отчеты МСФО

Добрый вечер.
Магнит опубликовал РСБУ 9 мес. и управленческую отчетность МСФО за 3 квартал.
Поскольку являюсь держателем немаленькой доли от портфеля акций Магнита, сделаю быстрый взгляд на отчетность.
Подробнее чуть позже сделает Анатолий.

( Читать дальше )

Ключевые операционные и финансовые показатели за 3 квартал 2023 года

● Общая выручка выросла на 5,7% год к году до 628,5 млрд руб.;

● Чистая розничная выручка увеличилась на 7,0% год-к году и составила 623,9 млрд руб.;

● Сопоставимые продажи (LFL) 2 увеличились на 3,1% на фоне роста LFL среднего чека на 3,8% и снижения LFL трафика на 0,6%; 3,1% РОСТ LFL ПРОДАЖ 23,1% ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

● Компания открыла (gross) 440 магазинов (326 магазинов у дома «Магнит» и 15 магазинов у дома «Дикси», 98 магазинов дрогери и один супермаркет) или 398 магазинов (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2023 г. составило 28 707;

● Торговая площадь Компании увеличилась на 141 тыс. кв. м. Общая торговая площадь составила 9 894 тыс. кв. м. (рост 5,8% год к году);

● Компания выполнила редизайн 250 магазинов (153 магазинов у дома «Магнит» и 91 магазина у дома «Дикси», а также 6 магазинов дрогери);

● Валовая прибыль в 3 квартале 2023 г. увеличилась на 7,8% год к году до 145,3 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,1%;

( Читать дальше )

Вчера Русагро опубликовало результаты за 3К23 по МСФО. Выручка повысилась на 31% г/г до 71,7 млрд руб. (плюс 3% г/г без учёта НМЖК).

Валовая прибыль выросла в 3,6 раза относительно уровня годичной давности до 28,7 млрд руб., валовая рентабельность повысилась с 15% до 40%. Это произошло в основном за счет сельскохозяйственного сегмента, где валовая маржа выросла с 32,2% до 96,8%, что способствовало повышению валовой прибыли сегмента с 1,9 млрд руб. в 3К22 до 11,8 млрд руб. в 3К23. Улучшение показателя произошло в основном за счёт снижения себестоимости посевных, в то время как цены на зерно почти не изменились по сравнению с предыдущим годом.

Повышение валовой рентабельности привело к росту рентабельности по EBITDA во всех сегментах. EBITDA компании увеличилась в 2,7 раза год к году до 15,0 млрд руб., а рентабельность по EBITDA выросла с 10,1% в 3К22 до 21,0% в отчётном квартале.

Чистая прибыль в 3К23 составила 25,3 млрд руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился с 2,2 на конец 2022 года до 1,6. За 9М23 совокупный долг уменьшился на 38,9 млрд руб. до 194,5 млрд руб. (в основном его краткосрочная часть).

( Читать дальше )

Московская биржа представила финансовые результаты за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 по МСФО

В 3-м квартале 2023 г. комиссионные доходы выросли на 60,9% г/г (+20,4% кв/кв) до 14,4 млрд рублей в результате восстановления цен рублевых активов и объемов торгов, в основном на рынках акций (+328% в годовом сравнении) и облигаций (+74%). Чистый процентный доход составил 11,2 млрд рублей (+21,8% год к году и +25,1% против предыдущего квартала). Операционные расходы увеличились до 7,4 млрд рублей (+37,7% год к году / +25,7% по сравнению с предыдущим кварталом). В результате показатель EBITDA увеличился на 72,8% г/г (+25,9% кв/кв) до 20,6 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 14,3 млрд рублей (+63,9% против прошлогоднего показателя и +17,9% по сравнению с предыдущим кварталом). За 9 месяцев 2023 комиссионные доходы Мосбиржи выросли на 31,2% в годовом сравнении до 36,3 млрд рублей. Операционные расходы составили 18,8 млрд рублей. (+5,4% год к году). EBITDA увеличилась на 50,1% г/г до 51,6 млрд рублей, а чистая прибыль ― на 62,3% г/г до 40,7 млрд рублей.

( Читать дальше )

Сегежа представила результаты за 3-й квартал 2023 по МСФО

Выручка Segezha Group за 3-й квартал 2023 г. составила 23,9 млрд рублей (+13% против предыдущего квартала и -0,5% год к году) в результате роста объемов продаж и ослабления рубля. Показатель OIBDA вырос на 1% к предыдущему кварталу (+15% в годовом сравнении) до 3,0 млрд рублей, а рентабельность OIBDA составила 12 пп (+1 пп г/г, без изменений кв/кв). Компания показала чистый убыток в размере 3,2 млрд рублей против 3,4 млрд рублей во 2-м квартале 2023 и 5,0 млрд рублей в 3-м квартале 2022. Чистый долг группы увеличился до 119 млрд рублей (+4% к концу 2-го квартала 2023 и +22% к концу 3-го квартала 2022), а отношение чистого долга к OIBDA за 12 месяцев снизилось до 10,4x против 10,9x во 2К23.

