размещение облигаций

ПАО «Сбербанк России» 30 сентября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD2 объемом 2 млрд руб. по цене 50% от номинала, сообщил эмитент.

Размещение продлится три рабочих дня. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. руб. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-679-01481-B-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находятся 356 выпусков биржевых облигаций ПАО «Сбербанк России», включая инвестиционные, на 567,2 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей.

Источник: www.interfax.ru/business/983341

Компания Рольф  — один из крупнейших автодилеров России. За последние несколько лет компания успешно перепрофилировалась с продаж новых автомобилей на автомобили с пробегом, доля которых в годовых продажах составляет 80%. Модельная линейка новых и б/у автомобилей превышает 70 марок. Дилерская сеть превышает 90 автосалонов и шоурумов, которые представлены в Москве и Санкт-Петербурге — основных бизнес-центрах страны.

В нагрузку конечно же идет сервисное обслуживание, агентское страхование, агентское кредитование, лизинг, продажа запчастей и прочий ассортимент, подобающий автосалонам премиум класса.

У компании настолько интересная история, что в 2023 году все её активы были переданы в управление Росимущества. В начале сентября 2024 года стало известно, что новым собственником компании стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

👀Что там по выпуску?

🚗Дата размещения — 24.09.2024 года, а сегодня будет произведен сбор заявок.

🚗Дата погашения — 09.09.2027 года.

ФосАгро — крупнейший поставщик всех видов удобрений на российском рынке. Компания располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, собственной логистической инфраструктурой, в том числе двумя портовыми терминалами, а также крупнейшей в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов

Компания представлена на Московской бирже как эмитент акций с тикером PHOR, а также как участник долгового рынка. Компания идет в ногу со временем и рыночной ситуацией и новый выпуск облигаций предлагает с плавающим купоном.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 18.09.2024г.

👉Дата погашения — 08.09.2026г. Не часто можно встретить облигации со сроком размещения 2 года, при этом я бы назвал такой период оптимальным для любого портфеля и почти любой стратегии.

👉Объем размещения — 20 000 000 000 рублей.

💰Размер купона — плавающий и он равен ключевой ставке, увеличенной на спред в размере до 140 б.п., то есть при нынешней ключевой ставке доходность первого купона составит 19,4% годовых. Есть облигации с более высокой доходностью, но тут стоит обратить внимание на высокий кредитный рейтинг компании.

Если вашим инвестиционным портфелям не хватает диверсификации по секторам экономики, то этот пробел можно с легкостью заполнить облигациями каучукового гиганта нашей страны компании НКНХ.

К тому же облигации нефтехимической отрасли почти не на слуху у инвесторов, в отличие от нефтегазовой, лизинга или недвижимости.

Нижнекамскнефтехим  — одна из крупнейших производственных площадок по выпуску синтетических каучуков и пластиков в России. Входит в число мировых производителей нефтехимической продукции. Компания состоит из 8 заводов, учебных и научных центров и производит более 120 наименований продукции. С 2021 года входит в корпорацию СИБУР.

Акции компании торгуются на Московской бирже с тикером NKNC. Посмотрел свой портфель и накрыло волной ностальгии, я начала покупать акции компании с марта 2023 года.

👀Что там по выпуску?

🧪Начало размещения — 20.09.2024г.

🧪Дата погашения — 15.08.2031г. Несмотря на плавающий купон сейчас мало кто размещается на 7 лет.

Новый флоатер с высоким кредитным рейтингом. Давайте посмотрим стоит ли покупать эти облигации или нет.

ТрансКонтейнер  — российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Парк контейнеров на конец 2023 года составлял 141 тыс. единиц, фитинговых платформ — около 41 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

Компания была основана в 2003 году как филиал РЖД, в 2019 году была продана транспортно-логистическому холдингу ГК Дело. Менеджмент ТрансКонтейнера плавно перетек из РЖД. На сегодняшний день клиентская база состоит из 60 000 постоянных заказчиков, более 300 000 маршрутов, более 450 единиц автомобильной техники, которые доставят ваш груз по коврика у офиса.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 04.09.2024г. (первоначально размещение планировалось на 29 августа, но было отозвано эмитентом).👉Дата погашения — 20.08.2027г.

👉Объем размещения — 15 000 000 000 рублей.

