пюдм

На иллюстрации карта рынка облигаций, входящих в индекс Cbonds-CBI RU High Yield. Цветом выделены три точки. Глядя только на карту, сложно сказать, чем выделенные бумаги отличаются от остальных.

Их эмитентом является компания без выручки и прибыли, отозванным кредитным рейтингом (предыдущий В-) и планами по реструктуризации, как минимум первого выпуска, ООО «ПЮДМ».

( Читать дальше )

Старт размещений, преОСВО и право на досрочное погашение:

• «Джи-групп» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара».

• «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

( Читать дальше )

Компания опубликовала предварительный план реструктуризации, который планируется официально утвердить в рамках общего собрания владельцев облигаций, и объявила о начале предварительного голосования по вопросу реструктуризации выпуска БО-П01 на портале Boomin.

Эмитент предлагает инвесторам пролонгировать облигационный заем на 3,9 лет с полным погашением в апреле 2027 г. при ставке 15% годовых. Компания планирует частично погасить выпуск на 15 015 600 рублей в мае 2023 г., затем проводить амортизации по 21,8% долга каждые три месяца начиная с июля 2026 г. Также эмитент предлагает инвесторам сменить номинал облигаций на 1000 рублей для обеспечения ликвидности. По словам представителей компании, такой вариант поможет избежать ПЮДМ негативных сценариев, а инвесторам — продолжить получать доход на рыночных условиях.

«В текущей экономической ситуации мы объективно оцениваем свои силы и понимаем, что погасить выпуск в мае 2023 г. у нас не получится. Поэтому мы хотим предложить инвесторам реструктуризацию. По нашему мнению, ставка в 15% позволит держателям наших облигаций продолжить получать высокий доход на протяжении следующих лет. Средства будут возращены за счет работы сети ломбардов и операций по розничной скупке золота у населения», — рассказал генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов.

( Читать дальше )

Старт размещения, ESG-рейтинг и ставка купона:

• МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает сбор заявок инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей.

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщил о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.

( Читать дальше )

Речь о выпуске БО-П01 (регистрационный номер: 4B02-01-00361-R-001P, ISIN RU000A0ZZ8A2) на сумму 116 млн рублей. 

Сообщение о намерении провести общее собрание владельцев по вопросу изменения срока и порядка гашения выпуска (плановая дата 4 мая 2023 года) было раскрыто на странице эмитента в сети Интерфакс. 

В качестве предпосылок для принятия такого решения обозначены прекращение деятельности трейдингового направления эмитента и отсутствие возможности для рефинансирования выпуска. При этом, руководство компании намерено продолжать в полной мере обслуживать все 3 выпуска облигаций в обращении, выплачивая купонный доход согласно утвержденным графикам. 

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ», прокомментировал публикацию следующим образом: 

«Хочу подчеркнуть, что мы не отказываемся от взятых на себя обязательств перед инвесторами и намерены их исполнить — в том числе, своевременно выплачивая купонный доход и предлагая в рамках плана реструктуризации адекватные сроки погашения, ставку купонного дохода, порядок выплаты номинальной стоимости бумаг. В ближайшее время мы озвучим все предлагаемые параметры и выйдем на их обсуждение».

( Читать дальше )

Новая программа и ставки купонов:

• «СофтЛайн Трейд» решением единственного акционера (участника) утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги будут размещаться по открытой подписке.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 30-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• ХК «Эволюция» установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 10,92% годовых.

• Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации выпуска облигаций «Микро Капитал Руссия» серии 01. Регистрационный номер — 4-02-00667-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, будет размещен по закрытой подписке.

• ПЮДМ сообщил, что представитель владельцев облигаций по выпуску серии БО-П01 «Юнилайн Капитал Менеджмент» приступил к своим обязанностям 15 декабря. Ранее эти функции выполняла компания «ЮниСервис Капитал».

( Читать дальше )

Рейтинговые решения и ставки купонов:

• ЛК «Роделен» 15 декабря планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение 25-60-го купонов.

• НКР снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом. Ухудшение оценки финансового профиля компании обусловлено ожидаемыми негативными изменениями в прогнозных результатах ее деятельности вследствие повышенной вероятности погашения долговых обязательств за счет оборотных средств.

• МФК «Лайм-Займ» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на два месяца — до 14 февраля 2023 года. В настоящее время размещено бумаг на 392,7 млн рублей.

( Читать дальше )

Новый выпуск, рейтинговые решения и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «КЛС-трейд» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00068-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Главторг» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 16,5% годовых.

• «Аптечная сеть 36,6» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 10% годовых. Ставка 8-20-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5%.

( Читать дальше )

ООО «Первый ювелирный ломбард», которое отвечает за ломбардное направление группы, завершило сделку M&A по приобретению сети ломбардов «Ломбард М».

По условиям сделки, на подготовку которой ушло несколько месяцев, в собственность ООО «Первый ювелирный ломбард» переходят 5 отделений сети, наработанная клиентская база из 3000 контактов, в том числе порядка 750 активных, а также кредитный портфель общим объемом 20 млн рублей.

В первую очередь в компании были заинтересованы именно в приобретении кредитного портфеля. В одном из пяти отделений приобретенной сети проводится ребрендинг, остальные точки объединены с действующими филиалами «Первого Ювелирного». Таким образом ломбардная сеть компании увеличилась до 20-ти филиалов в Москве.

Напомним, что, в связи с высокой волатильностью курса золота трейдинговые сделки имеют высокий уровень риска, поэтому «Первый Ювелирный», опираясь на сложившуюся рыночную ситуацию*, сосредоточил свое внимание на развитии розничной сети.

( Читать дальше )

Руководство группы компаний «Первый ювелирный» рассказало о текущих новостях по основным направлениям работы.

На рынке вторичного обращения золота сохраняется неблагоприятная ситуация, что отразилось на выручке эмитента облигаций — ООО «ПЮДМ». Специалисты компании продолжают следить за рынком в поисках выгодных для трейдера сделок и готовы вновь развивать данное направление при благоприятной конъюнктуре. 

Основным направлением, генерирующим выручку, остается сеть ломбардов ООО «Первый ювелирный ломбард», 100% доля в котором принадлежит ООО «ПЮДМ». 19 ломбардов в Москве продолжают свою работу, предоставляя населению займы под залог ювелирных изделий. 

Положительная динамика наблюдается по основным показателям — портфель выданных займов, их количество, число новых клиентов. Основной приоритет — оптимизация процессов и получение дополнительной прибыли. 

( Читать дальше )