Five

Всем среда!

Парни из ВТБ слегка обновили свой список топ 10 фаворитов российского рынка. Бумаги тут есть на любой вкус, разные секторов, как голубые фишки, и ребята, наверное хотящие такими стать. С минимальными изменениями к предыдущему разу текущий список следующий: GLTR, FIVE, WUSH, LKOH, MAGN, ROSN, AGRO, SBER, CHMF, ТATN. Список очень неплох, и парням из ВТБшки благодарность. Что хотел бы тут добавить, это рекомендация по инвестициям, то есть долгосрочные вложения. Госбанкиры верят еще в выплаты дивидендов и в дальнейший рост нашего рынка. Практически все бумаги из данного списка внушительно выперли за последнее время и покупать их в моменте вроде как дорого, но опять же если говорить про инвестиции и вложение от года до 10 лет, то про такие мелочи можно не париться. Если же хочется зайти более ювелирно и урвать дополнительные 10-20% я бы подождал коррекции, которая все еще напрашивается. Но и держать в голове пример того же LKOH который уже пробил знаковые 6000р и начал тут цементироваться, а потом так «а не бахнуть ли мне 6% за день? – Бах.». На самом деле Лукойл красавчик и собрался выкупить своих акций более чем на 1 трлн рублей, если план сработает то бумага может подорожать еще на р1000.

Предпочтительный подсчёт (Preferred count)

• X5 RetailGroup (FIVE), 🕐TF: 3D🔗

📊 Сегодня компания опубликовала отчет за II квартал 2023 года:

🔹Выручка выросла на 19,2% г/г, составив 772 млрд руб.

🔹 Чистая прибыль снизилась на 1,7% г/г, показав результат 26,3 млрд руб.

🔹 EBITDA поднялась на 2,5% г/г, достигнув 92,4 млрд руб.

📊 Рост ускорился на фоне роста трафика LFL и активного расширения торговых площадей, в том числе за счёт M&A. 

📈 Компания продолжает активное развитие формата «жесткого» дискаунтера «Чижик»: на конец II квартала «Чижик» насчитывал 809 магазинов в 27 регионах России.

🪙  Параллельно с расширением бизнеса X5 заключила сделку по приобретению компании «Тамерлан», оператора трех розничных сетей на юге России.

🟡 Рост в сегменте дискаунтеров продолжит оказывать давление на маржинальность компании.

💰 Ключевой драйвер роста: возможная редомициляция компании и возвращение к выплате дивидендов. 

📊 Технически акции компании находятся в боковом канале в диапазоне 2000-2270. В случае если удастся закрепиться выше зоны 2270-2280, следующей целью будет отметка 2500.

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА RASP, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 311

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 4.9

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 4.9

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА FIVE, РОБОТ PVVI

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1950

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 57

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 57

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 710/396

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

🛒X5 Group #FIVE — это крупнейшая розничная компания в России, включающая сети супермаркетов «Перекресток», гипермаркетов «Карусель» и магазинов «Пятёрочка».

📊Финансовые показатели:

• Капитализация: 497,7 млрд руб.

• Выручка: 2 605,2 млрд руб.

• EBITDA: 186,8 млрд руб.

• Чистая прибыль: 52,2 млрд руб.

• P/E: 9,5

• P/S: 0,2

• P/BV: 24,6

• EV/EBITDA: 3,7

🟢Драйверы роста:

🔼Консолидация рынка: X5 Group, как один из ведущих ритейлеров в сегменте продуктов питания, выигрывает от тренда на консолидацию рынка. Устойчивый спрос на еду и умеренное регуляторное давление обеспечили хорошие результаты в 2022 г., и в ближайшие кварталы бизнес должен оставаться относительно устойчивым.

🔼Рост выручки: Чистая выручка увеличилась на 19,1% г/г до 770,7 млрд руб. на фоне роста сопоставимых (LFL) продаж на 7,8% и роста торговой площади.

🔼Развитие цифровых бизнесов: Выручка цифровых бизнесов увеличилась на 83,7% г/г (+12,3 млрд руб.) и составила 27,0 млрд руб. — 3,5% от общей чистой выручки группы. Сегмент добавил +1,5 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки.

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА IRAO, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 4.0905

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 0.046

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 0.046

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА FIVE, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 1675

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 26

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 26

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SPBE, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 193.5

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 7

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 7

ТОРГОВЫЙ СИГНАЛ: ПОКУПКА SMLT, РОБОТ AVP

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: ДО ЗАКРЫТИЯ ТОРГОВ

УСЛОВИЕ: ЦЕНА >= 3298.5

СТОП-ЛОСС: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ — 67

ТЭЙК-ПРОФИТ: ЦЕНА ВАШЕЙ ПОКУПКИ + 67

СТАТИСТИКА С 22.09.1997 ПО 29.12.2018: 442/248

(ЧИСЛО ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК/ЧИСЛО УБЫТОЧНЫХ)

Данный пробой максимума открывает цель по третьей волне: t.me/TerritoryofTrading/5948

Но для подтверждения его, необходимо отследить тест зоны покупок. При слабых продажах уверенности будет больше.