опек+

Доброго дня всем читателям, спасибо за то, что следите за брифами! :)

— по нефти: шорт с 4 августа (2 обновление) — новостной фон -1 балл — переворот в продажу

 — по золоту: лонг с 27 июля (1 обновление) — новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

— по Dow и SP500: лонг с 28 июля (3 обновление) — новостной фон -1 балл— остаемся в продаже

 — по евро: лонг с 13 июля (1 обновление) —новостной фон 2 балла — остаемся в покупке

Обсудить бриф можно тут (чат телеграмм)
Подкасты и брифы (канал телеграмм)

 

Экспорт нефти ОПЕК стал рекордным в июле. Это говорит об увеличении спроса на нефть, главным образом со стороны США и Китая.

Экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370.000 баррелей в сутки.

Основным драйвером роста экспорта группы стали африканские страны, входящие в нефтекартель, в основном Нигерия, поставки из которой в предыдущем месяце подскочили на 260.000 баррелей в сутки до 2,19 миллиона баррелей в сутки по сравнению с июнем.

Ангола в июле нарастила поставки на 200.000 баррелей в сутки в месячном выражении до 1,89 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт нефти из Ливии в июле увеличился почти вдвое по сравнению с апрелем до 880.000 баррелей в сутки.

На этом фоне импорт в Китае и США растет. Впервые Китай импортировал больше сырой нефти в первом полугодии, чем США, показывают статистические данные правительства, в среднем 8,55 млн. баррелей в сутки против 8,25 млн. баррелей в сутки в США.

Естественно, дополнительную поддержку цене оказывает снижение запасов в США. Это главная новость в мире на которую обращает внимание нефтяной рынок.

На этом фоне происходит снижение экспорта в США из Саудовской Аравии. А также из Венесуэлы. В стране дефицит, она ищет новые возможности для экспорта, возможно Ирак, может где то еще.

                                       

( Читать дальше )

На минувшей неделе нефть продемонстрировала диапазонную торговлю в 2,5 долларовом интервале. Между 48,5 и 51 долларами за баррель Crude oil.


Мощные колебания обусловлены желанием торговать, однако неопределенность по дальнейшему движению, или можно сказать, удовлетворенность текущими уровнями цены, способствовало краткосрочным энергичным движениям котировок.

                                    


Самое яркое событие на неделе, это отчет от Американского энергетического агентства API. Выход данных по запасам нефти в США. Они оказались больше прогнозов и в итоге рост на 1,8 млн. баррелей, полностью остановил восходящее движение, мало того, после отчета произошел резкий обвал цены.

На следующий день, этот же отчет но уже от другого Американского энергетического агентства (EIA), в котором говорится о снижении запасов на 1,5 млн. баррелей за прошлую неделю. Проанализировав отчет можно понять, что США усиленно ищут дополнительные возможности для импорта нефти. Также об этом говорится, во вчерашней статье агентства Bloomberg. Что США задумывается над альтернативами замещения Саудовской нефти, и возможно из Ирака.

( Читать дальше )

Сегодня нефть Brent торгуется в слабом плюсе, менее 1%. С июня текущего года нефть хорошо подросла, около 20%, на фоне сокращения добычи странами производителей черного золота. Сокращение добычи может быть продлено в следующем году, о чем было заявлено на встрече государства ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, в июле.  При этом глава ОПЕК, Мохаммед Баркиндо не исключил, что в будущем к соглашению может присоединиться США. В последние дни нефть марки Brent, приблизилась к сильному уровню сопротивлению, уровню Фибоначчи – 53 долл. Технический индикатор RSI находится в зоне перекупленности. Преодоление вверх данной отметки в ближайшее время будет проблематично. Сейчас складываются хорошие технические предпосылки для коррекции нефти вниз. В ближайшие дни можно ожидать снижения нефтяных котировок.

ОПЕК не в первый раз пытается вмешаться в ценообразование нефтяных цен и прибегает к введению квот по добыче сырья. Насколько это было эффективно в предыдущие разы?

За последние десять лет нефтяной картель ограничивал свою добычу пять раз. В первый раз ОПЕК договорилась снизить производство в сентябре 2008 г. Решение было принято после того, как цены рухнули со 150 долларов за баррель до 100. Тогда сокращение составило 500 тыс. баррелей в сутки.

Однако падение котировок “черного золота” это не остановило и уже через месяц члены ОПЕК договорились довести сокращение до 1,5 млн баррелей в сутки, что также имело кратковременный эффект на рынок.

Лишь снижение производства на 2,2 млн баррелей в декабре 2008 г. смогло повлиять на цены. Правда не совсем ясно, то ли это дело рук ОПЕК, то ли котировки и так сильно упали и поэтому перешли к росту.

В декабре 2011 г., когда нефть прекратила дорожать, картель принял решение ограничить свою добычу 30 млн баррелей в день. Уже через три месяца цены были выше на 25 долларов, после чего рухнули на 30%.

