экспорт угля

Экспорт угля из России через морские порты в январе-апреле 2024 года составил 50,5 млн тонн, что почти на 20% ниже аналогичного периода прошлого года, согласно данным Kpler.

Наибольшее снижение экспорта произошло через порты юга страны, где поставки упали в 2,2 раза до 4,8 млн тонн. Основная причина – сокращение перевалки на терминале ОТЭКО в Тамани из-за высоких логистических затрат. С апреля тариф на перевалку был снижен до $18/т с $42/т.

Экспорт угля через порты Северо-Запада также сократился на 17% до 15,5 млн тонн, включая значительное снижение в Усть-Луге (-8%) и Мурманске (-31,5%). В портах Дальнего Востока экспорт упал на 10% до 30,1 млн тонн.

Высокая стоимость логистики и снижение экспортных цен на уголь снижают рентабельность поставок. Экспортные цены на уголь калорийностью 6000 ккал/кг в начале апреля упали до $95/т на Дальнем Востоке, $72/т в Тамани и $61/т в Балтийских портах.

Доля убыточных компаний в угольной отрасли России выросла до 45,9%. Для достижения нулевой рентабельности необходима скидка на аренду полувагонов на 20-30%. Эксперты прогнозируют, что экспорт угля в 2024 году может снизиться до 190-200 млн тонн.

После снижения тарифов до $18 за тонну, ОТЭКО возобновило перевалку угля через свой терминал в Тамани. В мае было экспортировано 171 тыс. тонн угля, тогда как в марте и апреле перевалки не было из-за бойкота угольных компаний, недовольных прежними тарифами в $40 за тонну. Восстановление перевалки должно поддержать экспорт и добычу, но эффективность вывоза угля из Кузбасса через Тамань пока остается низкой.

ОТЭКО управляет терминалом мощностью 70 млн тонн угля в год. В 2023 году через терминал прошло 25,5 млн тонн. В начале 2024 года перевалка угля снизилась из-за бойкота компаний, включая СУЭК, КРУ, «Распадская», «Сибантрацит» и «СДС-Уголь». В мае тарифы были снижены до $18 за тонну, с учетом скидок — до $16.

РЖД сообщает о постепенном восстановлении спроса на перевозки угля в направлении Тамани. В мае были согласованы заявки на перевозку свыше 1 млн тонн угля. В компании ожидают сохранения позитивной тенденции и в июне.

Однако, несмотря на снижение тарифов ОТЭКО, объемы перевалки остаются значительно ниже уровня 2023 года.

ОАО РЖД продолжает обсуждать условия перенаправления части экспортных объемов угля с Восточного полигона на юг. Компания сообщила Минтрансу, что не готова стимулировать поставки только скидками без увеличения экспортной надбавки и корректировки соглашений с регионами. В противном случае, монополия видит риски снижения доходов на 295 млрд руб. в год, что дестабилизирует инвестпрограмму.

Из-за приоритетных грузов на Восточном полигоне ОАО РЖД может не вывезти на восток около 2,3 млн тонн угля, предлагалось переориентировать их на порты Азово-Черноморского бассейна. Однако субсидирование предлагается за счет тарифа ОАО РЖД. Максимальная скидка на перевозки угля может составлять 12,8%.

Предоставление такой скидки на северо-запад и юг невозможно без компенсационных тарифных решений на восток. Возможно, это потребует увеличения экспортной надбавки с 8% до 20% и корректировки соглашений с регионами.

Минэнерго и угольные компании предложили вернуть понижающие коэффициенты на экспортные перевозки угля. Это направлено на снижение логистических затрат и поддержку угольной промышленности. Однако ОАО РЖД предупреждает, что возврат скидок может снизить доходы на 295 млрд руб. в год, что составляет почти 25% инвестпрограммы на 2024 год.

Основные покупатели российского угля – Китай, Индия и Турция – значительно снизили его импорт в январе – марте 2024 года. Экспорт в Индию упал более чем вдвое до 4,7 млн т, в Турцию – почти вдвое до 4,1 млн т. Китай сократил закупки на 16% до 12,9 млн т.

Поставки в Южную Корею, Японию и Тайвань также уменьшились. В то же время несколько стран увеличили закупки: экспорт в Гонконг вырос на 1% до 2,5 млн т, в ОАЭ – на 8% до 2,1 млн т.

Среди стран ближнего зарубежья существенно увеличились поставки в Белоруссию – более чем в 38 раз до 2,2 млн т. Казахстан увеличил закупки на 15% до 150 000 т, Абхазия – в 1,8 раза до 41 000 т.

Общий экспорт угля из России в I квартале 2024 года снизился на 12% до 42,9 млн т, в том числе поставки в дальнее зарубежье – на 17% до 40,4 млн т. В то же время добыча угля в России выросла на 3% до около 112 млн т.

Участники рынка отмечают три причины снижения экспорта: низкий уровень экспортных цен, дорогая логистика и снижение спроса. К началу апреля экспортные цены на российский уголь упали до минимумов с 2021 года. Стоимость угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг на базисе FOB Дальний Восток составила $95/т.

Мировые цены на уголь снижаются уже полтора года. В среду, 15 мая, июльские фьючерсы на уголь (Newcastle coal futures) торговались по цене $140 за т (год назад — $156, пик в декабре 2022 года — $308 за т).

При текущем уровне цен, считают опрошенные Forbes эксперты, у российских угольщиков возникают проблемы с рентабельностью, а меры господдержки слишком хаотичны и непоследовательны, чтобы оказать реальную помощь отрасли.

Доходным остается только Восточный полигон.

В январе-апреле 2024г суммарный экспорт российского угля сократился на 12% г/г, до 62 млн т.

Экспорт стагнирует: в 2021 году он составил 223 млн т, в 2022-м — 210,9 млн т, в прошлом 2023-м — 213 млн т. За 1кв 2024г — 45,2 млн тонн.

Нынешнее решение, отменяющее пошлины на энергетический уголь (с 1 мая по 31 августа 2024 года), оставляет их в силе для коксующегося угля.

«Отмена курсовой пошлины сократит затраты угольных компаний примерно на $4-6 за т в зависимости от направления, — полагает Титов из ИЭФ.

Правительство отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины – от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.

t.me/government_rus

«Параметры и сроки действия финальной конфигурации мер будут определены в постановлении правительства»,— добавил он.

«Пока без паники. Мы остаемся в околонулевой зоне, так как сохраняем объем добычи. В угольной промышленности очень высокий уровень постоянных затрат: поддержание жизнеобеспечения шахты стоит одинаково при объеме добычи в 5 млн т в год и 1 млн т. При этом выручка во втором случае будет в пять раз меньше. Поэтому мы видим задачу сохранения как добычи, так и экспорта», – пояснил он.

«Основная задача на 2024 г. – остаться в пределах 2023 г. То есть мы для себя видим такие ориентиры – 440 млн т по добыче и 220 млн т по экспорту. Для этого, в принципе, у нас все есть», – сообщил Мочальников.