облигации

«Проблема стала острее, чем раньше. Во-первых, потому, что рынок стал более активным, на нем появилось больше игроков, во-вторых, у эмитентов есть право часть информации не раскрывать. И тут появляется информационная асимметрия, когда ограниченной группе людей становятся доступны сведения, которые так и не станут публичными. И они могут использовать эти сведения для получения прибыли на фондовом рынке. Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие», — сказал он.

ЦБ выделяет два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже, и корпоративный — когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

«И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали», — отметил Габуния.

🔶 ООО «ДельтаЛизинг»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: ДельтаЛизинг-001Р-01
▫️ ISIN: RU000A109U06
▫️ Объем эмиссии: 1 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 24,34%
▫️ Амортизация: да
[по 4,5% — при выплате 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30 купонов, 5% — при выплате 33-го купона, 50% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 22.10.2024
▫️ Дата погашения: 07.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «ДельтаЛизинг» (г. Владивосток) – специализируется на лизинге различных видов оборудования.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

1️⃣Ростелеком — провайдер цифровых услуг и сервисов. Рейтинг эмитента АAА(RU).

• Серия 001Р-121R

• Прием заявок до 22.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 140 б.п.

• Срок обращения 1,5 года

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

_____

2️⃣ Акрон — один из мировых лидеров -производителей минеральных удобрений. Рейтинг эмитента ruAА.

• Серия БО — 001Р-05

• Прием заявок до 24.10.2024г.

• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 150 б.п.

• Срок обращения 3 года

• Амортизация по 10% от номинала в даты выплат 18,21,24,27,30,33 купонов и 40% от номинала в дату погашения.

• Купон ежемесячный

• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.

______

3️⃣ Все инструменты.ру — лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Размещает два флоатера с премией к ключевой ставке.

За 9 месяцев компания реализовала 82,4 тыс. кв.м недвижимости (рост в 2,1 раза).

Средняя цена за квадратный метр составила 251 тыс. рублей. Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств — 66%.

Glorax с начала года пополнил портфель 12 новыми проектами, увеличив их общее количество до 28. Общая площадь проектов выросла до 7,4 млн кв.м, а чистая продаваемая площадь — до 5,1 млн кв.м.

Доброе утро коллеги 👋

Второй рабочий день недели начинаем с традиционного утреннего обзора рынков.
В понедельник индекс Московской биржи подрос на0,57% до уровня 2767,71. На это потепление в котировках могли повлиять объявленные вчера дивиденды у ряда компаний (Северсталь, Европлан, Инарктика). А также ослабление рубля вместе с поступательным ростом нефтяных цен создавало благоприятные условия для подъема Индекса МосБиржи.
📈 Лидеры: Бурятзолото (+10,5%), АМЗ (+6,48%), Полюс (+5,22%), QIWI (+3,74%).
📉 Аутсайдеры: «Яковлев» (-16,2%), ВУШ (-2,8%), СПБ Биржа (-2,5%), ОАК (-1,94%).

Для «Новатэка» вчера негативом выступила информация зарубежных СМИ о том, что в ЕС хотят усилить санкционное давление на Россию, вводя ограничительные меры против ее экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
🥇Золото в свою очередь штурмует очередные максимумы. Есть у вас в портфеле пару слитков?

Котировки ОФЗ снижались третью сессию подряд: индекса RGBI обновил недельный минимум и закрылся на уровне 99,82 (-0,17%).

🔶 АО «ДОМ.РФ»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: ДОМ.РФ-002Р-05
▫️ ISIN: RU000A109U97
▫️ Объем эмиссии: 100 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 20,25%
[формула: КС ЦБ + 1,25%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 22.10.2024
▫️ Дата погашения: 18.10.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: АО «Дом.рф» создано в 1997 году. 100% акций компании принадлежит Правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Коротко о торгах на первичном рынке

21 октября новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 1250,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 22,65%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

На нас надвигается ещё один 10-миллиардный банковский выпуск. Совкомбанк завтра, 23 октября соберёт заявки на облигации (угадайте, какие? правильно — снова флоатеры!) с привязкой к ключевой ставке. Выпуск сулит неплохую доходность и будет официально доступен всем инвесторам. Подготовил самую полную и качественную авторскую «прожарку» свежачка.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру, Атомэнергопром, Р_Вижн, ДОМ.РФ, Делимобиль, ПСБ, Эталон_Финанс, Мегафон, Ульяновская_обл., Алроса, АБЗ-1.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏛️А теперь — полетели смотреть на новый флоатер от Совкомбанка!

💰Эмитент: ПАО «Совкомбанк»

🏛️Совкомбанк (полное название Современный коммерческий банк) — крупный коммерческий банк, который предоставляет услуги юридическим и физическим лицам. Был основан ещё 1990 г. в г. Буй Костромской обл. под названием «Буйкомбанк», а нынешнее название получил в 2002 г. Головной офис компании находится в Костроме.