Segezha Group представила ожидаемо слабые результаты, впрочем, близкие к консенсус-прогнозу рынка: +1% по выручке, -6% по OIBDA и +6% по чистому убытку. В пользу компании сработали девальвация рубля и восстановление спроса, однако цены на продукцию по-прежнему на исторических минимумах во всех сегментах, кроме березовой фанеры.

( Читать дальше )

Компании продолжают выпускать отчетность за 3-й квартал. Сегодня посмотрим на отчет компании Ростелеком за 3-й квартал по МСФО.

Основные показатели:

Выручка: 173,9 млрд. руб. (+14% г/г);

Чистая прибыль: 13,6 млрд. руб. (+58% г/г);

Капитальные вложения: 31,3 млрд. руб. (+47,64%);

FCF (свободный денежный поток): 10,6 млрд. руб.

Если сравнивать результаты за все 3 месяца, то итоговые данные будут такими:

Выручка: 498,5 млрд. руб.;

Чистая прибыль: 40,5 млрд. руб.(+29%);

Чистый долг снизился на 1% с начала года. Или 1,8х чистый долг/OIBDA.

Что я могу сказать, Ростелеком как был качественным бизнесом, так и остается. Конечно, эта бумага больше выполняет защитную функцию (как и весь сектор телекома), но тот факт, что Ростелеком показывает +29% чистой прибыли за 9 месяцев работы, уже выносит её на другой уровень.

Не смотря на то, что про Ростелеком абсолютно все забыли, я считаю, что данная бумага должна быть в портфеле у многих. Темпы роста достаточно устойчивые и дивы платят стабильно, хоть и небольшие, но они явно будут расти от года в год. Компания продолжает активно расти, развиваться и инвестировать в самих себя.

( Читать дальше )

Ros Agro plc, холдинговая компания Группы Русагро, представила сильные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Главные цифры

Выручка в третьем квартале 2023 года выросла на 30,8% — до 71,7 млрд рублей благодаря консолидации НМЖК, увеличению объемов реализации и более благоприятной рыночной конъюнктуре.


( Читать дальше )

Московская Биржа публикует отчетность за 3К23 по МСФО: ожидаемо высокие доходы, но и резкий рост расходов — неоднозначно

Московская Биржа опубликовала сокращенную отчетность по МСФО за 3К23.

Чистая прибыль составила 14,3 млрд руб. (на 6% ниже наших и среднерыночных прогнозов) при выручке в 25,6 млрд руб. (в рамках ожиданий).


( Читать дальше )

Результаты Segezha Group за 3К23 снова вышли ожидаемо скромными, оказавшись на уровне консенсус-прогноза по выручке и несколько ниже по EBITDA скорр. По сравнению с 2К23 выручка выросла на 13%, рентабельность OIBDA незначительно (на -1,5пп) снизилась до 12,4%. Уровень долговой нагрузки практически не изменился кв/кв, составив 10,4х Чистый долг / 12М OIBDA скорр. на фоне сохранения как уровня долга, так и 12-месячной базы OIBDA. В сложившихся условиях компания продолжает придерживаться консервативного подхода к инвестициям – Capex составил 2,2 млрд руб. за квартал (9% от выручки), из них 60% — инвестиции в поддержание активов.

На наш взгляд, результаты за 3К23 могут быть прохладно восприняты инвесторами, особенно на фоне укрепления курса рубля и начала низкого осенне-зимнего сезона в строительстве.

Курбатова Анна
«Альфа-Банк»


( Читать дальше )

ТГК-1 опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2023г. (компания никак не прокомментировала отчет).

Начнем с результатов за 3 квартал:

👉 Bыручка — 17,4 млрд.руб. (+11,5%г/г)
👉 Операционные расходы — 17,8 млрд.руб. (-7,6% г/г)
👉 Операционная прибыль — -0,6 млрд.руб. (-3,9 млрд.в Q32022г.)
👉 EBITDA — 2,06 млрд.руб. (-0,63 млрд.руб. было год назад)
👉 Чистая прибыль — -0,8 млрд.руб. (-3,6 млрд.руб. было год назад)



( Читать дальше )