презентация эмитента

Определилась дата размещения дебютного облигационного выпуска крупного застройщика ГК «Страна Девелопмент» (эмитент – ООО «Элит Строй», оферент ООО «Ириан», облигации для квалифицированных инвесторов; 1 млрд.р., купон 12% с ежемесячной выплатой, срок до погашения — 3 года, оферта через 1,5 года).

Размещение пройдет во вторник 31 августа.

Ранее мы публиковали сравнение «Страны Девелопмент» с рядом эмитентов облигаций из строительной отрасли. 

Также прилагаем презентацию ГК «Страна Девелопмент» и предстоящего выпуска облигаций.

( Читать дальше )

На вторую половину августа намечено размещение дебютного облигационного выпуска крупного застройщика ГК «Страна Девелопмент» (эмитент – ООО «Элит Строй», оферент ООО «Ириан», облигации рассчитаны на квалифицированных инвесторов).

Немногим ранее мы публиковали сравнение «Страны» с рядом эмитентов облигаций из строительной отрасли.

Сегодня предлагаем вашему вниманию презентацию ГК «Страна Девелопмент» и предстоящего выпуска облигаций.

В момент размещения удовлетворяться будут заранее поданные заявки от квалифицированных инвесторов. Минимальная величина заявки 300 бумаг (300 т.р. по номинальной стоимости облигации).

( Читать дальше )

На 23 декабря запланировано начало размещения облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-4 (рейтинг B (RU), объем размещения 500 млн.р., купон 13% годовых).

Прилагаем предварительную презентацию эмитента и выпуска.

Кроме того, во вторник опубликуем фильм о главном проекте эмитента – клубном поселке «ТвояПривилегия» (первая очередь – 200 тыс. кв.м., вторая – 400 тыс.). Также завтра в 18-00 в прямом эфире нашего YouTube-канала Дмитрий Александров проведет видеоразбор АПРИ как заемщика и ответит на Ваши вопросы.

Книга заявок на участие в размещении облигаций открыта в пятницу 18 декабря. На данный момент собрано заявок на 44% от общего объема выпуска. О том, как подать заявку – здесь: https://smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/665380.php

( Читать дальше )

На 16 декабря намечено начало размещения дополнительного выпуска облигаций «Лизинг-Трейд». Размер допвыпуска 200 млн.р., купон 10,8%, эффективная доходность 11,15%, дата погашения 1.10.2024, равномерная амортизация в течение последнего года обращения.

Это не новый выпуск, это увеличение объема уже торгующегося выпуска Лизинг-Трейд 001P-02 (с 300 до 500 млн.р.). Допразмещение, по плану, замет около месяца.

Допразмещение – наша инициатива. Объясню ее причины, тем более, случай, скорее всего, останется уникальным.

Эмитент еще в начале года обозначал план двух размещений облигаций в этом году на общую сумму 1 млрд.р. Облигации должны, в итоге, составлять около трети портфеля заимствований «Лизинг-Трейда» (сейчас этот уровень – 20-22%).

Первое размещение, на 500 млн.р. прошло в январе. Второе размещение выпало на октябрь. Мы получили одобрение от Московской биржи также на 500 млн.р., но в октябре рубль и фондовый рынок показывали минимумы, и мы сообща решили не рисковать, уменьшили объем выпуска до 300 млн.р. Предполагалось, что еще около 300 млн.р. эмитент привлечет через новый выпуск уже в первом квартале.

( Читать дальше )

17 ноября стартует размещение четвертого в российском контуре облигационного выпуска холдинга IDF Eurasia (700 млн.р., YTM 13,2%).

Продолжается сбор заявок на участие в размещении облигаций ООО «Онлайн Микрофинанс» (SPV, поручитель ООО МФК «Мани Мен»)

Предварительные параметры выпуска:

Дата размещения: 17.11.2020Рейтинг поручителя: ruBBB- (Эксперт РА)Размер: 700 млн.р.Срок до погашения 3 года, без амортизацииОриентир купона: 12,5% годовых (YTM 13,2%), выплата ежемесячноМинимальная сумма заявки: 1,4 млн.р.Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал

Облигации «Онлайн Микрофинанс» будут включены в портфели PRObonds на ~7% от капитала.

Прилагаем презентацию эмитента и выпуска, отражающую динамику бизнеса, информацию о нынешних выпусках и расширенные параметры нового выпуска облигаций.

( Читать дальше )