портфельное инвестирование

Опубликован инвестиционный бюллетень ABTRUST с последними данными.

На сегодняшний день он включает в себя информацию о:

• валютном курсе рубля по отношению к основным мировым валютам
• более 30 самых торгуемых акциях российских эмитентов
• 18 выпусках облигаций федерального займа
• рублевых ETF представленных на Московской бирже
• готовых инвестиционных портфелях для инвесторов и «заготовок» для тех, кто хочет составить свой инвестиционный портфель
• макроэкономических показателях
• А также большой блок полезных материалов с примерами, как можно и нужно использовать инвестиционный бюллетень.

Прошел месяц с начала эксперимента о том может ли инвестор имея 3млн руб не вникая в премудрости биржевой торговли поделив эту сумму поровну между 10 управляющими на comon.ru через год получить достойную прибыль.

Подробно о критериях отбора управляющих в первой части https://www.comon.ru/user/m707/blog/post.aspx?index1=110502

---------------------------------------------------------------------------

У меня уже была попытка реализовать идею о создании портфеля из 50 бумаг на ФР РФ (доля каждой бумаги 2%)

Но попытка окончилась неудачей, ибо на российском эрзац-рынке просто нет достаточного количества достойных бумаг, с необходимой ликвидностью и инвестиционными качествами.

Кроме того, мой волновой подход к биржевой игре не позволил мне в период формирования портфеля включить в портфель значительное количество качественных бумаг.

В итоге в моём портфеле оказалось не более полутора десятков наименований.

Казалось бы, вот она — золотая середина, живи да спекулируй да радуйся.

Но неудача с выполнением поставленной цели (50 бумаг по 2%) и стремление к опримизации бросили меня в другую крайность.

Я решил, что идея портфеля из 50 бумаг порочна в корне по нескольким причинам:

1 — большие затраты времени на мониторинг

Поскольку увеличивается взаимосвязь моих продуктов и проектов, публикуемых на сайте Инвестиционного партнёрством ABTRUST, сегодня опубликовано большое число обновлений.


Во-первых, обновлен Инвестиционный бюллетень. Он содержит все самые свежие данные, публикуемые в открытых источниках.

Год назад я опубликовал сообщение о своих инвестициях в ПИФы, вот этот пост: smart-lab.ru/blog/422685.php

Прошел еще год, результаты на картинке, прирост за год около 10% в рублях. Если стоимость портфеля измерять не в рублях, а в настоящих деньгах, то год, конечно, в минус. С учетом прошлого года, общая доходность за два года чуть более 20%.

Однако, для массового обывателя вполне годный подход — на длительном сроки валютные колебания дают то выигрыш, по проигрыш, и если эксперимент продолжать в той же манере лет десять, я уверен, что результаты в общем и целом будут вполне приличные.

Не могу не удержаться от выпада в сторону все еще публичного трейдера Василия Олейника — у него на comon'е с февраля по сентябрь плюс около 10%, но на уже архивном плане с сентября по февраль минус порядка 60%, т.е. суммарно он еще в глубочайшей просадке.

После пары лет разных экспериментов, хочется сказать только диверсифицируйтесь, никого не слушайте, забудьте о спекуляциях, формируйте портфель в ETFах и ПИФах.

Стоп, что? Даже начинающий инвестор знает, что акции должны иметь долгосрочную доходность выше, чем у облигаций. Множество исследований показывает, что фондовые рынки в среднем обыгрывают инфляцию на 4-6% в годовом выражении. 

Однако индексы акций обычно отражают конкретную стратегию инвестирования, не подразумевающую отступлений. Почти всегда это вложения в большое количество компаний, крупнейшим из которых даётся более высокий вес. Индексы периодически пересматриваются, аутсайдеры теряют долю в нём, а лидеры роста наращивают позиции. Большинство инвесторов имеют собственные стратегии, правила которых часто бывают не оформлены, поэтому почти невозможно оценить шансы инвесторов на получение прибыли.

Доходность для немногих  

В базе данных «Центра исследования цен акций» (CRSP) содержится история котировок всех американских компаний, которые когда-либо торговались на биржах. Сейчас их более 25 тысяч. При этом более половины акций в течение истории торгов