SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikростелеком
Ростелеком может стать крупнейшим игроком на рынке доставки и распределения медиаконтента - Газпромбанк
- 23 октября 2020, 14:42
- |
«Ростелеком» объявил о приобретении 100% компании «Синтерра Медиа».
Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб. отложенным платежом в зависимости от продления действующих контрактов. Синтерра Медиа является одним из ключевых игроков рынка наземной доставки и распределения медиаконтента, оказывая услуги для ТВ-компаний и операторов платного ТВ. По нашим оценкам, цена сделки может предполагать 1,5х и 3,8х по мультипликаторам EV/Выручка'20П и EV/EBITDA'20П.
Степанов Денис
«Газпромбанк»
Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб. отложенным платежом в зависимости от продления действующих контрактов. Синтерра Медиа является одним из ключевых игроков рынка наземной доставки и распределения медиаконтента, оказывая услуги для ТВ-компаний и операторов платного ТВ. По нашим оценкам, цена сделки может предполагать 1,5х и 3,8х по мультипликаторам EV/Выручка'20П и EV/EBITDA'20П.
Эффект на компанию. Приобретение позволит «Ростелекому» стать крупнейшим игроком на рынке доставки и распределения медиаконтента. Дополнительная синергия от сделки, на наш взгляд, может быть в цифровом сегменте, т.к. основные клиенты Синтерры – медакомпании, федеральные и региональные телекомпании, а также операторы платного ТВ – могут быть заинтересованы в интегрированных услугах на базе дата-центров, облачных решений и каналов связи «Ростелекома». Возможна также экономия на затратах по покупке медиаконтента для сегмента платного ТВ Ростелекома и усиление позиций на рынке OTT-сервисов.Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Приобретение Синтерра Медиа усилит позиции Ростелекома - Атон
- 23 октября 2020, 13:16
- |
Ростелеком приобретает Синтерра Медиа
Ростелеком приобретает 100% акций федерального оператора медиа-услуг Синтерра Медиа, дочернего предприятия группы компаний МТТ. Синтерра Медиа входит в число ключевых игроков на рынках доставки и распространения медиаконтента. Сумма сделки составит 1.5 млрд руб. по схеме отложенного платежа в зависимости от продления действующих контрактов. Синтерра станет дочерней компанией Ростелекома с сохранением ключевого персонала.
Ростелеком приобретает 100% акций федерального оператора медиа-услуг Синтерра Медиа, дочернего предприятия группы компаний МТТ. Синтерра Медиа входит в число ключевых игроков на рынках доставки и распространения медиаконтента. Сумма сделки составит 1.5 млрд руб. по схеме отложенного платежа в зависимости от продления действующих контрактов. Синтерра станет дочерней компанией Ростелекома с сохранением ключевого персонала.
Сделка означает консолидацию доставки и распространения ТВ-сигнала в сегменте B2B. Сделка усилит позиции Ростелекома в сфере наземной доставки видеоконтента и должна обеспечить значительный синергетический эффект и потенциал роста.Атон
Ростелеком купит оператора медиауслуг Синтерра Медиа за 1,5 млрд руб
- 22 октября 2020, 19:04
- |
Ростелеком заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 100% акций ЗАО Синтерра Медиа (федерального оператора медиауслуг) у группы компаний МТТ.
Сумма покупки составляет 1,5 млрд руб, при этом условиями договора предусмотрен отложенный платеж в зависимости от продления действующих контрактов.
Синтерра Медиа войдет в состав группы Ростелеком как дочернее общество.
источник
Сумма покупки составляет 1,5 млрд руб, при этом условиями договора предусмотрен отложенный платеж в зависимости от продления действующих контрактов.
Синтерра Медиа войдет в состав группы Ростелеком как дочернее общество.
источник
Прогноз российских акций IT-компаний: Яндекс, Mail, Ростелеком, МТС, АФК
- 16 октября 2020, 15:44
- |
&feature=youtu.be
Прогноз российских акций IT-компаний: Яндекс, Mail, Ростелеком, МТС, АФК
Не забываем:
— ставить лайк
— подписываться на канал
https://www.youtube.com/tradin...
(если понравился обзор )
- instagram: https://www.instagram.com/aleksey.gorr/
- Телеграм канал: https://t.me/TradingDrift
- Рекомендуемые видео про трейдинг
Ростелеком опередит рынок в мобильном сегменте - Атон
- 15 октября 2020, 17:08
- |
После консолидации Tele2 «Ростелеком» – самый быстрорастущий оператор связи на рынке (+12,6% г/г во 2К20, у конкурентов – незначительное снижение). За последние 3 года Tele2 увеличила долю рынка на 2 пп до 17% (по нашим оценкам на конец 2019) за счет качественного покрытия LTE, конкурентного ценообразования и расширения услуг MVNO. «Ростелеком» планирует обновить стратегию с учетом показателей Tele2 до конца 2020. В долгосрочной перспективе покупка Tele2 не дает очевидных конкурентных преимуществ ввиду значительных капзатрат на 5G (дополнительно 11-13 млрд руб. в год вплоть до 2027). Поскольку отрасль уже консолидирована, жесткая конкуренция между игроками сохранится, но, как мы ожидаем, в мобильном сегменте «Ростелеком» будет опережать рынок в среднесрочной перспективе.
