Моя дивидендная стратегия всегда заключалась в выборе самых надежных источников выплат и приобретении их по выгодным ценам в соотношении друг к другу, что позволяло быстро преумножать свое состояние.
В первом посте про мой портфель (в телеграм канале) я рассказывал, что инвестирую уже давно, с 2019 года. Основная цель, которую я преследовал, — обеспечить себя и свою семью надежным кровом на земле. Именно на земле, я очень не люблю квартиры, но вынужден в них жить. Летом 2024 года, во время пика акций (июнь/июль 2024), я собрал всю волю в кулак, распродал свой основной портфель и переложил средства в пустой участок размером в 6 соток (идеально прямоугольной формы)...
Давайте рассмотрим основные сектора индекса — это нефтегазовый сектор, Финансовый,Металлы и добыча и Ритейл.
В 2025 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 4,5–4,6 трлн рублей, что выше 3,1 трлн рублей в 2023 году, но ниже 2024 года. Основными секторами-лидерами остаются нефтегаз, металлургия и удобрения.
Средний уровень на рынке в 2025 году составит 11–12%, уступая банковским депозитам, но оставаясь привлекательным для инвесторов.
Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/65a9067f9a7947ae1f20b6cf
Приветствуем наших любимых подписчиков и трейдеров!
Ну вот подходит к концу первая полноценная рабочая неделя этого года, которая показала себя более прибыльной, особенно для лонгистов. Однако, мы решили подвести итоги обеих недель Января из-за присутствия праздничных дней:
Индекс Мосбиржи за этот период вырос на +3,72% 📈 (с учетом коррекций). После пробития сопротивления уровня 2900, следующей целью будет 2950.
По поводу 5 портфелей участников нашей команды, уже более позитивный результат. В общей сумме две недели принесли доход +7,35%🔥. Будем продолжать следить.
Какие активы стали более перспективными в Январе?
Внимание можно выделить практически каждому сектору российского фондового, поэтому в течении недели мы с вами разбирали их по-отдельности. Несомненно, главными лидерами остаются нефтегазовый и финансовый сектора, но за последние сутки мое внимание привлекли активы стройотрасли.
В портфеле помощницы Victoria Blonda, которая следит за недвижимостью (по профессии проектировщик), в наличии есть ПИК🏘️, за неделю собрал 25,53%🔥, а ЛСР🏘️ добавил +14,97%🔥. Тогда я попросил ее собрать информацию и факторы резкого роста бумаг.
Российский рынок акций снизился в текущем году, но это касается не всех компаний. Некоторые акции просто выглядели устойчивее рынка и своих конкурентов, другие — и вовсе выросли против рынка. Разбираемся, какие бумаги были лучшими в каждом секторе и с чем это связано.
Лидер — Хэдхантер (+34% с учётом дивидендов)
Хэдхантер сочетает в себе характеристики компании роста с высоким темпом увеличения выручки и при этом предлагает инвесторам неплохие дивидендные перспективы. Акции по мультипликаторам стоят дешевле, чем большинство бумаг в IT-секторе. С сентября компания утвердила программу обратного выкупа акций на 9,6 млрд руб., реализация которой будет поддерживать котировки. У нас позитивный взгляд на бумаги Хэдхантера.
На текущей неделе акции прошли отсечку для выплаты спецдивидендов с доходностью 22,8%. В дальнейшем Хэдхантер планирует распределять на дивиденды от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли.
Лидер — ЭсЭфАй (+162%)
Рынок акций завершает год в минусе почти на 19%. В одних секторах результат в разы лучше, в других — в разы хуже. Пройдёмся по списку лидеров и аутсайдеров и коротко разберём, в чём причина такой разницы.
Если вести отсчёт с 1 января, то Индекс МосБиржи в течение года показывал прирост до 12%, который позднее сменился 20%-м падением. На конец года рынок консолидируется с результатом около -19%.
Благодаря дивидендам картина выглядит лучше. Индекс МосБиржи полной доходности в течение года показывал прирост до +14%, но если брать год целиков, то из-за падения рынка в июне — декабре выходит на -11%. Дивиденды в среднем принесли более 9%.
Картина сильно разнится в зависимости от отрасли. Хотя все отрасли ушли в минус, с начала года лучше рынка были финансовый и IT-сектор, они упали на 4 и 7% меньше Индекса МосБиржи.
Дивидендную доходность выше рынка в среднем показала нефтегазовая отрасль: 11,1% против 9,4% у Индекса МосБиржи — и это с учётом компаний, которые временно приостановили выплату или вовсе не платят дивиденды. Без учёта нефтянки средний по рынку дивиденд составил менее 8% за год.
Друзья,
в своём чате провожу опрос
t.me/OlegTradingChat/320954
Физические лица — за нефтегаз (номер 1) и IT (номер 2).
Логично.
Нефтегаз — наше всё, как говорится.
С уважением,
Олег
В прошлом посте я дал огромный список ETF и БПИФов на глобальные, региональные и страновые индексы, которые можно рассмотреть пассивному инвестору.
Теперь мы постепенно перейдём к активным стратегиям, для которых могут подойти фонды на более узкие индексы, если нет желания или умения выбирать отдельные акции.
• Секторные 🦺
Информационные технологии — VGT;
Здравоохранение — VHT;
Финансовый — VFH;
Коммуникации — VOX;
Энергетика — VDE;
Промышленность — VIS;
Сырьевой — VAW;
Ритейл — XRT;
Потребительский — VDC.
• Отраслевые 🧪
Телекоммуникации — IYZ;
Биотехнологии — IBB;
Полупроводники — SOXX;
Фармацевтика — XPH;
Банки — KBE;
Авиация — JETS;
Нефтегаз — XOP;
Строительство — ITB;
Металлургия — XME;
Рестораны — FTXG;
Недвижимость (США / развитые рынки) — VNQ / VNQI.
• Тематические 🕹
Блокчейн-технологии — BLCN;
ESG-компании — ESGV;
Кибербезопасность — HACK;
Зелёная энергетика — ICLN;
Облачные технологии — CLOU;
Электрокары — KARS;
Киберспорт — HERO;
Картина нашего рынка в четырех измерениях — даёт представление о ситуации, которая сложилась к закрытию на 25 февраля 2022г.
В разрезе секторов.
1) Процент: цена закрытия от исторического максимума
2) Максимальное снижение от исторических максимумов
3) Процент: возвратное движение (восстановлено от снижения) от просадки
4) Размер отскока в масштабе минимальной цены и Изменения цен последней сессии