флоатер

МКПАО «ОК РУСАЛ»  — один из крупнейших в мире производителей алюминия с низким углеродным следом, продукции из него, а также сплавов на его основе.

11:00-15:00

размещение 17 сентября

Выпуск 1:

• Наименование: Русал-БО-001Р-10
• Купон: КС + 235 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: от 10 млрд.₽

Выпуск 2:

• Наименование: Русал-БО-001Р-11
• Купон: КС + 265 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 10 млрд.₽

Общие параметры:

• Рейтинг:А+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «ВУШ»  — технологическая компания, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга средств индивидуальной мобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов. В 2023 году Компания сохранила лидерство на рынке кикшеринга в России, увеличив число зарегистрированных пользователей до 20,4 млн. человек.

Сбор заявок 6 сентября

11:00-15:00

размещение 12 сентября

• Наименование: ВУШ-001Р-03
• Рейтинг: А- (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: КС + 280 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: от 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Флоатеры (от англ. float — парить, плыть) — облигации, купон которых привязан к какому-то рыночному индикатору. Чаще всего это либо ключевая ставка, либо RUONIA — ставка межбанковского однодневного кредита. Значения и той, и другой можно легко найти на сайте Банка России.

Плавающий купон, в отличие от фиксированного, быстрее синхронизируется с рыночными условиями, что позволяет цене облигации сохранять относительную стабильность — чаще всего такие облигации торгуются вблизи своего номинала. При совершении сделок с флоатерами желательно пользоваться лимитными заявками.

Для неквалифицированных инвесторов

Неквалифицированным инвесторам флоатеры доступны после прохождения небольшого теста на знание инструмента.

Выпуски различаются в основном по способу определения ставки купона и периодичности выплат в год. Интуитивно более понятным является ежедневным пересчет ставки купона.

АО «Росагролизинг» специализируется на лизинге сельскохозяйственной техники и оборудования. Основная доля клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Офис находится в г. Москве, филиалы компании находятся в городах Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь, Саратов, при этом компания работает во всех федеральных округах РФ. Компания на 100% принадлежит Российской Федерации.

Сбор заявок 28 августа

11:00-15:00

размещение 3 сентября

• Наименование: Росагрл-002P-03
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 190 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «ТрансКонтейнер»  — крупнейшая российская интермодальная логистическая компания в сфере железнодорожных контейнерных перевозок, использующая собственные фитинговые платформы и ISO-контейнеры.

Сбор заявок 29 августа

11:00-15:00

размещение 4 сентября

• Наименование: ТрансКо-П02-01
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 200 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 15 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: МКБ, Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Клиентская база компании в основном состоит из представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге.

Сбор заявок 4 сентября

11:00-15:00

размещение 9 сентября

• Наименование: БалтЛиз-БО-П12
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 250 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: да (30 и 36 по 50%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: инвестбанк «Синара»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» — лизинговая компания, расположенная в Москве и работающая на рынке лизинга с 2006 года. Компания имеет опыт в предоставлении в лизинг различных видов оборудования, железнодорожной и дорожно-строительной техники, морских и речных судов. С 2020 года Компания специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ.

• Наименование: Альянс-01P-06
• Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Позитивный»)
• Купон: (ежемесячный)
• КС+5% 1-13 купон
• КС+4% 14-27 купон
• КС+3% 28-42 купон
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «АгроДом» (Саратов) осуществляет закупку и оптовые продажи зерновых, зернобобовых и масличных культур.

Старт размещения 27 августа

• Наименование: АгроДом-БО-01
• Рейтинг: -
• Купон: КС+600 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 200 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: АО «Финам»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

21 августа 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило первый купон по 6-му выпуску облигаций (ПионЛизБО6), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 1-го купона на одну облигацию составил 18,30 руб., исходя из ставки купона 22,26% годовых.

Общая сумма выплат 1-го купона составила 2,34 млн руб. Выплата 2-го купона состоится 20 сентября 2024 года. Купонная доходность 6-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6,00% годовых.

22 июля 2024 года эмитент начал размещение шестого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направляет на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4, ПионЛизБР5 и ПионЛизБО6) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

ООО «Интерлизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

Сбор заявок 29 августа

11:00-15:00

размещение 3 сентября

• Наименование: ИнтЛиз-001Р-09
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 285 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 3.5 млрд.₽
• Амортизация: да (12-26 по 4%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.