размещение облигаций

🔶 ООО «РЕСО-Лизинг»
▫️ Облигации: РЕСО-Лизинг-БО-П-23
▫️ ISIN: RU000A10AHC9
▫️ Объем эмиссии: 5 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 9 лет 10 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер купонов (до оферты): 24,5%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2024
▫️ Дата погашения: 04.11.2034
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 16.12.2026

Об эмитенте: Основным направлением деятельности «РЕСО-Лизинг» (г. Москва) является передача в лизинг легкового и коммерческого автотранспорта, грузовых автомобилей и спецтехники.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ПАО «Кокс»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Кокс-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AHD7
▫️ Объем эмиссии: 1,2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27,75%
[формула: КС ЦБ + 6,75%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 26.12.2024
▫️ Дата погашения: 11.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 19.06.2026

Об эмитенте: ПАО «Кокс» (Кемерово) — материнское предприятие «Промышленно-металлургического холдинга» (ПМХ), производитель и экспортер металлургичес­кого кокса.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

• В этом году, несмотря на высокие ставки, корпоративное кредитование росло опережающими темпами.

• На финансовых рынках сталипреобладать кредиты с плавающими ставками: банки стали меньше процентного риска принимать на баланс и через плавающие ставки передавали его заемщикам.

• Мы видим серьезное снижение инвестиционной активности и охлаждение кредитного рынка.

• Верю, что с проблемой инфляции удастся справиться и разворот в ДКП наступит в 2025 г. Думаю, что мы уже близки к пику в этом цикле, в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки.

• Пока мы видим только единичные случаи обращений за реструктуризациями, но надо понимать, что и в периоде очень высоких ставок мы живем всего несколько месяцев

• Экономика России в целом находится в довольно хорошей форме. По данным Росстата, долговая нагрузка в индустриях уверенно ниже 3 (соотношение чистый долг/EBITDA). IT-компании, сфера услуг. Они в более комфортной ситуации.

🔶 ПАО «АПРИ»
▫️ Облигации: АПРИ-БО-002Р-08
▫️ ISIN: RU000A10AG48
▫️ Объем эмиссии: 250 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный
▫️ Размер 1-12 купонов: 34%
▫️ Амортизация: да
[по 8,33% при выплате 38-48 купонов, 8,37% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 03.01.2029
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 20.12.2025

Об эмитенте: «АПРИ» (г. Челябинск) выполняет функции технического заказчика при реализации проектов дочерними компаниями в строительной отрасли. Работает с 2014г.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Воксис»
(дебютный выпуск)
▫️ Облигации: Воксис-001P-01
▫️ ISIN: RU000A10AC67
▫️ Объем эмиссии: 100 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 28%
[формула: КС ЦБ + 7%]
▫️ Амортизация: да
[по 8,3% — при выплате 37-47 купонов, 8,7% — при погашении]
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 26.11.2028
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 07.12.2026

Об эмитенте: «Воксис» специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «ИНК-Капитал»
▫️ Облигации: ИНК-Капитал-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AGA5
▫️ Объем эмиссии: 30 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25,5%
[формула: КС ЦБ + 4,5%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 25.12.2024
▫️ Дата погашения: 15.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 25.03.2025

Об эмитенте:  АО «Инк-Капитал» — холдинговая компания ГК ИНК, сфера деятельности которой геологическое изучение, разведка и разработка недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Кокс — материнское предприятие Промышленно-металлургического холдинга. Помимо него, в состав ПМХ входят угольный разрез Участок Коксовый и шахта Бутовская, предприятия по выпуску железной руды и чугуна, а также компания Полема (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).

Компания функционирует более 100 лет с 1915 года. В 1993 году завод был приватизирован и именно с этой даты можно считать его современную историю. Сейчас компания представляет собой вертикально-интегрированный горно-металлургический холдинг.

Холдинг является одним из ведущих производителей товарного чугуна в России и крупнейшим в стране производителем товарного кокса.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения — 25.12.2024г.

📌Дата погашения — 11.12.2027г.

📌Объем выпуска — 1 200 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий, привязан к ключевой ставке ЦБ со спредом в 675 б.п. Компания хотела разместить выпуск облигаций еще в ноябре, но рыночная конъюнктура способствовала лишь переносу выпуска на неопределенный срок. Получается, что сейчас самое то на рынке, чтобы выходить с текущей доходностью в 27,75%

🔶 АО «ЭР-Телеком Холдинг»
▫️ Облигации: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-07
▫️ ISIN: RU000A10AFT7
▫️ Объем эмиссии: 1,2 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 27%
[формула: КС ЦБ + 6%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 24.12.2024
▫️ Дата погашения: 14.12.2026
▫️ Возможность досрочного погашения: нет
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «ЭР-Телеком» предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений. Головной офис в г. Пермь.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Миррико»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Миррико-БО-П02
▫️ ISIN: RU000A10AFQ3
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 4
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 25%
[формула: КС ЦБ + 4%]
▫️ Амортизация: да
[по 25% при выплате 9-12 купонов]
▫️ Дата размещения: 24.12.2024
▫️ Дата погашения: 21.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 23.12.2025

Об эмитенте: «Миррико» — работает в сферах нефтесервисного сопровождения буровых растворов, производства и продажи продукции нефтепромысловой химии, обработки и очистки воды и стоков и др.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 ООО «Мираторг Финанс»
(для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Мираторг Финанс-001Р-02
▫️ ISIN: RU000A10AFB5
▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: переменный, плавающий
▫️ Размер 1-го купона: 23%
[формула 1-12 купонов: КС ЦБ + 2%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 23.12.2024
▫️ Дата погашения: 08.12.2027
▫️ Возможность досрочного погашения: да
▫️ ⏳Ближайшая оферта: 18.12.2025

Об эмитенте: «Мираторг Финанс» — SPV-компания холдинга «Мираторг» — производителя и поставщика мяса на российском рынке.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.