потребительские кредиты

В марте 2025 года средний размер потребительского кредита в России вырос на 14% по сравнению с февралем и составил 168,5 тыс. рублей, сообщает НБКИ. Это уже второй месяц подряд, когда показатель демонстрирует рост после восьмимесячного спада. Однако в годовом сравнении (с мартом 2024 года) средний чек все еще ниже — на 7,8%.

Наибольшие суммы потребкредитов зафиксированы в Москве (302 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (247 тыс. руб.), Московской области (223 тыс. руб.), Татарстане (198 тыс. руб.) и Тюменской области (186 тыс. руб.).

Регионы-лидеры по месячному приросту среднего чека:

• Оренбургская область: +27,7%

• Омская область: +23,7%

• Саратовская область: +21,7%

• Челябинская область: +21,6%

• Алтайский край: +20,6%

В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 17,1% и 11,3% соответственно.

По словам Алексея Волкова из НБКИ, увеличение среднего размера кредита происходит на фоне стабилизации общего числа выданных ссуд (1,25–1,3 млн в месяц) и действия мер Банка России по охлаждению рынка. Ограничения по ПДН (долговая нагрузка) отсекают высокорисковых заемщиков, а кредиторы, в свою очередь, готовы выдавать крупные суммы гражданам с хорошим кредитным профилем.

Вот что происходит на кредитном фронте: после нескольких месяцев спада ситуация начала выравниваться, но по разным сегментам картина сильно отличается. Общий портфель кредитов физлиц застыл на отметке 36,7 трлн рублей — ни роста, ни падения по сравнению с февралем. Год к году прибавка есть, но скромная — всего 10%.

Ипотека наконец-то показала признаки жизни. В марте выдали на 257 млрд рублей — это на 30 млрд больше, чем в феврале. Правда, до прошлогодних 447 млрд еще далеко. Весь рост обеспечили госпрограммы: семейная ипотека выдана на 197 млрд, а рыночная еле дышит — всего 33 млрд. Причина проста: ключевая ставка душит спрос, а новые меры поддержки (вроде увеличения возмещения банкам) временно подстегнули госпрограммы.

С потребительскими кредитами все печальнее — минус 40 млрд за месяц. Автокредиты тоже в минусе, хоть и всего на 2 млрд. Тут виноваты и высокие ставки, и подорожание машин из-за утильсбора. Китайские автопроизводители уже начали скидочную войну, но пока это не особо помогает.

К концу апреля средняя полная стоимость потребительских кредитов в крупнейших банках России снизилась до 35%, упав за месяц сразу на 5 п.п. Об этом сообщили «Известия», изучив условия на сайтах 15 крупнейших банков. Минимальные предложения теперь начинаются с 28,3%, максимальные доходят до 42%.

Ставки по кредитам скорректировали 11 банков из топ-15. Такое поведение говорит о том, что участники рынка не ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанком на ближайшем заседании 25 апреля. Более того, они рассчитывают на начало цикла её снижения во втором полугодии 2025 года. Уже сейчас ставки по вкладам опустились ниже ключевой — до 20%, что стало индикатором возможного смягчения денежно-кредитной политики.

Аналитики отмечают, что банки снижают ставки по кредитам осторожно и только при устойчивых сигналах от регулятора. Ошибочное снижение может привести к убыткам, если ЦБ неожиданно повысит ключевую ставку: тогда новые кредиты будут менее рентабельны из-за роста стоимости фондирования через депозиты.

Центробанк обнаружил, что ряд банков, включая два системно значимых, оформляли микрозаймы под видом банковских кредитов через дистанционные каналы. Регулятор указал, что условия предоставления средств часто не доводились до клиентов или подавались в неясной форме. Всем нарушившим банкам ЦБ направил требования изменить подход к информированию заемщиков.

Проблема обсуждалась 14 апреля на встрече ЦБ и микрофинансовых организаций. Причина — рост числа банковских МФО, что способствует регуляторному арбитражу. Юристы считают такие действия грубым нарушением законов о защите прав потребителей и прозрачности условий займа.

По данным «Народного фронта», банки используют эту схему, чтобы обойти регуляторные ограничения и выдавать займы через дочерние МФО клиентам с высоким риском. В Банке России заявили, что после вмешательства многие участники рынка уже изменили клиентский путь и раскрывают информацию более прозрачно.

Санкции за такие нарушения включают предписания, штрафы и ограничения на дистанционное обслуживание. В случае систематических нарушений возможны и более жесткие меры. Юристы советуют заемщикам тщательно проверять договоры, фиксировать коммуникации и при необходимости использовать 14-дневный «период охлаждения» для отказа от займа.

«По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в марте 2025 года составило 1,25 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,0% (в марте 2024 года – 2,92 миллиона единиц)», — говорится в сообщении НБКИ.

В марте 2025 года доля отказов по всем видам розничных кредитов в России выросла до 80,6%, что на 2,7 п. п. выше февральского уровня (77,9%). Это максимальное значение за последние 12 месяцев, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом 2024 года (74%), рост еще значительнее — плюс 6,6 п. п. Такая динамика затронула все основные категории розничного кредитования: потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты, ипотеку и кредитные карты.