Темпы роста в сегменте традиционных услуг «Ростелекома» будут замедляться. Конкуренция в ШПД, снижение доходов от услуг фиксированной связи в результате перехода на цифровые технологии и услуги, увеличение расходов на развертывание 5G окажут давление на потенциальный рост RoE (14,3% в 2020, по нашим оценкам, против 23,6% у мировых аналогов). Расширение спектра услуг и внедрение конвергентных продуктов поддержат ARPU и повысят эффективность удержания клиентов.
( Читать дальше )
Темпы роста в сегменте традиционных услуг «Ростелекома» будут замедляться. Конкуренция в ШПД, снижение доходов от услуг фиксированной связи в результате перехода на цифровые технологии и услуги, увеличение расходов на развертывание 5G окажут давление на потенциальный рост RoE (14,3% в 2020, по нашим оценкам, против 23,6% у мировых аналогов). Расширение спектра услуг и внедрение конвергентных продуктов поддержат ARPU и повысят эффективность удержания клиентов.
( Читать дальше )
Ростелеком продолжит превращаться в провайдера цифровых услуг - Газпромбанк
- 14 октября 2020, 16:09
- |
Мы возобновляем покрытие «Ростелекома» с рейтинга «ЛУЧШЕ РЫНКА» и целевой ценой на конец года в 125 руб. за одну обыкновенную акцию и 110 руб. за одну привилегированную, что подразумевает потенциал роста на 29% и 27% соответственно. Недавняя интеграция мобильного бизнеса (через приобретение Tele2) и активное развитие таких цифровых сегментов, как умный город, облачные сервисы и кибербезопасность, по нашим оценкам, почти удвоят выручку к 2025 г. и обеспечат ей в 2019-2025 гг. двузначный среднегодовой прирост (11%).
Мы ожидаем, что рентабельность компании по OIBDA останется на уровне 2019 г. (36%), что подразумевает двузначные показатели роста прибыли (+17%) и СДП (+19%), а также стабильные дивиденды с прогнозируемой на среднесрочную перспективу доходностью обыкновенных и привилегированных акций в 5-8% и 6-9% соответственно. Ближайшими триггерами для цены акций могут стать публикация 11 ноября финансовых результатов за 3К20 и обнародование новой стратегии развития в ноябре-декабре. Оба события, как мы полагаем, могут преподнести приятные сюрпризы.
( Читать дальше )
Мы ожидаем, что рентабельность компании по OIBDA останется на уровне 2019 г. (36%), что подразумевает двузначные показатели роста прибыли (+17%) и СДП (+19%), а также стабильные дивиденды с прогнозируемой на среднесрочную перспективу доходностью обыкновенных и привилегированных акций в 5-8% и 6-9% соответственно. Ближайшими триггерами для цены акций могут стать публикация 11 ноября финансовых результатов за 3К20 и обнародование новой стратегии развития в ноябре-декабре. Оба события, как мы полагаем, могут преподнести приятные сюрпризы.
( Читать дальше )
Дивиденды от VEON за 2020 год под вопросом - у акций нет краткосрочных драйверов роста - Атон
- 13 октября 2020, 16:03
- |
С учетом давления фактора COVID-19 на операционные показатели и сомнений относительно выплаты дивидендов за 2020, у акции нет краткосрочных драйверов роста. VEON продолжает реструктуризацию российского бизнеса, мы ожидаем увидеть первые результаты в начале 2021. Наш рейтинг по VEON – выше рынка: ожидаем дивидендную доходность за 2021 более 10% и улучшение финансовых показателей за счет эффекта низкой базы.
Значимый негативный эффект режима изоляции в 1П20. Выручка VEON упала на 3.4% г/г против +5.0% и +11.5% г/г у МТС и Ростелекома. Падение было связано с динамикой валютных курсов на ключевых рынках, убытками от международного роуминга на фоне ограничений на поездки по миру и временным закрытием магазинов (из-за чего снизилось число новых подключений к сети и упали продажи мобильных устройств). В 1П20 VEON отмечала миграцию клиентов с мобильной на фиксированную связь, лишь 17% абонентов которой использовали конвергентные услуги.
