рубль

Это последний новостной дайджест в уходящем году. Публикую его сегодня, а не как обычно, в субботу, так как завтра выйдет пост с итогами года, где тезисно опишу уходящий не простой, но достаточно успешный год для всех участников фондового рынка!

💲Прошедшая неделя для валюты, вопреки моим ожиданиям, выдалась достаточно волатильной. Доллар (#USDRUB) сильно ослаб к рублю и в моменте опускался ниже отметки в 89 руб. за одного американца. В первую очередь, сказалось заявление Банка России относительно продажи валюты, именно после него мы увидели достаточно резкое укрепление рубля ко всем иностранным валютам. Не знаю, есть ли смысл в прогнозе на первую новогоднюю неделю, так как динамика будет очень вялой из-за низкой ликвидности, но я предполагаю, что доллар может отыграть часть позиций на первой неделе января.

🛢Нефть (#OIL) также была довольно волатильна на последней неделе 2023 года. Послерождественские настроения трейдеров в США забросили «черное золото» выше отметки в 80$ за баррель, однако, эйфория достаточно быстро прошла и нефть опять вернулась на прежние отметки.

Курсы валют ЦБ на 30 декабря: 
💵 USD — ↘️ 89,6883
💶 EUR — ↘️ 99,1919
💴 CNY — ↘️ 12,5762 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снижается на 0,09%, составив 3 099,11 пункта.

▫️ Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в декабре составил 54,6 пункта (против 53,8 п. месяцем ранее), в сфере услуг (Services PMI) – 56,2 пункта (52,2 а месяцем ранее), сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование S&P Global. 

▫️Дмитрий Песков заявил, что в Кремле анализировали меры, которые можно предпринять в случае конфискации российских активов, сообщает Коммерсантъ:  «Конечно, мы заранее анализировали возможные ответные шаги».

▫️ Транснефть (пр.: +0,14%); В связи с изменением срока предстоящего дробления, Московская биржа выпустила сообщение об ограничении кодов расчетов по привилегированным акция ПАО «Транснефть». С 03 января по 13 февраля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 февраля 2024 года; 14 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0; 15 февраля 2024 года нет допустимых кодов расчетов; с 16 февраля 2024 года доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

Банк России планирует возобновить операции на валютном рынке со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2024 году. В соответствии с пресс-релизом, регулятор намерен продать валюту на сумму 2,1 трлн рублей в следующие полгода.

Нерегулярные операции, начиная с 9 января и до 28 июня, будут составлять 11,8 млрд рублей в день. Объем продаж включает покупки по бюджетному правилу, зеркальные операции Минфина и чистые продажи валюты из средств ФНБ.

Эти шаги предпринимаются при оценке текущей финансовой обстановки. Аналитики отмечают, что валютные операции Банка России будут важным фактором поддержки рубля, учитывая изменения в цене нефти и других факторов на мировом рынке.

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/29/1013525-kak-operatsii-tsb-s-fnb-povliyayut-na-valyutnii-rinok

Курсы валют ЦБ на 29 декабря: 
💵 USD — ↘️ 90,3041
💶 EUR — ↘️ 100,5506
💴 CNY — ↘️ 12,6749 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четвергаприбавляет 0,15%, составив3 101,99 пункта.

▫️ Министерство финансов опубликовало график аукционов по размещениюОФЗ на I квартал 2024 года. Плановый объём размещения – 800 млрд руб. по номинальной стоимости, первый из одиннадцати дней размещения – 17 января. Сообщение и график можно найти по ссылке: minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction 

▫️ Банк России с 9 января начнет проведение связанных с пополнением и использованием средств ФНБ операций на внутреннем валютном рынке. Подробнее: cbr.ru/press/event/?id=18330 

▫️ Совет Федерации предлагает освободить от налогов дивиденды, полученные на ИИС, кроме того, рекомендовал несколько мер, стимулирующих рынок IPO, сообщает Frankmedia. Среди предлагаемых мер: пятилетнее освобождение дивидендов от НДФЛ для инвесторов, купивших акции в рамках IPO, SPO или в течение месяца после этих событий; освободить от НДФЛ доход от продажи акций, купленных в тех же условиях, если инвестор владеет ими более года; ввести для эмитентов налоговый вычет в двойном размере от суммы расходов на организацию IPO и др. Подробнее: frankmedia.ru/150561  

7−8 декабря посетил XXI Российский облигационный конгресс в Санкт-Петербурге в составе делегации Smart-Lab. Данная конференция – крупнейшая встреча прежде всего профессиональных участников долгового рынка России (банки, инвестиционные компании, управляющие, эмитенты), где подводятся итоги года и даются прогнозы на следующий год. Поделюсь впечатлениями и отмечу особо заинтересовавшие меня выступления. Для удобства сгруппирую панели конференции в оглавлении, по которому вы сможете перейти к интересующим вас темам.

Оглавление

• Оглавление
• Пленарное заседание: эволюция российского долгового рынка – вызовы и ответы
• Российский рынок корпоративных облигаций: итоги года
• Рынок ЦФА в России: светлое будущее или туманные перспективы?
• Портфельное управление: взгляд изнутри
• Будущее в цифрах: макроэкономические прогноз
• Рынок ВДО сегодня и завтра
• Итог

Курсы валют ЦБ на 28 декабря: 
💵 USD — ↘️ 91,7051
💶 EUR — ↗️ 101,3451
💴 CNY — ↗️ 12,8011 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавляет 0,09%, составив3 097,49 пункта. 

▫️ Московская биржа сегодня сообщила:
— о начале расчета еженедельныхиндексов бриллиантов MDIAMR и MDIAMR2: «Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции», прокомментировал событие управляющий директор по монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский, подробнее: www.moex.com/n66470. 
— о старте торгов новым БПИФ «Ликвидность. Юань» (торговый код CNYM), предназначенным для краткосрочного размещения средств инвесторов и управления ликвидностью в китайских юанях, подробнее: www.moex.com/n66454; 

▫️ Новатэк (-1,71%); Компания информирует о получении российских патентов на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода. Подробнее: www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=6212