пионер-лизинг

• Владельцы облигаций «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.

• «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Также биржа утвердила решение «Лизинг-Трейд» о продлении срока размещения пятилетних облигаций серии 001P-06 номинальным объемом 150 млн рублей до 31 марта 2023 г.

22 февраля 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 48-го купона на одну облигацию составил 11,3 руб., исходя из ставки купона 13,75% годовых.

Общая сумма выплат 48-го купона составила 3,39 млн руб. Выплата 49-го купона состоится 24 марта 2023 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения

• Московская биржа зарегистрировала 15-летний выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 22 февраля. 

• «Сейф-Финанс» 28 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01. Андеррайтером выступит Экспобанк. Техразмещение запланировано на 2 марта.

•  «Пионер-Лизинг» с 22 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 9 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 февраля. По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара», ИФК «Солид» и МТС Банк.

• «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-80110-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам».

• «ЕвроТранс» 7 февраля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 9 февраля.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,66% годовых.

• ИК «Фридом Финанс» выплатит 5-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Размер выплаты в валюте составляет $466,1 тыс.

• АКРА присвоило выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-03 кредитный рейтинг BBB(RU).

• «ЮниМетрикс» приобрел по оферте 88,9 тыс. облигаций серии 01 по цене 100% от номинала.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 10,5%, 13,5%, 13,75% и 16,34% годовых по четырем выпускам биржевых облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 начислены из расчета 10,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 689 322 рубля 50 копеек (55-56-й купоны), по одной бумаге — 8,63 рублей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии БО-П01 (4B02-01-00331-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в период с июня по декабрь 2018 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 98 500 бумагам. Купонная ставка определяется эмитентом на регулярной основе с учетом рыночной конъюнктуры.

В январе эмитент выкупил по оферте 1 250 облигаций серии БО-П01 на 1 252 875 рублей (включая накопленный купонный доход).

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Техразмещение начнется 2 февраля.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) продлил предварительное голосование владельцев облигаций БО-П01 по вопросу реструктуризации выпуска до 6 февраля. В рамках реструктуризации выпуска эмитент предлагает продлить срок обращения с пяти лет до девяти лет (3 240 дней) с увеличением количества ежемесячных купонов с 60 до 108. Ставка купонов будет составлять 15% годовых. Предлагается ввести амортизацию: 12,9% номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 60-го купона, 21,8% номинала — в даты окончания 99-го, 102-го, 105-го купонов, 21,7% номинала — в дату окончания 108-го купона. Номинал одной облигации эмитент предлагает снизить с 50 тыс. до 1000 рублей.

• «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00097-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости в даты окончания 17-36-го купонов. Организатор — «ИК Диалот». Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аренза-Про» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также Московская биржа сообщила о начале сбора заявок на приобретение по оферте облигаций «Пионер-Лизинга» серии БО-П01. Заявки принимаются до 30 января. Оферта пройдет 6 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых.

• МФК «Фордевинд» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 01 номинальным объемом 250 млн рублей до 15 мая 2023 г. Размещение стартовало 21 сентября 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 164,9 млн рублей.

• «КЛС-Трейд» сегодня, 10 января, начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Мосрегионлифт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых и ставку 9-го купона облигаций серии 01 в размере 14,97% годовых.

• МФК «МигКредит» открыла в ПАО «ТКБ Банк» двухлетнюю кредитную линию на 800 млн рублей. Кредитная ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,3% годовых. Срок транша — не более 120 дней. Общая стоимость активов эмитента на момент сделки составляла 3,93 млрд рублей.