облигации

АО «Автоассистанс»  — федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге, представленный на рынке более 18 лет.

Старт размещения 23 октября

• Наименование: АвтоасТ-001-01
• Рейтинг: ---
• Купон: 23.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 400 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Финам
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• Сегодня «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.

• Сегодня «Агентство судебного взыскания» (АСВ) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.

Предстоящее заседание ЦБ будет «опорным» — по его итогам будут обновлены макропрогнозы и прогнозная траектория ключевой ставки. Накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что решение по ключевой ставке еще не предопределено.По мнению аналитиков «Финама», скорее всего, «на столе» у совета директоров будут варианты сохранения ставки на текущем уровне 19%, ее повышения до 20% или выше (21%).

Сохранение ключевой ставки на текущем уровне — в принципе, возможный вариант, но вряд ли он будет даже обсуждаться ЦБ, поскольку при этом то ужесточение ДКУ, которого удалось достичь за счет сигналов о вероятном будущем повышении ставки, может быть утеряно. В пользу повышения «ключа» до 20% и остановки на этом уровне — с одной стороны, реакция на фактическую траекторию инфляции и новые проинфляционные риски, с другой — подготовленность экономических агентов, так как повышение ставки до 20% (рекорда марта 2022 года) остается в рамках действующего базового сценария ЦБ.

Коротко о торгах на первичном рынке

17 октября стартовало размещение двух выпусков.

АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн был реализован на 81 млн 80 тыс. рублей (27,03% от общего объема эмиссии).

Р-Вижн 001Р-01 объемом 300 млн был реализован на 77 млн 577 тыс. рублей (25,86% от общего объема эмиссии).

Завершилось размещение допвыпуска облигаций №1 Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 1329,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,19%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

В связи с ростом цен на охлажденную лососевую икру эмитент сосредоточит внимание на более бюджетных товарах: на ястычной и структурированной икре. Помимо развития позиций, которые ранее уже присутствовали в ассортименте, компания предложит клиентам и новый товар — консервы из мяса краба.

ООО ПК «СМАК» заключило договор с подразделением компании «Антей», которая является одним из крупнейших предприятий по добыче краба в России. Эмитент покупает у партнёра уже готовые консервы из краба под торговой маркой Chatka, а также сырье для производства собственной продукции.

«Chatka — это еще советская торговая марка, которую эксклюзивно выпускает компания «Антей». Наши клиенты из Казахстана заказывают именно её, поскольку она пользуется спросом среди местных потребителей», — поделился директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Консервы из мяса краба собственного производства эмитент тоже подготовил. Товар пользуется наибольшим спросом в период подготовки к Новому году, поэтому компания будет постепенно продвигать позицию.

Министерство финансов рассчитывает, что по поводу долга «Росгео» будет выработано «оригинальное решение», просто так государство не будет выделять компании средства на погашение ее задолженности, рассказал заместитель министра финансов сей Моисеев.

Случай с «Роснано» показал, что какой-то процесс обоюдно оприемлемый для кредиторов и заемщика при поддержке государства.., естественно, пройдет. То есть какое-то решение по «Росгео» будет выработано, но какое, я вам сейчас не скажу. Оно будет такое, немножко оригинальное. Просто [вынуть государству] из кармана денег – такого не будет. Там будет чуть более сложная история», — заявил чиновник.

По его словам, будет выработано компромиссное решение: «Какое не знаю, там будут еще работать с… консультантами».

frankmedia.ru/181501

Купоны по облигациям будут плавающими, ориентир по уровню ставки – значение КС ЦБ плюс премия не более 3,25% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно.

Компании присвоены рейтинги кредитоспособности на уровне АА- (RU) от АКРА.

Привлеченные средства будут направлены на развитие нового бизнеса.

«К сожалению, я должен сказать, что сейчас у Минфина позиция такая: сейчас не время новых налоговых льгот», — сказал Моисеев.