чипы

Растущие санкционные ограничения в ответ на военные действия на Украине обнажили системные проблемы в отечественной микроэлектронике.

Производители чипов оказались отрезаны от тайваньских фабрик, западных технологий и компонентов.

Сотни тысяч уже оплаченных процессоров рискуют просто не доехать, а единственный отечественный завод, способный выпускать гражданскую электронику, может остаться без материалов.

Власти привычно говорят об импортозамещении.

Но чтобы реализовать его в микроэлектронике, стране в условиях технологической и экономической изоляции требуется за несколько лет пройти путь, на который у не имевшего таких проблем Тайваня ушли десятилетия.

Процессоры в изоляции – Газета Коммерсантъ № 59 (7260) от 06.04.2022 (kommersant.ru)

Одним из существенных моментов в нынешнем геополитическом противостоянии являются отношения России и Китая. Для всего мира является загадкой дальнейшее поведение Пекина, который, являясь близким партнером Москвы, пытается играть по экономическим правилам коллективного Запада. Ключевой темой в этой связи является вопрос о том, как Китай может вообще проводить антироссийские санкции, наложенные США.

14 марта 2022 состоялись переговоры советника государственной безопасности Салливана с министром иностранных дел Ян Цзечи (Yang Jiechi). Ответ министра был достаточно красноречив — «Китай обеспокоен тем, что он может пострадать от западных санкций, введенных в отношении России, и при необходимости примет ответные меры.»

Какие же ответные меры может предпринять Пекин, если на него снова, как при Трампе, ополчится Вашингтон?

Допустим, США выдвинет претензии за экспорт высокотехнологической продукции в Россию, поскольку в ней присутствуют процессоры компаний Intel и AMD. Резон Белого Дома понятен — компании Intel и AMD перестали поставлять из-за санкций свою продукцию в РФ. Формально санкции не затрагивают  потребительскую электронику, но американские компании перестали поставлять все процессоры, поскольку постановления правительства можно читать по-разному.

Или, например, компания SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) станет поставлять нам продвинутые чипы, производство которых в КНР возможно благодаря выданным экспортным лицензиям США в рамках послаблений в отношениях — c 9 ноября 2020г. Напомним, что производить чипы по 10-нм технологии и ниже SMIC может только по американским технологиям. Впрочем, ниже 14 нм SMIC все равно на своих мощностях пока не опускалась, хотя имеет прицел на 12 -нм.

Откуда в Россию идут чипы

В сентябре 2021 г. мы писали о планах Intel (INTC) инвестировать €80 млрд в создание производства чипов в Европе. Планы компании предусматривают инвестиции всю цепочку создания чипов от R&D центров до фабрик по производству чипов. И вот, наконец, 15 марта 2022 г. стало известно о первых инвестициях в рамках реализации этого плана.

На первом этапе Intel анонсировала инвестиции в размере €33 млрд, предусматривающие выделение €17 млрд на строительство фабрики в Германии. Ожидается, что строительство фабрики начнется в первом полугодии 2023 г., а первые чипы будут произведены в конце 2027 г. Германия планирует предоставить Intel около €5 млрд в рамках усилий Европейского союза по наращиванию производства чипов. Строительство фабрики создаст в экономике Германии более 3 000 высокотехнологичных рабочих мест, а также 7 000 рабочих мест в строительстве.



Помимо строительства фабрики в Германии, Intel планирует создать новый R&D центр во Франции, а также инвестирует часть средств в новые исследовательские проекты и производства на территории Италии, Польши и Испании. Кроме того, компания планирует инвестировать €12 млрд в расширение своего производства в Ирландии, что доведет общую сумму инвестиций в фабрику в Ирландии до €30 млрд.

В чём же тогда уникальность данного процессора, в чём прорыв?
Ответ очень прост – именно в том, что это первый в новейшей истории России конкурентноспособный general-​purpose high performance CPU. Причём конкурентноспособный во всех смыслах – по цене, по производительности, по потребляемой мощности. Никаких уникальностей и «аналоговнет». Просто хороший чип, способный достойно соревноваться с конкурентами, с понятными рыночной нишей и перспективами. На конференции Baikal-​S был назван (абсолютно верно на мой взгляд) «рабочей лошадкой». Это та самая «рабочая лошадка», которая в состоянии заменить сотни тысяч и миллионы процессоров уровня Xeon, работающих сейчас в датацентрах и на предприятиях всей России(и не только). И сделать это так, чтобы слово «импортозамещение» вызывало у людей не ухмылку и чувство неполноценности, а гордость за страну.