Сегодня мы имеем похожую ситуацию, действия ОПЕК имели лишь краткосрочное влияние на котировки и уже через 4-5 месяцев они приступили к очередному снижению.

( Читать дальше )

Члены картеля вынуждены искать все более широкую поддержку в коалиции стран для обеспечения упорядоченного влияния на цены на нефть.

За последние несколько лет производители, принадлежащие к Организации стран-экспортеров нефти, имели неоднозначный успех в достижении ценовой «игры» для нефти. Чтобы иметь больше шансов восстановить долговременный контроль, они должны гораздо лучше работать вместе, и, что важно, они должны сделать это гораздо шире и более институционализировано. В противном случае они рискуют обнаружить, что успокаивающее влияние хорошего июля на нефтяной рынок, в том числе 9-процентное повышение цен, может уступить место постоянному давлению со стороны нетрадиционных поставщиков, особенно в сланце, которые получают выгоду от инноваций по сокращению затрат.

Чтобы выиграть ценовую игру, производители нефти должны решить два смежных вопроса: они должны поддерживать цены на относительно высоком уровне, не теряя при этом большей доли рынка для нетрадиционных производителей, и им необходимо сохранить единство в условиях геополитической напряженности и неравенства во внутренних экономической и Финансовые ситуации.

( Читать дальше )

Цены на нефть упали на 1 процент в среду, запасы в США потянули нефть США ниже 50 долларов за баррель, в то время как высокие поставки ОПЕК повлияли на международные цены.

Нефть Brent, международный нефтяной бенчмарк, упала на 47 центов — почти на 1 процент — до 51,31 доллара за баррель.

Американский институт нефти (API) сказал, что запасы сырой нефти США выросли на 1,8 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 28 июля, до 488,8 млн. баррелей, возложив надежды на то, что недавнее снижение запасов стало признаком ужесточения американского рынка.

Джеффри Хэлли из фьючерсного брокерского агентства OANDA заявила, что после отчета API «трейдеры приземлились с небес, чтобы зафиксировать прибыль за последние восемь дней».

За пределами США цена brent была подавлена на этой неделе отчетами о производстве из стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на максимальных уровнях 2017 года в 33 миллиона баррелей в сутки. Это несмотря на обещание ОПЕК ограничить выпуск продукции наряду с другими производителями, не входящими в ОПЕК, включая Россию, на 1,8 млн. баррелей в сутки с января этого года до марта 2018 года.

( Читать дальше )

Цены нефти и нефтепродуктов во вторник снизились. В значительной степени снижение можно связать с вышедшими данными Американского института нефти (API). Вопреки прогнозам аналитиков о дальнейшем снижении (они ждали уменьшения на 3 мб) запасы сырой нефти в США по версии API за неделю до 28 июля выросли на 1,78 мб. Напомним, что в предыдущую неделю произошло снижение запасов на 7,208 мб.  (Согласно данным API запасы в Кушинге прибавили 2,56 мб; запасы бензина снизились на 4.83 мб, запасы дистиллятов похудели на 1.23 мб).

Другим аргументом снижения цены игроки выбрали прогнозы экспертов по продолжению роста добычи нефти странами ОПЕК. По их оценкам в июле добыча выросла еще на 0,21 мб/д. Основную составляющую в росте обеспечивала Ливия, добыча которой перевалила за 1 мб/д. Таким образом, добыча стран ОПЕК приближается к 33 мб/д. Более достоверные цифры о динамике добычи нефти картелем узнаем 10 августа после выхода месячного отчета ОПЕК.

( Читать дальше )

Фокус Рынка 02.08.2017 

Экономический календарь

— МВФ предлагает Японии ускорить свои реформы, включая Абэномику;

- Barclays: пара USD/CAD вырастет до 1,29 к концу текущего года (P.S. Рационально покупать пару до конца года с области 1,24 – 1,25);

- Уровень безработицы в Новой Зеландии снизился с 4,9% до 4,8%;

— Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны упал с 57,4 до 56,6;

— Индекс производственной активности PMI Великобритании вырос с 54,2 до 55,1;


Также читайте о том, что будет с акциями компании Twitter

( Читать дальше )

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть стабильны утром во вторник благодаря высокому спросу на топливо, но дальнейший подъём рынка сдерживает рост предложения из ОПЕК.

К 9.26 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent подросли на 0,11 процента до $52,78 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,25 за баррель, на 0,16 процента выше предыдущего закрытия.

«Спрос на бензин в США достиг прошлогодних максимумов, а запасы, особенно на Восточном побережье, снизились», – сказали аналитики BNP Paribas.

В целом коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 10 процентов до 483,4 миллиона баррелей и – с оговоркой на сезонные факторы – сейчас они впервые с начала года находятся ниже уровня 2016 года.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и официальная статистика Управления энергетической информации (EIA).

( Читать дальше )