Во вторник, 27 августа, для любителей пощекотать себе нервы и поднять уровень адреналина  свой дебютный выпуск размещает ООО «Агродом». Кредитного рейтинга у эмитента пока нет, но, вроде, в следующем месяцы должны получить.

Параметры выпуска

❓Кто такие и чем занимаются?
Компания осуществляет закупку зерновых, зерно-бобовых и масличных культур. Имеют собственную аккредитованную лабораторию, где проводят определение качества. Также занимаются обеззараживанием зерна и складов. На рынке с 2016 года.
География бизнеса – г. Саратов

〽️Крепок ли фундамент у этого агродома?
Финансовые показатели 1 кв. 2024 vs конец 2023
🔴Выручка 403 330 ⬇️ / 695 118
🟢Чистая прибыль 4 515 ⬆️ / 186
🟢Активы 125 439 ⬆️ / 95 315
🟢Капитал и резервы 43 966 ⬆️ / 39 451
🔴Долгосрочные обязательства 104 534 ⬆️ / 74 688

Тренд на флоатеры вовлекает все новых эмитентов, что и неудивительно. Свой плавающий выпуск нам в этот раз предлагает небезызвестный во всех кругах лизингодатель – Интерлизинг. Привязать к ключу хотят до 2,85 б.п. Что выйдет – узнаем по результатам сбора 29 сентября.

📜Параметры
🔹Размещение: 03.09.2024 г.
🔹Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
🔹Объем выпуска: 3,5 млрд. рублей
🔹Купон: ΣКС+2,85 б.п.
🔹Периодичность выплат: ежемесячно
🔹Амортизация: 4% с 12 по 26 купоны
🔹Без оферт
🔹Срок обращения: 3 года
🔹 Только для квалифицированных инвесторов
🔹Организатор: Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ

О рейтинге
Рейтинг обусловлен интенсивным органическим ростом при сохранении комфортной капитальной позиции, высокой рентабельностью бизнеса и усилении ликвидной позиции. В оценке учтены высокие рыночные показатели компании, уровень достаточности капитала, качество активов, общая эффективность деятельности и корпоративного управления.

По данным «Эксперт РА» доля компании в объеме нового бизнеса составила 1,5%, рост ЧИЛ за 2023 год составил более чем 70%.

Когда с каждого утюга и чайника м слышим о флоатерах, то невольно обращаешь внимание на простые классические облигации с высокой фиксированной доходностью. Сегодня разберем облигации общепита из Республика Марий Эл.

Простая еда занимается приготовлением упакованной продукции общественного питания на собственном производстве в Йошкар-Оле и её реализацией через собственную сеть общественного питания в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани. Эта сеть на конец 2 квартала 2024 года насчитывает 47 точек.

Предприятие существует только 7 лет, но активы уже превышают 670 млн. рублей. Простая еда не такая уже и простая...

👀Что там по выпуску?

🥐Дата размещения — 23.08.2024г.

🥐Дата погашения — 20.08.2027г.

🥐Объем размещения — 200 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона — 23% годовых, купон фиксированный на весь период выпуска облигаций.

🥐Периодичность выплаты купона — один раз в квартал, начиная с 22.11.2024г.

🥐Эмитент оставляет за собой право, но не обязательство, досрочного погашения выпуска в 4 и 8 купон.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области решил разместить новый выпуск облигаций с фиксированным купоном, но есть нюанс. Давайте разбираться, там всё очень сильно закручено.

✅Дата размещения — 22.08.2024г.

✅Дата погашения — 17.08.2029г., раз уж размещаться, то сразу на длинный горизонт.

✅Объем эмиссии — 13 500 000 000 рублей стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона фиксированный, но не все так однозначно:

— Размер 1 и 2 купона предварительно оценивается как доходность ОФЗ сроком 2,6 года + премия до 2,75 б.п. То есть ориентировочно 15,5% + премия = до18,25%.

— Размер 3 купона будет равен размеру 1 купона за вычетом 25 б.п.

— Размер 4 купона будет равен размеру 1 купона за вычетом 50 б.п. и дальше с таким же шагом размер купона будет уменьшаться, как матрешка, до 20 купона, который должен будет уменьшить 1 купон на 750 б.п.

✅Выплата купона — ежеквартальная или 4 раза в год, но при этом:

— длительность 1 купона составит 57 дней;