, вернув себе 32,3% акций компании — РБК 

🟠У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи семейной ипотеки. Сбербанк приостановил запись на новые сделки — Ъ 

🟠Сегодня Татнефть планирует провести ГОСА по дивидендам в размере 38,2 руб. за первое полугодие 2024 года — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Итоги 18.09.2024‼️

Фондовый рынок России. Вчера фондовый рынок России отбился от уровня сопротивления и немного скорректировался. Пока, на мой взгляд, это коррекция к росту.

Ликвидность немного подросла вчера, однако крупный капитал вчера после трех дней покупок предпочел зафиксировать свою прибыль. Посмотрим на сегодняшнюю динамику, жду повторного теста уровня сопротивления в 2 800 п. по Индексу Мосбиржи.

Рубль. После выходных в Китае активность на валютном рынке возобновилась и привело это к падению рубля. Мы все еще на грани, но с каждым днем все ближе к обрыву. Пока, на мой взгляд, вероятность падения рубля по-прежнему выше, чем его укрепление. По крайней мере, финансовые власти опять все делают для того, чтобы рубль упал.

Фондовый рынок США. ФРС опустила ставку аж на 50 б.п. Вчера были эмоции, сегодня будет уже обдуманное решение. Пока рынки очень позитивно воспринимают его. С другой стороны, многие считают, что снижение аж на 0,5 п.п. говорит о проблемах в экономике. Посмотрим. Продолжаю ждать точки входа в шорт.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/3738

После достаточно мощного двухдневного восстановительного роста Индекс МосБиржи ожидаемо взял паузу, так и не добравшись до сильного сопротивления 2800п. С приближением к нему активизировалось все больше продавцов, фиксирующие спекулятивную прибыль.

Вчерашняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции, поэтому паниковать раньше времени я бы не стал. Закрытие выше 2750п оставляет надежду на очередной поход к 2800п при условии, что покупатель проявит настойчивость.

Предлагаю более подробно ознакомиться со вчерашними данными по недельной инфляции:

Из негативного: Рост потребительских цен с 10 по 16 сентября ускорился до 0,1% с 0,09% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Также с начала года к 16 сентября потребительские цены выросли на 5,46%, с начала месяца — на 0,18%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

Цены промпроизводителей в августе выросли на 1.4% (ожидания рынка 0.5%) после 1.1% в июле, за 8 месяцев рост на 6.4%

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

ДКП.

МИНФИН разместил ОФЗ, но при этом индекс RGBI упал до минимума с марта 2022 г. Рынки все активнее закладывают повышение ставки ЦБР до 20% на заседании в октябре.



Валютный рынок.

Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. 

CNYRUB на днях на хаю, под сопротивлением 12,98 и в зоне перекупленности,  сегодня  в нем экспирация, не удивлюсь, что после нее наконец-то и валюта начнет корректироваться по серьезному... 

В моменте  CNY-9.24 стоял выше CNY-12.24 примерно на 4,3%, это тоже возможно из-за сегодняшней экспирации...



( Читать дальше )

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

💿 DIAS — последний день с дивидендом 45,00 руб
🇷🇺 PHOR — последний день с дивидендом 117,00 руб.
🔍 YDEX — последний день с дивидендом 80,00 руб.
🇷🇺 TATN TATNP — ВОСА Татнефть; выплата дивидендов; 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 38,20 руб/ао и 38,20 руб/ап).

🥜Друзья, всё, по событиям на этой ничего интересного больше нет, впереди дивгэпчики и ВОСА по этой же тематике! Суд по ЮГК перенесли, так что локальных драйверов нет, разве что подкинут внутри дня чего-нибудь! Так что считываем настроение рынка и смотрим реакции цен и мини волны в любимых бумагах! Больше ничего и не остаётся на общем фоне дешевизны и перспективности многих компаний в текущий момент!
🥜Вчера вышли данные по инфляции! По неделе ускорилась на одну сотую, по году на три сотки снизилась!!! Как бы оперирую такими цифрами язык не поворачивается назвать это ускорением и снижением! Я бы назвал это стабилизацией! Эффект от последнего повышения ставки явно в этом срезе мы не увидим, он если и будет, то позже, надеюсь и рынок это понимает и не будет гнать пургу и метать бисер!!!

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала свою поддержку в виде хая предыдущего отскока 274550 и закрылась чуть выше нее, а на вечерней сессии, за счет смены контрактов, вышла из синего канала и закрылась выше локального сопротивления 284175. Формально сигналы на среднесрочный лонг есть, но мы все еще находимся под ема55 и для подтверждения лонга надо уходить выше 287400 и пробивать границу желтого канала. В период экспираций бывают неадекватные движения, поэтому лучше не торговать или входить по ясным и сильным сигналам. Пробой с тестом сверху 287400 можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296400 и границу синего канала 283150
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 287400 и границы розового(276000) канала

На часовом графике цена снижалась весь день, пробив и протестировав снизу свою локальную поддержку 276825, но на вечерней сессии, за счет смены контрактов, открылась намного выше и начала торговаться между двумя сильными уровнями — границами желтого и розового каналов. Ждем теста этих уровней и смотрим их отработку

( Читать дальше )

 Доброе утро! ФРС всё-таки рискнула понизить ставку сразу на (-0,5%). И не стоит говорить что решение заокеанского регулятора на нас не имеют никакого значения. Имеют и ещё как. Сразу после объявления о ставке можно посмотреть на поведение графиков:
 

( Читать дальше )

Новостной фон

Темп роста ВВП Германии  

# Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера составил минимальные значения в истории ЕС — 0,57% в год;  

# Основная причина замедления роста — сокращение товарооборота с Россией, особенно в связи с прекращением поставок газа;  

# Германия оказалась единственной страной G7 с сокращением ВВП на 0,3% в 2023 году, в то время как другие страны G7 продемонстрировали положительный рост;  

# Экономика Германии также пострадала из-за значительных расходов на поддержку Украины и беженцев.

Поставка газа в Белоруссию из РФ  

# Белоруссия и Россия начали консультации по контракту на поставки газа на 2025 год;  

# В рамках консультаций будет определена ценовая политика на будущий период.

Планируемое IPO компании «Группа Аренадата»  

# Российская компания «Аренадата» намерена провести IPO на Московской бирже, открытие книги заявок запланировано на сентябрь 2024 года;  

( Читать дальше )