CITI

Отчетность за третий квартал опубликовали сразу три ведущих американских банка — Goldman Sachs (GS), Bank of America (BofA) и Citigroup. Квартальная прибыль Citi снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, составив $3,2 млрд. Но и этого хватило, чтобы превзойти прогнозы аналитиков, ожидавших $2,6 млрд. Общая выручка за квартал достигла $20,3 млрд, тогда как аналитики предсказывали $19,8 млрд.

Прибыль BofA составила $6,9 млрд, что на 12% меньше, чем в третьем квартале 2023 года. И здесь аналитики ожидали большего снижения — на 22%. Общая выручка банка достигла $25,5 млрд, это чуть выше ожидавшихся $25,3 млрд.

У GS общая выручка за третий квартал составила $12,7 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль — $3,75 млрд, что на 16% больше, чем в третьем квартале 2023 года.

В минувшую пятницу за третий квартал отчитался еще один банк «большой шестерки» Уолл-стрит — JP Morgan Chase (JPM). Его чистая прибыль сократилась на 2%, до $4,37 в пересчете на одну акцию, а общая выручка выросла на 6%, до $43,3 млрд. Банку также удалось превзойти прогнозы аналитиков, ожидавших прибыль $4,01 на акцию и $41,6 млрд выручки.

Цены на нефть, вероятно, продолжат снижаться в 2025 году, поскольку мировой рынок переходит к избытку предложения после несезонного дефицита в четвертом квартале, заявили аналитики Citi Research.

Сокращение добычи в Ливии и более строгое соблюдение Россией обязательств ОПЕК + должны поддержать уровень Brent выше 70 долларов за баррель в ближайшей перспективе, говорится в последнем обзоре Citi по рынку сырьевых товаров. Банк также прогнозирует рост спроса в Китае на 300 000 баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале после сокращения в предыдущих двух кварталах.

Citi:

Агрессивные покупки центральных банков, стагфляция и глобальная рецессия являются катализаторами, которые могут привести к росту цен на желтый металл почти на 50% до $3000.

profinance.ru, headlines_for_traders

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Продолжаю читать стратегии иностранных инвестиционных компаний на 2024 год. Сначала думал выложить все в одном посте, но, видимо, получится в итоге 2 части.

Почему стоит их читать, если мы теперь торгуемся в целом в своей «песочнице»? Мое предположение состоит в том, что политика и экономика крупнейшей или второй крупнейшей (смотря как считать) страны мира так или иначе все равно влияет на нашу экономику.

Можно предложить простой сценарий, состоящий из нескольких этапов. Основной вопрос – когда эти этапы будут осуществляться и с какой интенсивностью. Пример следующий (сильно упрощенный): снижение ставки ФРС США à возобновление количественного смягчения à рисковые активы переходят в режим роста (сырье, акции и т.д.) à рост цен на сырье приводит к росту прибылей российских компаний и российской экономики в целом à … à profit.

Пока можно отметить, что основные ожидания по снижению ставки относятся к 2 полугодию текущего года. Также многие отмечают интересный момент на рынке Японии и достаточно осторожные прогнозы по экономике Китая.

Бумаги конгломератов банковского сектора США подошли к своим уровням сопротивления из углов Ганна. Техническая картина всех четырёх банков сигнализирует о начале ещё одной волны снижения на американском фондовом рынке.

BAC: подошёл к пересечению углов Ганна и, вероятно, готов показать снижение в область 32. Второй целью выступает уровень 25, что составляет более 30% вниз от текущих уровней.

GS: голдманы пришли к уровню пересечения квадрата и угла Гана. Довольно сильная зона, откуда вероятнее всего мы увидим снижение в область ~330 и далее возможные 284 за 1 акцию.

Ранее сообщалось, что российские банки, которые держат коррсчета в зарубежных банках Citi и JPMorgan, получили уведомления о прекращение корреспондентских отношений с ними.

ЦБ отметил трудности с платежами банков РФ через западные банки-корреспонденты (fomag.ru)

Исключение сделают для Газпромбанка и структур Московской биржи. Также доступ может сохраниться у дочек иностранных банков

Российские банки, которые держат корсчета в Citi и JPMorgan, начиная с конца июля стали получать письма о том, что глобальные банки прекращают с ними корреспондентские отношения. Об этом Frank Media рассказали топ-менеджеры сразу трех банков, получивших такие письма. Кроме того, о таком решении Citi знает источник, знакомый с положением дел в российском Ситибанке.

Даты прекращения корреспондентских отношений у всех контрагентов разные. «Письма рассылались рандомно, даты действительно разные», — делится один из источников. По большому счету JPMorgan оставляет корсчета только для нескольких игроков, говорят два собеседника Frank Media. Среди тех, для кого, по их информации, сделают исключение — принимающий оплату за газ Газпромбанк, и структуры Московской биржи — Национальный клиринговый центр (НКЦ). Третий собеседник добавил, что помимо них корсчета сможет сохранить Юникредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской UniCredit, — это может быть одним из условий продажи российского бизнеса. Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.

Frank Media направили запросы в Citigroup, JPMorgan и третьему крупному игроку с широкой сетью корсчетов среди российских банков — Bank of New York Mellon, а также итальянской UniCredit. Все они воздержались от ответов.

Сегодняшний финансовый мир — место, где сочетание человеческого фактора и автоматизированной торговли может привести к серьёзным потерям.

Именно это и произошло в понедельник: индекс Стокгольмской биржи OMX Stockholm 30 Index упал на 8% всего за пять минут, но потом быстро восстановился (см. график). Так как шведские компании входят в STOXX 600, европейский аналог S&P500, то по касательной задело и индекс. Результат — мгновенное испарение ликвидности на сумму более $315 миллиардов.