облигации

Банк ДОМ.РФ – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 1,632.71 трлн руб/мсфо 1,633.48 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 2,281.48 трлн руб/мсфо 2,281.28 трлн руб
Общий долг на 30.06.2024г: 2,692.28 трлн руб/мсфо 2,693.59 трлн руб
Общий долг на 30.09.2024г: 2,857.25 трлн руб/мсфо 2,858.91 трлн руб

Прибыль 2022г: 21,820 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,711 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 6,426 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,996 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 13,872 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,411 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 25,375 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,920 млрд руб
Прибыль 10 мес 2023г: 27,994 млрд руб
Прибыль 11 мес 2023г: 30,763 млрд руб
Прибыль 2023г: 32,874 млрд руб/ Прибыль мсфо 29,266 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 17,791 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,760 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 17,277 млрд руб/ Прибыль мсфо 18,968 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 37,427 млрд руб/ Прибыль мсфо 38,304 млрд руб
Прибыль 10 мес 2024г: 41,425 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=2237&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-11-01&date2=2023-11-01

По данным Росстата с 26 ноября по 2 декабря ИПЦ вырос на 0.50% vs 0.36% и 0.37% в предыдущие 2 недели. Рост в ноябре – 1.51%, за 2 дня декабря – 0.14%, за 12 мес – 9.0% гг.

Без огурца и томата (самолёт пропал из недельной корзины!) рост ИПЦ за 3 недели: 0.41%, 0.27% и 0.27%.

Мы ещё неделе назад говорили, что инфляционная картина – это полная катастрофа. Как назвать эти цифры, мы уже и не знаем… (по нашим оценкам темпы роста цен в ноябре могли составить 18-19 mm saar). Обвал рубля не прошёл бесследно. Чтобы остановить раскручивание инфляционной спирали, возможно, нужен шок ДКП. Ну или быстрое возвращение курса на 90-95.

«Мы видим очень большой потенциал и, безусловно, будем внутри нашей команды обсуждать. Многие из вас помнят, что у нас были фьючерсы на корзину ОФЗ, были фьючерсы на ставки. Кажется, что время настало вспомнить все хорошее, что было, и сделать это еще лучше. Кажется, что рынку необходимо все больше деривативов на разные дюрации. Мы видим этот спрос», — сказал он. 

📌 На данный момент у ООО «Электроаппарат» в обращении 3 выпуска облигаций (включая коммерческий) с общим облигационным долгом 203 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 474 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 1 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 3% (+), долгосрочные обязательства сократились на 20% (+), краткосрочные прибавили 162% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,09 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 25% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка сократилась на -41%, чистая прибыль упала на -96%.

Среда стала насыщенной на информационные поводы. Сначала глава Банка России Эльвира Набиуллина рассуждала о борьбе с инфляцией и вселяла оптимизм на счёт того, что рано или поздно инфляцию победим и инвестиционный климат в России улучшится. Ориентиры по началу снижения инфляции обозначены так:

Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займёт весь следующий год и даже прихватит 2026 год.

Вместе с этим Глава ЦБ отметила, что инвестиции в экономику последних 3-х лет принесут свои результаты уже в ближайшие годы, что выльется в сильный экономический рост. М. Орешкин и А. Силуанов в меньшей степени поддерживали настроения инвесторов и рассуждали об избыточной поддержке не публичных компаний. Антон Силуанов под вечер сообщил:

От Газпрома мы не закладывали в бюджет какие-то дивиденды.

Глава Минфина отметил, что госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами. Но в случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить дивиденды в организации». После этого акции Газпром потеряли 4,5% и потянули за собой индекс Московской биржи вновь ниже 2500 пунктов.

ООО «ПКО СЗА» — компания минимального инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние оптимальное, финансовая устойчивость высокая. Но есть и ложка дёгтя. с 2016 года контора не показала выдающихся результатов сопровождаемых ростом. До 2023 года компания была на упрощенной системе налогообложения. В 2021 году убытки перекрыли все достижения. Одним словом компания нестабильная.