Самые высокие уровни отказов отмечены в Ставропольском крае (82,8%), Краснодарском крае и Кемеровской области (по 82,3%), Алтайском крае (81,9%) и Новосибирской области (81,6%). Наибольший месячный прирост доли отказов зафиксирован в Нижегородской области (+3,3 п. п.), Самарской области (+3,1 п. п.), Санкт-Петербурге и Москве (по +3 п. п.).

Эксперты НБКИ объясняют ситуацию жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. Повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных нормативов снизили как спрос населения на кредиты, так и готовность банков одобрять заявки. Это закономерно ведет к снижению объема выдач на розничном рынке.

Рост потребительского кредитования в начале 2025 года оказался символическим: крупнейший игрок рынка — Сбербанк — показал спад в объёмах выдачи и портфеля. По расчётам “Ъ”, доля Сбербанка в сегменте кредитов наличными упала до 30% против 40–50% в 2023–2024 годах.

В марте 2025 года банк выдал лишь 72 млрд руб. потребкредитов — минимальный показатель за два года. При этом весь рынок показал умеренное оживление: по данным Frank RG, объём выдачи кредитов наличными достиг 237 млрд руб. Тем временем Сбербанк продолжает усиливать позиции в ипотеке: его доля достигла 70%, а объём выдачи — 171 млрд руб.

Банк объясняет снижение портфеля (–2,4% за март и –6,2% с начала года) высокими ставками, которые ограничивают спрос. Ставка по необеспеченным кредитам на рынке — в среднем 37,3%, минимальная — 24,6%. Сбербанк снизил свою минимальную ставку до 25,9%, но это не дало заметного прироста.

Эксперты считают, что слабый рост обусловлен жёсткой денежно-кредитной политикой и действиями ЦБ. Банки осторожны: изменение ставок идёт медленно, а крупнейшие игроки, как Сбербанк, ограничивают выдачи для наращивания капитала в рамках новых нормативов. Участники рынка ожидают оживления ближе ко второй половине 2025 года — в основном за счёт рефинансирования.

По данным «Известий», к концу марта 2025 года средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) в России составил 39,6%. Этот показатель учитывает все затраты заемщика, включая комиссионные сборы и расходы на страховку. За две недели с 10 по 27 марта ПСК в 15 крупнейших банках увеличился на 2,5 п.п., и верхняя граница реальных ставок по потребкредитам достигла почти 50%, а у некоторых банков – 60-76%.

Экономист Андрей Бархота пояснил, что рост ставок обусловлен не только увеличением ключевой ставки, но и высокой стоимостью средств, привлекаемых банками от населения. Банки вынуждены поддерживать высокие ставки, чтобы компенсировать расходы на дорогое фондирование в предыдущие месяцы.

Центробанк России с декабря 2024 года решил не вводить ограничения на ПСК по кредитам на покупку жилья и земельных участков до конца марта 2025 года. Это решение связано с ростом стоимости фондирования, что могло бы снизить доступность кредитов для граждан.


Источник: iz.ru/1861090/evgenii-grachev/dobavlennoe-v-stoimost-realnye-stavki-po-potrebkreditam-priblizilis-k-40

Объем потребительских кредитов в российских банках сокращается четвертый месяц подряд, но темпы снижения замедляются. При этом отдельные банки по итогам февраля нарастили портфели на миллиарды рублей.

Лидером роста стал Сбербанк (+50,6 млрд руб.), но часть увеличения объясняется переводом автокредитов из дочернего банка «Драйв Клик» (-46,1 млрд руб.). Среди других банков наибольший прирост зафиксировали ОТП-банк (+7,3 млрд руб.), Т-банк (+5,3 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (+3,7 млрд руб.), Яндекс-банк и Абсолют-банк (по +2,2 млрд руб.).

Основной причиной роста стала ипотека. В феврале объем ипотечного кредитования увеличился на 80%, достигнув 281,9 млрд руб.. Рост обеспечили программы семейной ипотеки и снижение частичного досрочного погашения из-за высокой инфляции.

Эксперты отмечают, что сжатие портфелей по беззалоговым кредитам продолжается из-за регуляторных ограничений, высокой ключевой ставки и жестких макропруденциальных лимитов. При этом заемщики, имеющие несколько кредитов, стараются досрочно закрыть самые дорогие – обычно потребительские.

Т-банк запустил облигации «Т-Кредитный поток», обеспеченные портфелем потребительских кредитов, с фиксированной ставкой 25% годовых. Общий объем выпуска составил 4,5 млрд рублей при покрытии активами на 125% (5,625 млрд рублей).

Инвесторы получат приоритетные выплаты, так как облигации относятся к старшему траншу, а младший выкупает сам банк, принимая на себя основные риски. Выплаты осуществляются ежемесячно и включают как проценты, так и часть основного долга, что позволяет инвесторам реинвестировать средства.

Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Облигации доступны в приложении «Т-инвестиции» до 28 марта 2025 года. В банке подчеркивают, что инструмент разработан с учетом 20-летнего опыта кредитования и использует системы машинного обучения для управления рисками.

Источник: tass.ru/ekonomika/23481005