BERKSHIRE HATHAWAY

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффет уступил третье место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg основателю интернет-ретейлера Amazon Джеффу Безосу.

По данным Bloomberg Billionaires Index, 21 июля состояние Баффета оценивалось в 65 миллиардов долларов, а Джеффа Безоса — 65,1 миллиарда долларов.

Причиной сокращения капитала Баффета агентство называет его благотворительную деятельность: в июле 85-летний миллиардер израсходовал на эти цели 2,9 миллиарда долларов. В частности, предприниматель сделал ежегодное пожертвование в фонд супругов Билла и Мелинды Гейтс, передав акции на сумму около 2,2 миллиарда долларов.

Тем не менее, с начала года состояние Баффета, который возглавляет Berkshire Hathaway, ​выросло на 2,7 миллиарда долларов на фоне подорожания акций компании на 9,4 процента, отмечает Bloomberg.

Успех Уоррена Баффета поражает воображение. Сейчас состояние легендарного инвестора оценивается примерно в $62 млрд.

Уоррен Баффет не понаслышке знаком с многомиллиардными инвестициями. «Оракулу из Омахи» удавалось опережать рынок на протяжении декад. За это время легендарный инвестор сумел аккумулировать позиции в крупнейших корпорациях.

Одно упоминание об инвестициях Баффета в компанию, способно подогреть котировки ее акций. К сожалению, отчетность о вложениях зачастую поступает по итогам уже завершившегося квартала. Недавно были опубликованы данные для регуляторов по форме 13-F, из которых инвесторы узнали о структуре портфеля легендарного инвестора по результатам четвертого квартала. В определенном смысле эту информацию можно назвать устаревшей. Однако не все так просто: в основе философии Баффета лежат принципы долгосрочного инвестирования в грамотно управляемые виды бизнеса, имеющие обыкновение вознаграждать инвесторов. Таким образом, полученная информация все еще может быть интересна для участников рынка.

По итогам минувшего квартала портфель компании Berkshire Hathaway, принадлежащей легендарному инвестору, оценивался в $131,86 млрд. Предпочтение отдавалось производителям товаров первой необходимости и финансовому сектору.

Вчера Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) купили Precision Castparts (NYSE:PCP) за $37 млрд.

Это самая большая сделка холдинга, которым руководит Уоррен Баффет. Кроме главного бизнеса, которым является страхование, в Berkshire входят несколько промышленных компаний, железная дорога, компании по предоставлению комунальных услуг, автосалоны и производители еды.

Новая компания в портфеле холдинга, Precision Castparts работает в авиационно-космическом секторе, разрабатывает и продает детали для ракет и самолетов по всему миру. Баффет начинал покупать компанию в 2012 и до покупки владел около 3% предприятия. В прошлом году  Precision заработали $1.53 млрд.

Berkshire платит $235 за акцию, что на 21.2% выше пятничного закрытия. Сделка собираются осуществить до конца 1 квартала 2016. После анонса новостей акции Precision выросли на $37.13 или 19.2% до $231.01, в то же время акции Berkshire класса А упали на $522.76 или 0.2% до $214,940.

Эта сделка перебила покупку железнодорожной компании Burlington Northern Santa Fe в 2010 за $26.5 млрд., которой холдинг уже не владеет.

Сейчас в портфеле Berkshire находиться 10 компаний из списка Fortune 500.

Уоррен Баффет был необычайно успешен, и сегодня он безумно богат. Только за 2013 его состояние выросло на $12.7 млрд. Насколько хороший из него инвестор, мы увидим далее:

1. 99% своего состояния Баффет заработал после 50-ти лет.

$62.7 млрд из $63.3 млрд собственного капитала Баффет заработал после того, как ему исполнилось 50 лет. $60 – около 95% — после 60-ти лет.

2. Балансовая стоимость Berkshire превосходила S&P 500 на протяжении 43-х из 44-х лет на основе пятилетней скользящей средней.

С 2008 до 2013, прибыль S&P 500 составила 128%, тогда как прибыль Berkshire (на основе балансовой стоимости акции класса А) составила 80%.