портфель инвестора

Открываем идею

Софтлайн

Тактическая цель: 175 руб.

Потенциал роста 6,6%

Стоп-лосс: 158 руб.

Добавляем в портфель акции Софтлайна, вес 10%. Бумаги сильно отстали от акций других ИТ-компаний. Ожидаем, что 1 апреля менеджмент Софтлайна подтвердит планы по развитию бизнеса. Это может стать триггером для роста котировок.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

🎉 Модельный портфель

Помните, у нас стартовала новая рубрика?

📌Полный состав портфеля и обоснование выбора бумаг публиковали в этом аналитическом материал

old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_model_portfolio_032024.pdf

🗣Информируем: бумаги Северстали #CHMF вчера достигли таргета в 1824,7.

🗣Решение: бумаги в портфеле оставляем, нравятся темпы роста котировок, видим еще потенциал.
______________________

#модельныйпортфель

133 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю акции российских компаний несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 7 000 рублей и приобрел:

— НоваБев Групп (1 лот) доля в портфеле – 1,2%

— Совкомбанк (1 лот) доля в портфеле – 0,65%

Закрываем идеи

Полюс

Цена закрытия: 11 299,5 руб.

Убыток 3,4%

Несмотря на сильный рост цен на золото и стабильную ситуацию с курсом доллара, акции не смогли подняться выше 12 000 руб.  

Северсталь

Цена закрытия: 1802 руб.

Прибыль 12,7%. Тейк-профит

Открываем идею

Северсталь

Тактическая цель: 1890 руб.

Потенциал роста 4,8%.

Идею считаем актуальной и переоткрываем с новыми параметрами.

Увеличиваем доли:

Сбербанк 

11,5% => 15%

Изменение параметров идеи связано прежде всего с тем, что мы ждём роста котировок в преддверии рекомендации набсовета банка по дивидендам.

НЛМК

10,4% => 15%

Повышаем тейк-профиты:

Сбербанк

305 руб. => 330 руб.

НЛМК

224 руб. => 232 руб.

Снижаем стоп-лосс:

Сбербанк

290 руб. => 282 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в Телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Сегодня 25 число, именно в эту дату нам выдают зарплату, поэтому я сегодня инвестировал, покупал дивидендные акции. Я уже больше 4х лет создаю капитал и пассивный источник дохода на российском фондовом рынке, открыто делюсь своим опытом и результатами на каналах.

В статье сделаю обзор своего портфеля и расскажу, во что сегодня инвестировал.

Мой портфель

Как обычно, в начале покажу свой инвестиционный портфель. Напомню, что я инвестирую через брокера СБЕР:

Все данные вы можете видеть сами.

• Общая стоимость портфеля 3 525 847р
• Среднегодовая доходность 14%
• Общая прибыль 532 503р

В портфеле 31 дивидендный эмитент.

В какие акции я инвестировал?

Сегодня я пополнил свой брокерский счет на 40 000р и купил акции Татнефти (привилегированные). Считаю, что у компании есть несколько позитивных моментов.

1) Финансовый отчёт
15 марта компания опубликовала хороший финансовый отчёт:

Мой портфель вплотную подобрался к отметке в 3,5 млн рублей. Из них около 2,9 млн — пополнения, а около 0,6 млн — прибыль. Посчитал, какой кэшфлоу он генерирует, ну или другими словами пассивный доход за год и в среднем за месяц.

Портфель в марте увеличился на 200 000, это пополнение и 52 000 от вычета на ИИС. Вот бы всегда так, но пока что это разовая акция. В любом случае, это повод посчитать кэшфлоу.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.

Более точная стоимость портфеля будет 1 апреля, а вот тут данные от 1 марта.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,05 млн, за 12 месяцев он даст около 120 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад от июня 2022 года на 3 года.

2. Дивиденды

В акциях сейчас около 865 тысяч рублей, прогноз по дивидендам — около 77 000, тут нужно вычесть налог, останется 67 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как дивиденды ещё не объявлены. Дивдоходность считаю 9% до налогов.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 0.9%, против индекса Мосбиржи -1.0%, в основном на эмоциональной распродаже акций на фоне теракта в “Крокус Сити Холле”
• Валютная позиция выросла на 0.4% – несколько компенсировала падение акций
• Лукойл снизился на 1.0%. Негативно снижение цен на нефть, позитивно повышение цен на мазут. Потенциал роста увеличился на 1%, целевая цена снизилась незначительно.

СД Лукойла рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в размере 498 руб на акцию или 6.8% див. доходности к текущей цене (годовая див. доходность 12.9% к текущей цене). Закрытие реестра 07.05.2024.

У Лукойла нормальная див. доходность относительно других нефтяных компаний за последние 12 мес: Башнефть 6.5%, Роснефть 8.7%, Газпромнефть 11.2%, Татнефть 12.8%. При этом Лукойл стоит всего 2.0х по EV/EBITDA LTM, против 3.4х у других нефтяников в среднем.

Возможно, нераспределенный кеш будет направлен выкуп акций у нерезидентов, покупку Яндекса или другие интересные сделки. Потенциал у компании высокий, продолжаем держать