софтлайн

Softline завершил размещение 44 млн акций путем закрытой подписки в пользу дочернего общества. Выпущенные акции компания планирует использовать для программы мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных проектов. 

2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 100/66667 рубля

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 23.11.2023

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца): 01.12.2023

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 44 000 000 шт.

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100 %

2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 162 рублей 42 копеек за одну Акцию. По указанной цене размещены все 44 000 000 акций.

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» повысило прогноз оборота на 2023 год, ожидая не менее 87 млрд рублей, с увеличением скорректированной EBITDA до 3,5 млрд рублей или выше.

Это сравнимо с предыдущим прогнозом в 85 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно. Компания отмечает успешную реализацию стратегии роста. Показатели за 2022 год включают оборот 70,7 млрд рублей, скорректированную EBITDA — 2,6 млрд рублей и валовую прибыль — 12,3 млрд рублей.

«Софтлайн» является поставщиком IT-решений, выделившимся из глобальной группы Softline Holding PLC в 2022 году.

Источник: https://www.interfax.ru/amp/934486

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о повышении прогноза менеджмента по ключевым финансовым показателям Компании на 2023 год.

Обновленный прогноз предполагает оборот за 2023 год на уровне не менее 87 млрд рублей. Согласно прогнозу менеджмента, валовая прибыль может составить не менее 20 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — 3,5 млрд рублей или выше. Таким образом, прогнозное значение скорректированной EBITDA увеличилось более чем на 16% по сравнению с показателем, ожидаемым ранее.

При этом соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA Группы на конец 2023 года по-прежнему ожидается на уровне не более 2х, что является комфортным уровнем долговой нагрузки для Компании, значение которого Группа нацелена не превышать и в дальнейшем.

https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-povyshenii-prognoznogo-pokazatelya-skorrektirovannoy-ebitda-bolee-chem-na-

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, сегодня делимся с вами крутой новостью — о повышении гайденса ключевых показателей Софтлайна на 2023 год. 

❓ Что нового? 
• оборот за 2023 год составит не менее 87 млрд рублей
• валовая прибыль — не менее 20 млрд рублей
• скорректированная EBITDA — не менее 3,5 млрд рублей (на 16% больше, чем ожидали ранее!) 
• соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2023 года ожидается по-прежнему на комфортном уровне — не более 2х. Это значение Софтлайн нацелен не превышать и в дальнейшем!

❓ Зачем? По словам Артема Тараканова, финансового директора Софтлайна, к решению об обновлении прогноза развития нашего бизнеса менеджмент пришел в ходе анализа текущей деятельности Компании, который показал рост по всем прогнозируемым показателям. 

☝️ «Во многом это продиктовано успешной реализацией нашей стратегии — стратегии роста, что позволяет нам показывать увеличение фактических и, как следствие, прогнозных значений финансовых показателей Группы», — подчеркнул он.  При этом, хотя объявленные сегодня значения лучше отражают взгляд менеджмента на динамику роста Софтлайна, они все еще являются достаточно консервативными. 

( Читать дальше )

Продавать ли убыточные акции, чтобы не платить налог? Почему доллар не опустится ниже 90 ₽ в декабре? Что делать с акциями «Полиметалла» и «Сбера»? На эти вопросы отвечает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС. И традиционно подводит инвестиционные итоги недели в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей». 

Смотреть БПН: 

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций, это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

В этом выпуске расскажу, почему жду доллар выше 90 рублей в декабре.

В рубрике Advisory вспомним инвестиционные советы ушедшего Чарли Мангера, а в рубрике с разбором акций второго эшелона поговорим про бумаги Южуралзолота. 

Также обсудим важные новости недели, объявим победителей конкурса и разыграем подарки. 

Главная тема 

Индекс Московской биржи снижался всю неделю, однако пока это нельзя назвать нормальной коррекцией. Падение чисто символическое – 2%, то есть в рамках волатильности. Есть небольшой переток в облигации, доходность ОФЗ держится ниже 12%. Но это все-таки больше расчет участников рынка, а это в основном банки и инвестиционные компании, на снижение ключевой ставки в следующем году.