Пока европейский консорциум European Processor Initiative (EPI) пилит за бешеные миллиарды свой 4-х ядерный процессор EPAC на 1 ГГц, продолжая корчить из себя сильный и независимый от США союз,

Отечественные процессорные дизайн-центры обсуждают с правительством перспективу отказа в поставках со стороны крупнейшего мирового производителя полупроводников, тайваньской TSMC. Завод уведомил российских партнеров о такой возможности по требованию США.

Под удар могут попасть «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль», МЦСТ и небольшие производители чипов.

В случае введения санкций им придется искать альтернативные фабрики.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях есть риск и полной остановки поставок из Юго-Восточной Азии готовых компонентов — карт памяти, видеокарт и жестких дисков.

Минпромторг, Минцифры и отечественные производители электроники уже неоднократно проводили совещания, посвященные различным сценариям технологических санкций. Обсуждаются варианты диверсификации цепочек поставок и организации логистики, которая позволит ввозить в РФ как компоненты для выпуска электроники, так и иностранные чипы.

В среду Nvidia Corp. (NVDA) опубликовала отчёт за 4 кв. фискального 2022 г. (4Q FY22), закончившийся 30 января 2022 г. Выручка взлетела на 52,8% и достигла $7,6 млрд. По отношению к 3Q FY22 выручка выросла на 7,6%. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,32 в сравнении с $0,78 в 4Q FY21. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $7,4 млрд и EPS $1,22. По итогам 3Q FY22 компания ожидала выручку в 4Q FY22 около $7,4 млрд.

За фискальный 2022 г. выручка взлетела на 61,4% до $26,9 млрд. Adjusted EPS $4,44 по сравнению с $2,5 годом ранее. Скорректированная валовая маржинальность (Non-GAAP gross margin) 66,8% против 65,6% в FY21. Деньги, денежные эквиваленты и к/с фин.вложения на конец квартала $21,2 млрд. Долг без изменений — $10,9 млрд.

Структура выручки. За год выручка дивизиона “Gaming”, которая в основном складывается за счет продаж видеокарт, взлетела на 60,6% и достигла $12,5 млрд. По итогам 4Q FY22 продажи сегмента составили $3,4 млрд, что на 37% выше, чем в 4Q FY21. Продажи второго по величине дивизиона “Data Center”, включающие продажи чипов для дата-центров, облачных сервисов и т.д., подскочили на 58,5% до $10,6 млрд. В завершившемся квартале выручка этого сегмента взлетела на 71,5% до $3,3 млрд. Рост к 3Q FY22 составил 11%.

Infineon Technologies AG (Xetra: IFX) в прошедший четверг отчиталась за 1 кв. налогового (финансового) 2022 г. (1Q FY22), закончившийся 31.12.2021. Выручка выросла на 20,8% до €3,16 млрд по сравнению с 1Q FY21, когда выручка была €2,63 млрд. Чистая прибыль €457 млн по сравнению с €256 млн годом ранее. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом возможного размытия (Adjusted diluted EPS) €0,41 против €0,28 в 1Q FY21. Аналитики в среднем ожидали выручку €3,19 млрд и прибыль в расчёте на 1 акцию €0,40. Свободный денежный поток вырос с 313 млн в 1Q FY21 до 378 в 1Q FY22. Отчет за 4Q FY21 можно посмотреть здесь.

CEO Dr. Reinhard Ploss, комментируя результаты за квартал, сообщил, что спрос на продукцию превышает предложение. Infineon не ожидает, что в 2022 г. на рынке полупроводников предложение сможет удовлетворить спрос.

По результатам отчета мы ставим акции Lam на пересмотр для учета замедлившегося роста финансовых метрик в цене инструмента.

Intel тратит 20 миллиардов долларов на производство чипов в Огайо

Стремясь восстановить свое превосходство в технологии производства микросхем, Intel объявила о инвестициях в размере 20 миллиардов долларов в новое крупное производственное предприятие недалеко от Колумбуса, штат Огайо. 

Компания построит как минимум два завода по производству полупроводников на участке площадью 1000 акров, хотя у нее есть планы постройки восьми заводов. Строительство начнется в этом году, а к 2025 году заводы должны заработать.

«Мы ожидаем, что это место станет крупнейшим производством кремния на планете», — заявил генеральный директор Intel Пэт Гелсинжер журналу Time. «Мы помогли создать Силиконовую долину. Теперь мы собираемся создать Силиконовое сердце».

Это очередная попытка уменьшить зависимость от скудных иностранных чипов. В сентябре Intel начала строительство двух новых заводов в Аризоне, а Samsung и Texas Instruments собираются строить площадки в Техасе. Тем временем GlobalFoundries собирается открыть новое предприятие в Нью-Йорке, пишет Yahoo.