На данный момент конторе не хватает свободных денег. На биржу контора идёт потому, что кому-то там показалось, что как только они займут, дела пойдут в гору. Вот только навряд ли, раз за 8 лет всё ещё топчутся у подножия. Компания небогатая, но зато все деньги свои. В 2023 году компании повезло и она заработала. Будет ли ей везти дальше, одному Богу известно. А мы просто пожелаем ей удачи. Инвестировать в контору можно, но очень осторожно, не более 2% от портфеля с ежеквартальным отслеживанием отчётности, особенно после размещения.

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.4%
Статистическая вероятность банкротства: 0.3%

Девальвация рубля, которая буквально на прошлой неделе очень громко напомнила о себе, невольно заставляет держать руку на пульсе и внимательно изучать рынок на предмет интересных валютных инструментов. И сегодня моё внимание привлекла компания «АвтоМое Опт», которая размещает юаневые облигации с очень щедрым купоном.

Компания занимается оптовой продажей автозапчастей и технических жидкостей для легковых автомобилей китайских и российских производителей под собственными брендами через обширную партнерскую сеть, охватывающую 41 регион России и 1 регион Казахстана. Витрины эмитента представлены на ведущих отечественных маркетплейсах.

Стратегическое развитие компании ориентировано на расширение присутствия в каждом российском регионе, а одним из ключевых конкурентных преимуществ «АвтоМоё Опт» является в сотрудничестве со станциями техобслуживания, которые представляют собой емкий и стабильный канал сбыта продукции.

 Чтобы лучше понять бизнес компании, рекомендую не полениться и посмотреть интервью с эмитентом:

В РФ месячная инфляция (https://t.me/ejdailyru/285633) в ноябре 2024 года по отношению к октябрю составила 1,5% — и это максимальное значение для этого месяца за последние 10 лет, сообщил (https://t.me/truecon/4116) Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. В пересчете на годовые темпы это дает инфляцию в 14,5%, оценивает он.
«Инфляционная картина — это полная катастрофа», — пишут (https://t.me/russianmacro/20212) аналитики MMI. Эпицентром инфляционного пожара остаются продуктовые отделы супермаркетов, где цены взлетели на десятки процентов и продолжают расти. Согласно Росстату, картофель с начала года подрожал на 81%, лук — на 40%, капуста — на 34%, молоко, сметана и яблоки — на 17%. Рост цен на сливочное масло, рекордный с 2007 года, ускорился до 33%, на баранину — до 22%, на хлеб — превысил 13%.
И это только начало: падение рубля неминуемо влечет за собой рост стоимости импортных товаров и продукции, в которой значительна доля импортных составляющих, предупреждает (https://bankiros.

ВТБ принимал участие в аукционе по размещению ОФЗ-ПК 29026 нового типа 4 декабря, выкупил треть предложенного объема и заинтересован в приобретении таких бумаг и в дальнейшем.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам в кулуарах форума «Россия зовет!», что заявки банка были удовлетворены частично. «Взяли на 340 млрд», — уточнил глава банка Андрей Костин.

«Наш интерес к этому выпуску обусловлен новой формулой начисления купонного дохода, привязанного к срочной версии RUONIA, которая предусматривает капитализацию этого индикатора. Полагаем, что и другие инвесторы оценили такой шаг Минфина, что обеспечило высокий спрос на аукционе. Мы также заинтересованы в приобретении такого рода ОФЗ в случае их предложения на следующих аукционах», — пояснил Пьянов.

На аукционе в среду был размещен весь недавно зарегистрированный объем выпуска ОФЗ-ПК серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе 1,589 трлн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 935 млрд 761 млн рублей. Таким образом, 4 декабря 2024 года был установлен новый исторический рекорд размещения гособлигаций на одном аукционе.