( Читать дальше )

Мы начинаем анализ ПАО «Софтлайн» с рекомендации «выше рынка» и целевой цены 12М на уровне 192 руб. Компания является ведущим российским поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и демонстрирует потенциал опережающего роста в ближайшие годы за счет сформированной лидирующей рыночной позиции, активно растущего спроса российских заказчиков на продукты цифровой трансформации и потребностей импортозамещения, а также за счет реализации возможностей неорганического роста. SOFL предлагает инвесторам сочетание роста, перспектив увеличения рентабельности и выплаты дивидендов, с одной стороны, и низкую оценку стоимости, с другой. Наша целевая цена предусматривает потенциал роста на уровне 34% к текущим котировкам.


( Читать дальше )

▫️ С 21 по 27 ноябряинфляция в РФ составила 0,33% (0,2% неделей ранее), с начала месяца по 27 ноября: 1,13%, с начала года: 6,66%, годовая: 7,54%, сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на данные Росстата. 
Объем международных резервов РФ на 24.11.2023 г.: $587,5 млрд ($581,2 млрд неделей ранее), сообщается на сайте ЦБ.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре составил 53,8 пункта — не изменился по отношению к предыдущему месяцу (исследование S&P Global, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в секторе).  

▫️ Понедельник начался с новостей о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвызаявлении о банкротстве СПБ Биржи, которая не так давно попала под санкции США. В ряде источников заявитель не назывался, чуть позже стала появляться информация о том, что им выступила сама СПБ Биржа. Представители площадки отреагировали оперативно и разместили на своих официальных каналах опровержение, назвав поступивший в суд документ подлогом, кроме того, заверили о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. Позже Арбитраж отклонил заявление о банкротстве СПБ Биржи из-за того, что о таком намерении предварительно не было объявлено на «Федресурсе». 

( Читать дальше )

😉 Всем привет! Хотим напомнить о нашем предложении, пока оно еще действует — с 29 ноября можно оставить заявку у любого из брокеров на покупку акций Софтлайн в рамках SPO.
Напоминаем основные параметры:
• заявки принимаются в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупает «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем инвесторам до 25 млн акций
• участникам SPO — бонус! Каждый получает опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит купить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

💪 Иными словами: через полгода, вне зависимости от того, сколько будут стоить акции Софтлайна, вы сможете их приобрести не дороже цены размещения!

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы, вы часто спрашиваете нас, а сколько же стоит наша акция? Мы не можем комментировать данный вопрос, а вот аналитики — могут!

🔍 Делимся последними отчетами: аналитики Синары включили акции Софтлайна в свое покрытие и начали сразу с хороших новостей: «Наша финансовая модель компании предполагает целевую цену на конец 2024 г. на уровне 220 руб/акцию, что означает 48%-ный потенциал роста с нынешних рыночных уровней», — заключили эксперты.

А откуда этот потенциал? Среди основных катализаторов роста наших акций аналитики выделяют рост ИТ-рынка РФ, увеличение доли российских вендоров, а также активное участие в сделках M&A, за счет которых будет расти доля продаж собственных высокорентабельных решений.

Если говорить точнее, о цифрах, то вот, что эксперты Синары прогнозируют для Софтлайна:

• среднегодовые темпы роста оборота в 19% и среднюю рентабельность по EBITDA на уровне 11,6%
• валовая рентабельность вырастет до 26,8% в 2024 г. и составит 30,4% в среднем в 2025–2026 гг

( Читать дальше )

Вслед за Инарктикой на скользкую дорожку вторичного публичного размещения своих акций решила ступить компания Софтлайн. Давайте разберем детали этого мероприятия.

Софтлайн — это ведущий в России поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности с высокоэффективной бизнес моделью, адаптированной под новые реалии российского IT-рынка. Именно так компания описывает себя и это описание отражает реальную картину бизнеса эмитента.

Компания не новый игрок на российском фондовом рынке. Летом 2022 года был выделен российский сегмент бизнеса, 26 сентября 2023 года осуществлен первичный листинг акций уже новой компании с тикером SOFL. Софтлайн активно участвует в размещении собственных облигаций. Из последних нашумевших решений можно отметить дополнительную эмиссию акций в размере 15,7% от общего их числа в пользу своей группы, размывая доли обычных инвесторов. А теперь последовало еще и SPO

👀Какие же параметры у этого SPO?

💾Дата начала приема заявок — 29 ноября 2023 года, дата окончания приема заявок — 6 декабря. У вас еще есть время подумать и взвесить все «за» и «против».

( Читать дальше )