( Читать дальше )
Значимый негативный эффект режима изоляции в 1П20. Выручка VEON упала на 3.4% г/г против +5.0% и +11.5% г/г у МТС и Ростелекома. Падение было связано с динамикой валютных курсов на ключевых рынках, убытками от международного роуминга на фоне ограничений на поездки по миру и временным закрытием магазинов (из-за чего снизилось число новых подключений к сети и упали продажи мобильных устройств). В 1П20 VEON отмечала миграцию клиентов с мобильной на фиксированную связь, лишь 17% абонентов которой использовали конвергентные услуги.
( Читать дальше )
Несмотря на влияние пандемии, телекомы сохраняют устойчивость - Атон
- 12 октября 2020, 22:47
- |
Несмотря на краткосрочное влияние COVID-19, сектор сохраняет устойчивость, демонстрируя потенциал восстановления во 2П20 и 2021. Кризис создал возможности для ускоренной цифровизации различных сегментов, что должно быть благоприятно для телекомов в финансовом плане. Мы обновляем наш взгляд на сектор, повышая целевую цену МТС до 390 руб. (потенциал 17%), «Системы» – до 27 руб. (потенциал 15%), «Ростелекома» – до 120 руб. за обыкновенную акцию и 90 руб. за привилегированную акцию. Мы снижаем целевую цену VEON до $2,1, но подтверждаем рейтинг выше рынка по бумаге.
COVID-19 оказал краткосрочное негативное влияние на телекомы. Если государство не поддержит сектор, телекоммуникационный рынок может упасть на 2,5-3,0% г/г (прогноз Минкомсвязи) из-за сокращения доходов от роуминга, снижения розничных продаж и роста затрат на содержание сетей. МТС ожидает, что в 2020 выручка останется неизменной или вырастет на 3% г/г (что значит снижение в среднем на 1,7% во 2П20). Ростелеком ожидает роста выручки минимум на 5% г/г (снижение на 0,7% за 2П20). VEON в 2020 ожидает снижения органической выручки в пределах нескольких процентов.
( Читать дальше )
COVID-19 оказал краткосрочное негативное влияние на телекомы. Если государство не поддержит сектор, телекоммуникационный рынок может упасть на 2,5-3,0% г/г (прогноз Минкомсвязи) из-за сокращения доходов от роуминга, снижения розничных продаж и роста затрат на содержание сетей. МТС ожидает, что в 2020 выручка останется неизменной или вырастет на 3% г/г (что значит снижение в среднем на 1,7% во 2П20). Ростелеком ожидает роста выручки минимум на 5% г/г (снижение на 0,7% за 2П20). VEON в 2020 ожидает снижения органической выручки в пределах нескольких процентов.
( Читать дальше )
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
- 09 октября 2020, 09:11
- |
Акциям «Аэрофлота» не хватает пассажиров. Управляющих беспокоят перспективы отрасли
Размещение акций «Аэрофлота» не вызвало большого спроса со стороны российских институциональных инвесторов. Их не привлекла даже цена 60 руб., оказавшаяся более чем на 20% ниже конца сентября, когда были объявлены параметры SPO. Опрошенные “Ъ” представители управляющих компаний говорят о высокой неопределенности ближайших перспектив компании, хотя допускают появление интереса к ней через год. В результате итоги размещения могут оказаться похожими на результаты недавнего IPO «Совкомфлота», когда помимо якорных инвесторов значительную долю акций выкупили физлица.
https://www.kommersant.ru/doc/4522108
Биржевые фонды пошли в народ. Управляющие компании борются за частных инвесторов
( Читать дальше )
Добавил в портфель Ростелеком в преддверии 2 волны коронавируса!
- 28 сентября 2020, 11:05
- |
Всем привет!
Я продолжаю наполнять свой портфель акциями. Уже стало очевидно, что 2 волны коронавируса не избежать. Поэтому я купил акции из сектора телекомуникаций, а именно купил компанию «Ростелеком». Этот сектор показал себя наиболее устойчивым ко всяких форсмажорным ситуациям в виде эпидемий, санкций. Люди пользуются интернетом, связью и другими услугами что бы не происходило в мире.
Компания активно развивается в секторе IT, охватывает многие отрасли экономики и практически все слои населения.
Ростелеком по сути, является госкомпанией, 50%+1 акция находится в руках у правительства. Это дает возможность оператору участвовать в различных госпроектах и получать госзаказы, которые обеспечивают компанию стабильной прибылью.
Интернет, телевидение, телефония-в этих отраслях Ростелеком является лидером. Кроме этого компания обеспечивает видеоконтроль на выборах и экзаменах ЕГЭ, контролирует камеры видеофиксации нарушений ПДД, имеет свои ЦОДы, развивает сервисы по обеспечению безопасности данных, обслуживает сайт «ГОСУСЛУГИ» и другие правительственные сайты.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс