экономический дайджест

Прежде, чем приступить к прочтению, минутку внимания: мы «с коллективом» подготовили обзор некоторых важных событий прошедшей недели в формате аудио подкаста. Очень строго не судите – «ребята» еще стажируются и находятся на испытательном сроке. Аудиофайл тоже имеет необычное название – все в порядке, не стоит пугаться — проект находится в стадии тестирования.

Конструктивная обратная связь приветствуется.

Приглашаем познакомиться:

https://t.me/trader_mechanic

Далее – обзор в традиционном формате.

Новости рынка за неделю

Про нефть и золото

• Цены на нефть и золото стремительно с началом военной эскалации на Ближнем Востоке;
• Настроения на геополитической арене Ближнего Востока накаляются. Один из сценариев развития событий — закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти;
• С 3 октября Ливия возобновила добычу и экспорт нефти. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. барр. в сутки. Ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей страны был объявлен форс-мажор на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны, который теперь отменяют.

( Читать дальше )

За эту неделю очень сильно и быстро выросла нефть на фоне атаки Ирана по Израилю и ожидаемой ответной атаки со стороны Израиля. По сути, пока, действительно, ничего серьезного не произошло, однако котировки нефти марки Brent выросли за неделю более чем на 10%! Что, кстати, поддержало российский рынок акций. А теперь давайте посмотрим, что будет с ценами на нефть, если эскалация конфликта на Ближнем Востоке не продолжится.

Обычно я не обращаю особого внимания на события, которые приводят к локальным сильным колебаниям на рынке, так как в первую очередь анализирую графики финансовых инструментов, и поэтому то или иное движение меня редко удивляет. Это же касается и текущей ситуации, ведь отскок нефти к текущим ценам был вполне ожидаем, хоть и произошел на несколько неожиданных событиях.

Исходя из графика в начале сентября писал на своем инвестиционном канале, что, пробив глобальный восходящий тренд, нефть упадет, как минимум, к уровню $69,5, что как видно из графика и произошло. И такое событие сильно увеличивает вероятность куда большего снижения цен на нефть. Пробив этот уровень, цена уже сможет упасть к уровню $56,6.

( Читать дальше )

В первый рабочий день месяца мы выпускаем Биржевую сводку.

В ней итоги прошедшего месяца по следующим биржевым показателям:

• Цены на нефть, золото;
• Курсы валют;
• Фондовые индексы

  

 

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 73 доллара за баррель (-21%). Это минимум с августа 2021 года. Из коридора 75-92 доллара, в котором цена находилась более года, она вышла вниз.
• Американский индекс S&P 500 в сентябре составил 5 644 пункта (+29%). Это новый исторический рекорд.
• Японский индекс Никкей в сентябре составил 37 666 пунктов (+16%). Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 20-й месяц подряд.
• Цена золота в сентябре составила 2 624 доллара за унцию (+38%). Это новый исторический рекорд.
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира и аргентинское песо. На третьем месте российский рубль.

Экономика России

• Курс рубля: 91,3 рублей за доллар. Уже год курс находится в диапазоне 86-96 рублей за доллар. Сейчас он в середине этого диапазона.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 95.42. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 931.29. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 552.38. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 484 до 479. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 1 000, с 158 600 до 159 600. Неделя закрылась WTI — 74.45, Brent — 78.14.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.09737

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5795.5.

( Читать дальше )

Рынок падает, но цены на нефть толкают его вверх, помогает рынку и наш рубль, который стремится в свой коридор 95 за доллар. Банкам отменил налог на сверхприбыль, а мы начинаем готовиться к зимнему дивидендному сезону, поехали! 🚜

🏛 Индекс Московской биржи (IMOEX)

IMOEX за неделю даже подрос с 2 858 до 2 804 (-1,9%).

( Читать дальше )

Очередная неделя подходит к концу, время подвести её итоги. Как понятно из названия поста — главные новости снова формирует Израиль, но обо всём по порядку..

Фундамент для рынка за минувшие 7 дней сформировали касатки, застрявшие у берегов Камчатки:

Они символизировали собой американский рынок с Сипи, дрейфующей вокруг отметки 5700. Кончилось всё хорошо, касаток спецоперировали пинками на глубину, а Сипа прострелила вверх на последней торговой сессии, ибо современные рынки не падают, это не кошерно.

Второй важной новостью стало задержание похитителя детёнышей кенгуру:


( Читать дальше )

Выпуск 52 за 30 сентября – 6 октября

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. По воскресеньям — саммари всей недели

---

💵Облигации

Новые подборки 👵Портфеля бабули и 👶Портфеля внучков. Каждый месяц доходность растет, а значит стоимость самих облигаций снижается.

( Читать дальше )

Что-то временно, а что-то вечно. Например, растущая инфляция или ослабление рубля, который продолжает укреплять бакс. Ещё и недвижка под шумок не собирается дешеветь. Бодримся, узнаём также про крипту, дождливый дивидендный сезон, новости-айпиовости, новые облигации и другие события. Приятного чтения!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Курс на укрепление доллара

Рубль продолжает укреплять доллар. Изменение: 94,31 → 95,00 руб. за доллар (курс ЦБ 92,71 → 94,87). Юань 13,28 → 13,44 (ЦБ 13,21 → 13,41). 

Доллар на неделе пробивал 95 даже по курсу ЦБ. Главная валюта для расчётов с восточными партнёрами тоже подросла. Вместе с ростом цен на нефть это хорошо (правда не зарплатам в рублях).

( Читать дальше )

Начались торги акциями компании Аренадата, Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 3 года, цены на золото бьют все рекорды  — об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции и индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи снизился с 2858 до 2804 пунктов (-1,7% за неделю) несмотря на рост цен на нефть.

Одобрили дивиденды Газпром нефть, Алроса, Селигдар. Дивидендные отсечки по ним в октябре. 

IPO
ПАО «Группа Аренадата» определило цену размещения в рамках IPO в 95 рублей за акцию. Торги стартовали 1 октября. На завершении торгов в пятницу зафиксирована 104,98 р. на акцию. Участвовал в IPO, аллокация составила около 5%, докупил после размещения. 

Облигации, новые размещения
Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели снизился с 560,84 до 552,38 пунктов. Доходности по ОФЗ растут: длинные ОФЗ до 17,4%; короткие — до 19,6%. Похоже рынок готовится к повышению ключевой ставки до 20%. 

Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан купон по результатам размещения): Экспобанк (КС+2,75%), ГПБ Финанс (КС+1,5%), Парк Сказка (24%).

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Про наши с вами зарплаты.
— Поставки имперской нефти туземунят.
— Следы урагана.
— Главное — проголосовать за тётю Кам.



Доброе утро, всем привет!

Еще недавно был долгожданный понедельник, и вот уже долгожданная пятница.



( Читать дальше )